28日锂电池板块再度掀起涨停潮,中伟股份涨13%、当升科技涨11%,盘中恩捷股份、容百科技等近10余只股票涨停,宁德时代涨8%,亿纬锂能、蔚蓝锂芯等表现不俗。
从本周看,累计21只锂电池概念股上涨超过10%, 其中晶瑞股份、中伟股份和容百科技本周超过20%。
锂电池板块从4月中旬启动上涨行情,持续上涨可近一个月。4月14日-5.28日期间的30个交易日, 11只锂电池概念股涨幅超过50%,天际股份股价涨幅翻倍,天齐锂业、天赐材料、亿纬锂能等均上涨50%以上。
近年来,我国新能源汽车的推广工作取得成效。2020年随着特斯拉在上海建厂,又一次点燃了新能源汽车产业的火种,相关产业链像车饰、汽车电子、检测、玻璃,充电桩,尤其是电池的订单源源不断。基于前景利好,新能源汽车板块在近期出现反弹。对新能源汽车来说,动力锂电池是最为关键的部件,也是近年来投资火热的领域之一。
看好新能源汽车板块的机构众多,有机构预计国内新能源汽车的销量会达到258万辆,对应的锂电需求将达到150Gwh,同比增长93%,行业潜力非常大。国内电解液龙头天赐材料公告,其全资子公司宁德市凯欣电池材料有限公司与宁德时代签订《物料供货框架协议》,宁德时代向天赐材料预付采购款,从侧面验证电池行业的高景气,这也是电池相关板块暴涨的原因之一。
中银证券认为,4 月沪深300 上涨 1.5%,申万汽车指数上涨 3.2%,表现强于大盘,华为产业链表现突出。新能源汽车销量 2021 年有望爆发,后续高增长确定性强。推荐国内龙头比亚迪,以及受益大众 MEB 及特斯拉国产的均胜电子、拓普集团,关注旭升股份、富奥股份等。
光大证券表示,在政策刺激与产品力提升的双重助力下,美国电动化发展有望在2021 年持续提速。美国 2021 年电动汽车市场类似于欧洲2020 年的情况:2020 年,欧洲在政府支持力度加大(以德国为代表)、欧洲车企产品力持续提升(以大众汽车为代表)的背景下,欧洲七国(德国、法国、英国、挪威、瑞典、意大利、西班牙)电动汽车销量同比+164%。在政府持续推出支持政策,特斯拉、通用、福特等持续提升产品力的情况下,美国电动化发展有望在 2021 年持续提速。投资建议: 关注受益于美国市场的 LG、SK 产业链,关注中伟股份、华友钴业、恩捷股份、璞泰来、当升科技、星源材质、天赐材料等。
东方财富证券认为,在全球主要国家全面电动化浪潮下,新能源汽车板块长期趋势明确、成长空间巨大,看好具有全球化竞争优势的中游环节龙头企业。我们建议关注宁德时代、恩捷股份、天赐材料。
天风证券认为,宁德时代宣布7月前后发布钠电池,难扰锂电长逻辑。钠电池不会对锂电池带来威胁,在储能领域两者还能形成互补关系。4月新能源车销量淡月不淡,大尺寸新能源车渗透有望带动锂盐需求增长。预计氢氧化锂价格持续上行。预计今年下半年需求旺季,氢氧化锂供应有可能紧张。
开源证券指出,2021年上半年锂电材料各环节的龙头企业基本都处于满产状态,全产业链需求高速增长的确定性越来越强,下半年景气度将进一步提升。具体到各个环节来看,磷酸铁锂正极、电解液环节在2019-2020年上半年已经经历行业洗牌,集中度已明显提升,龙头企业深度绑定锂电厂,竞争力不断加强。
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