网易首页 > 网易号 > 正文 申请入驻

两户必中一签!200亿元巨无霸今日启动发行

0
分享至

从机构测算看,南银转债平均中签率在0.06%附近,最高0.088%,也就是顶格申购情形下,两户必中一签。而上市价格机构普遍预计高于111元,整体看有望成为“雨露均沾”的品种。

此次南银转债发行分为三部分,老股东优先配售、网下申购和网上申购三个环节。

南京银行在路演时透露,其重要股东中,法国巴黎银行、南京紫金投资集团有限责任公司、江苏交通控股有限公司、南京高科股份有限公司有认购意向,但具体情况以公告为准。

数据显示,这4家重要股东合计持有南京银行股份超过45%。如果全部顶格参与申购,将有45%可转债筹码将被锁定。叠加其他股东配售,留给网下和网上的空间相对不大。如果仅仅是部分参与,则中签率会大幅提升。这也成为中签率的最大变数。

目前,中金、天风、兴业、招商、东吴等证券都给出了预测空间,平均中签率在0.06%附近,上市价格普遍高于111元,最高121元。

天风证券预计,根据现阶段市场打新环境预测,首日配售规模预计在67%左右,剩余网上申购新债规模为66.00亿元,因单户申购上限为100万元,假设网上申购账户数量介于750万-850万户,预计南银转债中签率在0.0776%-0.0880%左右,预计上市价格为111元左右。

东吴证券也较为乐观,预计南银转债上市价格在112.62-121.72元区间,网上中签率0.0785%。

招商证券预计南银转债上市首日价格在110-115元之间;假设原股东优先配售55%,则留给公众投资者的额度为90亿元,进一步假设网上850万户申购,网下6500户申购、平均每户规模10亿元,则中签率在0.06%左右,建议一级市场积极申购,二级市场也可择机配置。

相对而言,兴业证券较为谨慎。兴业证券预计,目前平价下其上市首日获得的转股溢价率在16%-20%区间内,价格为117-121元。在配售50%的假设下,南银转债留给市场的规模为100亿元,预计中签率在0.03%-0.035%区间。

中金公司预计,上市定位可能在117元附近,中签率大约在0.047%-0.064%。

未来如果机构预测范围得以兑现,申购南银转债是一个不错的选择,收益尚可,中签率又偏高。

机构眼中的南京银行


南京银行是今年涨幅可观的一只银行股,涨幅达到了30%。

这与机构的看好密不可分。Wind数据的机构预期有较为明显上调的迹象。

天风证券朱于畋表示,在目前大背景下,零售金融发展空间广阔,数字经济成为新时代的引擎。南京银行基本面良好,正加快推进“大零售战略”转型。

东吴证券李勇在其报告中也对于南京银行基本面表示认可,认为南京银行坚持“存款立行”,业务结构改善。2020年,公司对公存款余额7391.79亿元,占全部存款78.12%,同比增7.98%;对公贷款余额4754.14亿元,占全部贷款70.47%,同比增19.68%。息差环比走阔,利差平稳运行。南京银行2021年一季度净息差为1.96%,环比增加5.38%,增幅扩大3.73个百分点,盈利能力增强。受益于全行对资产负债端结构的调整,2020年南京银行的净息差和净利差均有不同程度的上涨。预计2021-2023年净息差与净利差均保持稳健增长,有望延续业绩增长态势。

同时,不良贷款比率平稳,拨备率保持高水平。2021年一季度,该行贷款拨备覆盖率达到393.85%,较年初上升2.09个百分点,且连续两个季度持续上升,在上市银行中保持较高水平,风险抵补能力优良。

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.

相关推荐
热点推荐
美叫嚣从实力访华,结果形势一边倒,变成中方主场“训斥”谢尔曼

美叫嚣从实力访华,结果形势一边倒,变成中方主场“训斥”谢尔曼

洪江市广播电视台
2021-07-26 22:39:11
凯帕:拒绝被换下是错误的,我向所有人道歉

凯帕:拒绝被换下是错误的,我向所有人道歉

肆客足球App
2021-07-26 23:11:26
美国羡慕不已!俄罗斯突然态度大转变,将价值2000亿技术转让中方

美国羡慕不已!俄罗斯突然态度大转变,将价值2000亿技术转让中方

前沿视鉴
2021-07-26 21:36:54
同房后老公昏过去,送去医院,检查结果出来,俺想亲手了结他

同房后老公昏过去,送去医院,检查结果出来,俺想亲手了结他

午夜情书
2021-07-23 09:52:33
奥运会重大失误!主办方无视安全,日媒甩锅:都是运动员的错

奥运会重大失误!主办方无视安全,日媒甩锅:都是运动员的错

体育棒子程二狗
2021-07-26 12:14:25
重庆姐弟坠楼案开庭,陈某霖,你的余生不应该为别人的错误买单

重庆姐弟坠楼案开庭,陈某霖,你的余生不应该为别人的错误买单

道德委员会
2021-07-26 17:40:55
看看赵雅芝卸妆后,再看许晴、俞飞鸿卸妆后,确定是同一个人吗?

看看赵雅芝卸妆后,再看许晴、俞飞鸿卸妆后,确定是同一个人吗?

圈里八卦圈外香
2021-07-23 15:59:51
台风烟花变天然空调,上海恒温恒湿一整天!分析:七月底非常罕见

台风烟花变天然空调,上海恒温恒湿一整天!分析:七月底非常罕见

中国气象爱好者
2021-07-26 20:06:43
张耀扬陈小春谢天华齐聚海南,三人同框仿佛三个年龄段,谁尴尬?

张耀扬陈小春谢天华齐聚海南,三人同框仿佛三个年龄段,谁尴尬?

非知名娱记
2021-07-26 19:17:48
周末再打虎,宋太平不“太平”

周末再打虎,宋太平不“太平”

中国新闻周刊
2021-07-25 18:21:21
中国队接连失利原因已找到:赢了奖房输了网暴,运动员被媒体带偏

中国队接连失利原因已找到:赢了奖房输了网暴,运动员被媒体带偏

三十年体坛故事
2021-07-26 22:01:54
熊磊青出于蓝胜于蓝,用许妈的钱套许妈一家房产

熊磊青出于蓝胜于蓝,用许妈的钱套许妈一家房产

娱乐开路走
2021-07-26 22:32:18
钟南山:决定人寿命长短的不是运动?健康长寿的关键在于这3点

钟南山:决定人寿命长短的不是运动?健康长寿的关键在于这3点

养生时间
2021-07-26 11:55:54
“据说女生穿裙子,里面是这样子的”,是不是真的?哈哈哈哈哈哈

“据说女生穿裙子,里面是这样子的”,是不是真的?哈哈哈哈哈哈

蝉音迷夏
2021-07-25 03:58:54
女子1500米自由泳半决赛 王简嘉禾排名第二进决赛

女子1500米自由泳半决赛 王简嘉禾排名第二进决赛

直播吧
2021-07-26 20:47:12
日媒狂欢!日本金牌数追平中国,13岁初中生夺金,赛后激动落泪

日媒狂欢!日本金牌数追平中国,13岁初中生夺金,赛后激动落泪

体坛扒客
2021-07-26 13:22:34
姑娘,别闹了!你在东莞是干啥工作的,一眼就看出来啦!哈哈哈哈

姑娘,别闹了!你在东莞是干啥工作的,一眼就看出来啦!哈哈哈哈

冷场救治专家
2021-07-23 01:51:12
9.7分!B站终于等来自己的国产爆款

9.7分!B站终于等来自己的国产爆款

电影杂志
2021-07-26 17:19:01
我们必须提高警惕!全球变暖影响广泛,中国或会回归盛唐西周时期

我们必须提高警惕!全球变暖影响广泛,中国或会回归盛唐西周时期

百姓关注
2021-07-26 08:07:57
86版《西游记》这个镜头误导观众,堪称最失败镜头,没有之一

86版《西游记》这个镜头误导观众,堪称最失败镜头,没有之一

大鱼见闻
2021-07-25 15:43:13
2021-07-27 05:14:44
金融投资报
金融投资报
金融投资报网易号
10748文章数 65873关注度
往期回顾 全部

财经要闻

头条要闻

从特困家庭走出的世界冠军 谌利军故事看哭无数网友

头条要闻

中美会晤场内场外传递何种讯息?赵立坚提出2个"明确"

体育要闻

2-0领先丢金!"昕雯"负日本上了新闻

娱乐要闻

“导演狙击手”张静初的桃色往事

科技要闻

中国版“星链”完成试验!

汽车要闻

暂不量产 大众发布高性能“途昂”概念车

态度原创

时尚
本地
旅游
教育
艺术

昨天LV舍弃吴亦凡 今天LVMH"吞食"了他的好兄弟

本地新闻

河南暴雨里的普通好人,不希望被记住

旅游要闻

山东这个景点被誉为“北方小九寨沟”

教育要闻

360度无死角监管,学科培训要往哪儿去?

艺术要闻

李迪,功力精湛的宋代画家