中成进出口股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2021-42

中成进出口股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年6月4日以书面及电子邮件形式发出第八届董事会第十五次会议通知，公司第八届董事会第十五次会议于2021年6月9日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。

本次董事会会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于使用募集资金置换自筹资金先行偿还银行借款及已支付的非公开发行费用的议案》。

具体内容详见同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

特此公告。

备查文件：公司第八届董事会第十五次会议决议；

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二一年六月十日

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2021-43

中成进出口股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年6月6以书面及电子邮件形式发出第八届监事会第七次会议通知，公司第八届监事会第七次会议于2021年6月9日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。本次监事会会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于使用募集资金置换自筹资金先行偿还银行借款及已支付的非公开发行费用的议案》。

公司监事会认为：公司使用募集资金置换自筹资金先行偿还银行借款及已支付的非公开发行费用，相关内容和程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

同意公司本次使用募集资金244,499,997.12元置换自筹资金先行偿还的银行借款及已支付的非公开发行律师费、审计费、登记费。

特此公告。

备查文件：公司第八届监事会第七次会议决议。

中成进出口股份有限公司监事会

二〇二一年六月十日

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2021-44

中成进出口股份有限公司

关于使用募集资金置换先期投入的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月9日召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换自筹资金先行偿还银行借款及已支付的非公开发行费用的议案》，现将有关事项公告如下:

一、 公司募集资金投入和使用情况

1、募集资金基本情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准中成进出口股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1339号）核准，公司向特定对象非公开发行股票普通股41,390,728股，每股面值1元，发行价格为人民币6.04元/股，募集资金总额为人民币249,999,997.12元，扣除各项发行费用人民币6,543,882.76元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币243,456,114.36元。

2021年5月21日，保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司将扣除保荐及承销费用5,500,000.00元后的剩余款项244,499,997.12元划转至公司开立的募集资金专项存储账户；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验确认，出具了《中成进出口股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第ZG13495号）。公司募集资金已按规定存放于募集资金专项账户进行管理。

2、募集资金用途和先行投入情况

根据本次非公开发行A股股票方案，本次非公开发行的募集资金25,000万元在扣除发行相关费用后全部用于偿还银行借款。截止2021年6月5日，公司以自筹资金先行偿还到期银行借款合计25,154.42万元，已支付发行费用合计143.6515万元(含税),两项总计25,298.07万元。具体如下：

二、 募集资金置换先期投入的实施

公司在《2019年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》中对募集资金置换先行投入做出了如下安排：本次非公开发行募集资金到位之前，若上述公司银行借款到期，公司将以自筹资金先行偿还，并在募集资金到位之后予以置换。

本次募集资金置换行为与发行申请文件中的内容一致，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合法律法规的相关规定。

三、已履行决策程序

（一）董事会审议情况

2021年6月9日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换自筹资金先行偿还银行借款及已支付非公开发行费用的议案》，同意公司本次使用募集资金244,499,997.12元置换自筹资金先行偿还的银行借款及已支付的非公开发行律师费、审计费、登记费。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次使用募集资金置换先期投入事项与非公开发行方案一致，未改变募集资金用途，置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害全体股东利益的情况。

公司本次使用募集资金置换先期投入事项已履行了相应审议程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。综上，我们同意上述事项。

（三）监事会审议情况

2021年6月9日，公司第八届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换自筹资金先行偿还银行借款及已支付的非公开发行费用的议案》，同意公司本次使用募集资金244,499,997.12元置换自筹资金先行偿还的银行借款及已支付的非公开发行律师费、审计费、登记费。

（四）注册会计师专项鉴证报告

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于中成进出口股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZG11675号）认为：中成股份编制的截至2021年6月5日的《中成进出口股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，与实际情况相符。

（五）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司使用募集资金置换先行偿还银行借款及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事已发表了明确同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验并出具了《关于中成进出口股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZG11675号），履行了必要的审议程序。公司本次使用募集资金置换先行偿还银行借款及已支付发行费用的自筹资金，不影响公司募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间不超过6 个月，符合《上市公司监管指引第2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及规范性文件的要求。

综上，保荐机构同意公司本次使用募集资金置换先行偿还银行借款及已支付发行费用的自筹资金的事项。

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二一年六月十日

中成进出口股份有限公司

独立董事独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的有关规定，我们作为中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）的独立董事，就公司第八届董事会第十五次会议《关于使用募集资金置换自筹资金先行偿还银行借款及已支付的非公开发行费用的议案》发表独立意见如下：

1、公司本次使用募集资金置换先期投入事项与非公开发行方案一致，未改变募集资金用途，置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害全体股东利益的情况。

2、公司本次使用募集资金置换先期投入事项已履行了相应审议程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。

综上，我们同意公司本次使用募集资金244,499,997.12元置换自筹资金先行偿还的银行借款及已支付的非公开发行律师费、审计费、登记费。

独立董事：于太祥、张巍、宋东升

二〇二一年六月九日