大众报业·经济导报 2021-06-02 10:45:05
经济导报记者 初磊
5月27日，山东财金集团在香港交易所成功发行山东首单国家主权评级境外债，发行规模5亿美元，期限5年，发行利率2.4%，利率创我省国企发行美元债历年最低。国际评级机构惠誉给予本次债券信用评级为国家主权评级A+(展望稳定)。
据悉，山东财金集团首次发行的美元债受到境外资本市场的热烈追捧，最高认购量达26.038亿美元，最高认购倍数达5.21倍。受益于强劲的认购意愿和规模，债券最终定价较初始价格2.8%指引收窄40个基点至2.4%。共有贝莱德、宏利集团、富达基金、摩根士丹利、圣淘沙资本等近70家知名机构积极参与债券认购，地域覆盖加拿大、英国、葡萄牙、西班牙、瑞士、澳大利亚、新加坡以及我国香港、澳门等10多个国家和地区。
此次美元债的成功发行，充分体现了国际资本市场和全球投资者对山东财金集团综合实力、信用水平和发展前景的认可，进一步凸显了山东财金集团功能优势，提升了知名度、美誉度和影响力、公信力，同时拓宽了融资渠道，降低了融资成本，增强了资金来源的稳定性和多元性，对于山东财金集团加快推进境内外投融资业务联动、更好服务新时代现代化强省建设具有重要意义。
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