网易首页 > 网易号 > 正文 申请入驻

两户必中一签!200亿元巨无霸今日启动发行

0
分享至

从机构测算看,南银转债平均中签率在0.06%附近,最高0.088%,也就是顶格申购情形下,两户必中一签。而上市价格机构普遍预计高于111元,整体看有望成为“雨露均沾”的品种。

此次南银转债发行分为三部分,老股东优先配售、网下申购和网上申购三个环节。

南京银行在路演时透露,其重要股东中,法国巴黎银行、南京紫金投资集团有限责任公司、江苏交通控股有限公司、南京高科股份有限公司有认购意向,但具体情况以公告为准。

数据显示,这4家重要股东合计持有南京银行股份超过45%。如果全部顶格参与申购,将有45%可转债筹码将被锁定。叠加其他股东配售,留给网下和网上的空间相对不大。如果仅仅是部分参与,则中签率会大幅提升。这也成为中签率的最大变数。

目前,中金、天风、兴业、招商、东吴等证券都给出了预测空间,平均中签率在0.06%附近,上市价格普遍高于111元,最高121元。

天风证券预计,根据现阶段市场打新环境预测,首日配售规模预计在67%左右,剩余网上申购新债规模为66.00亿元,因单户申购上限为100万元,假设网上申购账户数量介于750万-850万户,预计南银转债中签率在0.0776%-0.0880%左右,预计上市价格为111元左右。

东吴证券也较为乐观,预计南银转债上市价格在112.62-121.72元区间,网上中签率0.0785%。

招商证券预计南银转债上市首日价格在110-115元之间;假设原股东优先配售55%,则留给公众投资者的额度为90亿元,进一步假设网上850万户申购,网下6500户申购、平均每户规模10亿元,则中签率在0.06%左右,建议一级市场积极申购,二级市场也可择机配置。

相对而言,兴业证券较为谨慎。兴业证券预计,目前平价下其上市首日获得的转股溢价率在16%-20%区间内,价格为117-121元。在配售50%的假设下,南银转债留给市场的规模为100亿元,预计中签率在0.03%-0.035%区间。

中金公司预计,上市定位可能在117元附近,中签率大约在0.047%-0.064%。

未来如果机构预测范围得以兑现,申购南银转债是一个不错的选择,收益尚可,中签率又偏高。

机构眼中的南京银行


南京银行是今年涨幅可观的一只银行股,涨幅达到了30%。

这与机构的看好密不可分。Wind数据的机构预期有较为明显上调的迹象。

天风证券朱于畋表示,在目前大背景下,零售金融发展空间广阔,数字经济成为新时代的引擎。南京银行基本面良好,正加快推进“大零售战略”转型。

东吴证券李勇在其报告中也对于南京银行基本面表示认可,认为南京银行坚持“存款立行”,业务结构改善。2020年,公司对公存款余额7391.79亿元,占全部存款78.12%,同比增7.98%;对公贷款余额4754.14亿元,占全部贷款70.47%,同比增19.68%。息差环比走阔,利差平稳运行。南京银行2021年一季度净息差为1.96%,环比增加5.38%,增幅扩大3.73个百分点,盈利能力增强。受益于全行对资产负债端结构的调整,2020年南京银行的净息差和净利差均有不同程度的上涨。预计2021-2023年净息差与净利差均保持稳健增长,有望延续业绩增长态势。

同时,不良贷款比率平稳,拨备率保持高水平。2021年一季度,该行贷款拨备覆盖率达到393.85%,较年初上升2.09个百分点,且连续两个季度持续上升,在上市银行中保持较高水平,风险抵补能力优良。

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.

相关推荐
热点推荐
云南财经大学发布严正声明

云南财经大学发布严正声明

学习方法论
2021-07-27 20:35:37
日本网友吐槽韩国: 世界第一乡巴佬 低俗无耻扭曲

日本网友吐槽韩国: 世界第一乡巴佬 低俗无耻扭曲

鹰视国际视角
2021-07-26 20:18:51
美国队跳舞庆祝,郎平给对手鼓掌,中国女排死气沉沉:像极5年前

美国队跳舞庆祝,郎平给对手鼓掌,中国女排死气沉沉:像极5年前

黑色柳丁
2021-07-27 12:35:14
开豪车倍儿有面子?但是此3款“假豪车”不能要,一般人养不起

开豪车倍儿有面子?但是此3款“假豪车”不能要,一般人养不起

桃汁小妖精
2021-07-27 08:43:00
开局12分钟丢球!彭诗梦出击犹豫送空门,贾秀全选人太糟糕

开局12分钟丢球!彭诗梦出击犹豫送空门,贾秀全选人太糟糕

代古龙侃球
2021-07-27 20:00:00
中央纪委国家监委干部张越任河南省纪委副书记

中央纪委国家监委干部张越任河南省纪委副书记

澎湃新闻
2021-07-27 19:17:02
女篮42分暴虐波多黎各!攻守+护框无解,投篮高效,男篮看完泪目

女篮42分暴虐波多黎各!攻守+护框无解,投篮高效,男篮看完泪目

篮球资讯达人
2021-07-27 22:09:16
八国联军中,有七国主动退还了赔款,唯独这国扬言:一分钱都不退

八国联军中,有七国主动退还了赔款,唯独这国扬言:一分钱都不退

云雨倒影
2021-07-27 20:59:26
许国利:判处死刑,对妻子又爱又恨,妻子曾经做过错事

许国利:判处死刑,对妻子又爱又恨,妻子曾经做过错事

庄湖美食
2021-07-27 11:36:12
2分绝杀!中国篮球队尖叫庆祝,4人紧紧拥抱,对手懵了爆发内讧

2分绝杀!中国篮球队尖叫庆祝,4人紧紧拥抱,对手懵了爆发内讧

末位评论
2021-07-26 18:58:57
荷兰教练为何偷笑?一大美好计划成泡影!下半场根本收不住?

荷兰教练为何偷笑?一大美好计划成泡影!下半场根本收不住?

运动帮
2021-07-27 22:07:40
眉山东坡区发现一新冠肺炎无症状感染密切接触者,南充南部县寻人

眉山东坡区发现一新冠肺炎无症状感染密切接触者,南充南部县寻人

人间观察家
2021-07-27 17:10:10
民主党市长们努力削减警察资金,却为自己的安保花费数百万。

民主党市长们努力削减警察资金,却为自己的安保花费数百万。

CammyNewsFlash
2021-07-27 15:36:20
俞敏洪的观点我看可以这样说

俞敏洪的观点我看可以这样说

财经资讯急先锋
2021-07-27 18:25:24
没有教练!一骑绝尘!奥地利数学博士后东京奥运自行车公路赛摘金,让第二名怀疑人生

没有教练!一骑绝尘!奥地利数学博士后东京奥运自行车公路赛摘金,让第二名怀疑人生

环球网资讯
2021-07-27 07:37:19
承诺带学生免费双飞7日游的网红老师,还是“爽约”了

承诺带学生免费双飞7日游的网红老师,还是“爽约”了

大学府
2021-07-27 04:01:54
“美国必须履行承诺!”联合国秘书长重磅发声,中国赢得各方赞誉

“美国必须履行承诺!”联合国秘书长重磅发声,中国赢得各方赞誉

海峡快讯
2021-07-27 12:56:45
这一波狠了!《你是我的荣耀》才上线2天,就被航天官方点名

这一波狠了!《你是我的荣耀》才上线2天,就被航天官方点名

剧哥聊剧
2021-07-27 19:05:58
东京奥运会开幕式上的“超级变变变”已经被世界网友玩坏了

东京奥运会开幕式上的“超级变变变”已经被世界网友玩坏了

FOREIGNDAILY
2021-07-27 16:06:48
LOL选手Khan确认退役!细数今年断崖式下滑的5位传奇,Rookie在列

LOL选手Khan确认退役!细数今年断崖式下滑的5位传奇,Rookie在列

Aggro电竞
2021-07-27 18:34:11
2021-07-28 00:35:50
金融投资报
金融投资报
金融投资报网易号
10764文章数 65888关注度
往期回顾 全部

财经要闻

头条要闻

媒体:舍曼访华没诚意 副国务卿想直接见王毅不合礼节

头条要闻

媒体:舍曼访华没诚意 副国务卿想直接见王毅不合礼节

体育要闻

女足2-8大溃败!需要总结的太多了

娱乐要闻

因痛骂奥运会开幕式 北野武遭逮捕?

科技要闻

疫苗对新冠病毒变异株有效吗?高福这样说

汽车要闻

对标途锐 捷尼赛思豪华SUV GV80售52.98万起

态度原创

旅游
教育
亲子
公开课
军事航空

旅游要闻

中国最适合避暑的5个城市

教育要闻

新东方被造谣"暑期邮轮公海集训" 俞敏洪朋友圈怒斥:有人性吗

亲子要闻

调研报告:超六成职场女性不赞成"鸡娃" 90后占比最高

公开课

985女学霸遁入空门,为寺庙增收2000万

军事要闻

新疆边防连营区大门配备大盾还带枪眼