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全球航运业火爆到什么程度?德意志银行狂赚10亿美元意外之财

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  全球海运运费大涨帮助德银获得意外收获。通过押注一家以色列船运公司,德银收获10亿美元“横财”,是该行自做空美国次级债券“大空头”交易以来最大的胜利之一。

  彭博报道称,德银不良债务交易员Mark Spehn自2016年开始便开始对陷入困局的以色列船运公司Zim Integrated Shipping Services进行押注。在全球海运运费低迷之际,该交易员以大幅折价买入该公司的股权、债券以及银行贷款产品,相关押注总金额近1亿美元。

  作为以色列老牌航运公司,Zim在2014年经历了一场艰难的债务重组。重组最终成功削减了公司的债务,但也同样稀释了公司控股股东以色列大亨Ofer的股权。由于全球航运业的长期低迷,Zim过去数年依然举步维艰。

  新冠疫情成为公司的关键转折点。受欧洲和美国强劲需求推动,全球集装箱运价从去年下半年开始急速飙涨。

  受疫情红利刺激,今年1月成功上市的Zim市值已经增长了2倍,公司同时宣布将在2021年支付特别股息。Jefferies分析师预计,该公司今年将产生更多现金流,并进一步改善其资产负债表。

  

  在德银方面,监管文件显示该行已经开始变现。公司握有的部分Zim债券已按面值赎回;在出售部分股权后,德银握有的Zim股权价值约为6.45亿美元。

  市场分析预计,Spehn在Zim上押注的总收益可能超过10亿美元,这相当于2020年德银投行利润的四分之一左右,是德银Lippmann做空美国次级抵押贷款证券获利近20亿美元以来,该行最赚钱的交易之一。

  德银不是唯一通过押注Zim获利的投资者。

  彭博报道称,包括高盛及对冲基金Fidera在内的投资者都在二级市场以折让价格投资了Zim的债券和股票。而Spehn的前雇主SC Lowy则从2012年起就开始投资Zim,其同样收获不菲。

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