福建阳光集团拟发行3年期高级美元债,最终指导价4.0%,江西银行(01916.HK)南昌象南分行提供SBLC
久期财经讯,福建阳光集团有限公司(Fujian Yango Group Co., Ltd.,简称“福建阳光集团”,标普:B 稳定,联合国际:BB- 稳定)拟发行Reg S、固定利率、3年期的高级增信美元票据。(FPG)
条款如下:
发行人:Yango (Cayman) Investment Limited
母公司担保人:福建阳光集团有限公司
备用信用证(SBLC)提供人:江西银行股份有限公司(Jiangxi Bank Co., Ltd.,简称“江西银行”,01916.HK)南昌象南分行
母公司担保人评级:标普:B 稳定,联合国际:BB- 稳定
预期发行评级:无评级
发行规则:Reg S
OFFERINGS:固定利率、高级增信债券
发行规模:美元基准规模
期限:3期
最终指导价:4.0%
交割日:2021年6月10日(T+3)
到期日:2024年6月10日
资金用途:现有离岸债务再融资并发展教育业务
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:国泰君安国际(B&D)、瑞银集团
联席账簿管理人和联席牵头经办人:招银国际、汇生证券
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