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社区团购有多狠!钱大妈加盟商上演倒闭潮,永辉超市股价暴跌!

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1、社区团购有多狠!美团王兴:社区团购业务美团五至十年一遇的最佳机会。王兴深谙团购流量之道,高频最关键。因此,社区团购这个流量入口符合王兴一直贯彻的‘ 高频打低频’的策略,王兴绝不会错过。此外,社区团购也是美团进一步打进三四线城市,或农村用户的好机会。因此,王兴认为,社区团购业务美团优选是五年,或者十年才有一次的优质机会。众多市场分析人士看好美团前景,他们认为,对于平台型公司,投资者要能赚钱,需要要咬紧牙根,找到好位置抓紧买进的信念。


社区团购烧钱凶猛。2020年7月,美团开始杀入社区团购赛道,并逐步加大投入力度,四季度亏损的60亿元中,有30亿元来自美团优选;而到了2021年一季度,美团新业务亏损80.44亿元,行业人士计算得出,其中美团优选的亏损幅度在50-60亿元之间。


经过近一年的社区团购大混战,目前在全国战场上拼多多和美团两强相争的格局已初步形成。由于基因不同,两家公司的打法一直有所差异。美团是成建制的规模化出动,拼多多则是一如既往的野蛮生长,这既由创始人的方法论决定,也与公司的特质有关。随着高温带来的供应链挑战,战况可能在夏天结束后更加清晰。


2、钱大妈加盟商上演关店潮。钱大妈店主痛心陈述:月销售额50万,每月亏损超1万。2013年,冯冀在深圳福田开出了第一家钱大妈社区店,当时,现在闻名全球的南山区还没有冒头,福田是整个深圳经济最强的区,全市最豪华高端的场所几乎都集中在这个区。开业伊始,钱大妈社区首店每天到店的客流超过500人,并且在大爷大妈的传播下,很快取得不错的口碑效应。随后的几年,通过社区加盟制,钱大妈很快在广东开了超过1500家门店;广东的大本营稳固下来后,钱大妈开始了在全国的疯狂扩张。8年的时间,从深圳走向全国,开了3000家店、拿了5轮融资,估值近100亿,钱大妈靠的就是下面这一套奇葩打法,把对手全打趴下了!

从理论上说,对于钱大妈这种以加盟扩大市场的品牌而言,门店开得越多,营收越高,供应链的议价能力也越强,就越能进一步控制成本。问题就在于:在一个相对饱和的地区,门店开得多对加盟店却并不一定是好事,而这种事就被该店主碰到了。总之,前期她投入差不多花了50万,再加上5万元的流动资金,以她的经历来说,想开一家钱大妈,你最少得有55万元。该店主后台的数据显示,前三个月,她的店每天可以做到1000多单,月销售额在50万左右。但是做到现在,她发现自己每天亏了600元左右,也就是说,一个月要亏损1万元,问题出在哪里呢?首先,引流的代价太高了。其次,客户对店里商品的满意度不是想象中的那么高。还有,总部限定的最低进货量对她们这样一个小区有好几家钱大妈的店而言,造成资源的巨大损耗。

钱大妈或赴港上市,但9年未真正走出广东。广东很多朋友对钱大妈不陌生,成立于2012年的钱大妈能够成功主要还是因为选择将店开到住宅区,分时打折,以及那句“不卖隔夜肉”。自2月以来,钱大妈将赴港上市的消息频传。据报道,钱大妈最快于2021年在香港进行IPO,拟募资4亿至5亿美元。在广东,随着钱大妈的覆盖密度越来越高,即便不考虑来自其他品牌的竞争,加盟商之间也不可避免地面临内部竞争。如何处理好内卷的问题,应该是钱大妈下一步要好好思考的。

利润都是自己的,加盟商承担损耗,这生意真棒。从理论上说,对于钱大妈这种以加盟扩大市场的品牌而言,门店开得越多,营收越高,供应链的议价能力也越强,就越能进一步控制成本。

笔者曾是小区附近一家钱大妈加盟店的忠实顾客,然而这家店最近终于撑不住了。起初听说他们老板打算把门店转让,后来老板没找到合适的人。于是果断止损,停止与钱大妈合作,重新挂了一个自己的牌子。因为根据钱大妈总部要求,每家加盟店每天都有最低订货量要求。以笔者理解,中国吃苦耐劳的人是大多数,生意人但凡能勉强撑下去,大多数都会坚持做下去。如果小本生意,做一天亏一天,谁都受不了。


3、永辉超市股价暴跌!降维式打击,社区团购打爆传统商超。截止至2021年6月1日,永辉在全国已开业门店数量达1028家,业务覆盖全国29个省份,实现一至六线城市全覆盖。


永辉超级物种,竟然成了新零售经典失败案例。2017年,新零售概念是资本市场的宠儿。以超级物种为代表的新零售业态也在2017年将永辉的市值推向巅峰。在市场整体震荡的背景下,永辉超市股价一路走高,从2017年初的4.76元一度涨到2018年1月的12.12元,市值翻了2.5倍,成为当年的现象级股票之一。然而,超级物种的经营从一开始就处于亏损状态,几年间始终没有起色。资本的期望和耐心逐渐耗尽。尽管永辉曾在2018年12月将包括超级物种在内的永辉云创剥离出上市公司体系,但褪去新零售光环的永辉还是市值不断下跌。截至5月20日,永辉的股价为5.52元,几乎回到了原点。


2021年4月,高鑫零售(大润发母公司)执行董事兼CEO黄明端在公开活动上表示,传统大卖场线下门店的客流流失,这是一个不可逆的过程。黄明端认为,商超也希望能抓住线上用户,构建自己的线上购买路径。但竞争对手实在太多了。

永辉超市股价暴跌。截至6月11日收盘,永辉超市收盘价5.32元/股,市值约506亿元,年内累计下跌25.91%。相比之下,上证综指年内累计上涨3.36%。尽管永辉超市董事长张轩松拟1.5亿元到3亿元回购公司股份,但难言能对永辉超市起到多大支撑作用。为什么呢?正如高鑫零售(大润发母公司)执行董事兼CEO黄明端所言,竞争对手实在太多了。

降维式打击,社区团购打爆传统商超。5公里势力范围被500米服务圈打败是一种必然。历经半年多疯狂抢占市场的社区团购,其对行业其他玩家的“啃食”越发明显。传统商超正在遭遇社区团购的全面冲击。强如永辉超市的生鲜商超巨头永辉,2021年一季报营收额同比下滑9.99%,归属母公司净利润同比下滑98.51%,经营性现金流同比下滑65.86%。

在消费者面前,比拼的直观体现就是品类丰富性、低价以及到手的便捷性。这是传统商超过去的五公里范畴内的套路,而现在社区团购缩短到了500米。对于社区电商,靠补贴铺市场、靠电商的物流快递来抵垒、抑或通过铺设类似菜鸟驿站、京东小店这样的社区级火力支撑点来完善网络,都还不够形成颠覆。因此,笔者认为,社区团购模式对于传统商超而言,就是一种降维式打击,传统商超注定不堪一击!

以笔者的亲身经历为例,小区附近有家开了十年以上的超市,十年前经营面积是现在的三倍以上。最近十年间店面越来越小。直到最近发现,超市显眼位置张贴着门面转让广告,不由得感慨电商巨头的强大冲击力。今天(6月12日)宴请一位小亲戚吃饭,本打算在该超市买一瓶王老吉凉茶,发现大瓶凉茶1.5L售价12.5元,而电商平台售价不到8元。这其中的4.5元差价,一瓶两瓶倒也无所谓,但是如果是整箱购买呢?正常的消费者,当然选择网上整箱购买,谁会跟钱过不去呢?

4、钱大妈加盟商关店潮,永辉超市股价暴跌,互联网巨头难咎其责。正如上文所述,社区团购的商业模式,从时间上(隔天下单和社区小店老板的零散时间)到空间上(社区小店的闲置货柜),对于传统商超而言,都是降维打击。美团和拼多多还拥有无可比拟的资本优势,传统商超及线下小店日子没法过了!这是一种必然。笔者认为,互联网巨头具有天然的优势,如果任由其自由发展,势必对数以千万计的传统商超及社区小店从业者造成严重伤害。甚至于造成商超行业从业人员失业潮。因此,对于社区团购这一新模式,法律法规难免滞后,仅仅对其小额罚款,于事无补。

美团涉嫌垄断被调查。4月26日,市场监管总局公告称:近日依法对美团实施“二选一”等涉嫌垄断行为立案调查。对此,美团回应称:公司将积极配合监管部门调查,目前各项业务一切正常。前有阿里因反垄断被罚182亿,现有美团被立案调查。垄断带来的结果不利于市场的良性发展,危害消费者的利益,市场监管部门的严惩或许能带来一点警醒作用。


5、吴晓灵教授给出解决问题办法:建议对系统重要性数据公司实行“金股制度”。笔者认为,上文提及的对美团反垄断调查,可能并非是对症下药。因为法律法规往往都是滞后的。对于互联网巨头,笔者认同吴晓灵教授的金股制度。读报时间6月10日讯,今日,CWM50学术总顾问、清华大学五道口金融学院理事长吴晓灵在《平台金融科技公司监管研究》课题报告发布会上表示,建议对系统重要性数据公司实行“金股制度”。即政府持有该公司的金股,对公司有违公众利益的决策实行否决,但不干预公司的日常经营。这可能比让某个国有企业控股重要的数据公司更有利于平衡保障公众利益与保持企业活力。国有企业控股不如政府金股更能排除利益的诱惑、保障公众利益。而如果有业务协同的国有企业与平台公司合作且获取控股地位是市场选择的结果,也应当鼓励。

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