国瓷材料整合旗下口腔业务 引入高瓴德祐、松柏投资为战投 #时报看公司#

围绕旗下口腔业务的发展，国瓷材料(300285)启动资产整合。

口腔业务资产整合

5月25日晚间，国瓷材料发布公告，为了整合企业资源、优化管理架构、提升管理效率，出于公司发展战略的综合考虑，公司、深圳青云投资服务合伙企业(有限合伙)（以下简称“深圳青云”）和东营铭朝股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“东营铭朝”）拟以其各自持有的深圳爱尔创数字口腔有限公司（以下简称“深圳爱尔创数字口腔”）全部股权，向深圳爱尔创科技有限公司（以下简称“深圳爱尔创科技”）进行增资，增资作价1.5亿元。

公告显示，本次交易前，国瓷材料持有深圳爱尔创数字口腔67%股权，深圳青云持有深圳爱尔创数字口腔16.5%股权，东营铭朝持有深圳爱尔创数字口腔16.5%股权。同时，国瓷材料持有深圳爱尔创科技100%股权，深圳爱尔创科技为公司全资子公司。本次交易完成后，国瓷材料、深圳青云、东营铭朝三方将持有深圳爱尔创科技的股权比例分别为97.80%、1.10%、1.10%。

天眼查资料显示，深圳爱尔创科技成立于2003年，致力于发展光通讯器件、精密陶瓷件及齿科医疗陶瓷产品，专业从事精密陶瓷材料及其产品研发、生产与销售，是中国产销量前列的氧化锆高科技陶瓷产品制造厂商。而深圳爱尔创数字口腔成立于2020年，主要经营口腔科设备及器具、口腔科材料的技术开发、技术咨询及销售；口腔清洁用品的技术开发、技术咨询及销售等业务。

财务数据显示，深圳爱尔创科技2020年实现营收5.79亿元，实现净利润1.28亿元；2021年一季度实现营收1.54亿元，实现净利润4382.40万元。深圳爱尔创数字口腔2020年度则实现营收2372.59万元，净利润为-1070.64万元。

国瓷材料表示，此次交易目的系公司出于发展战略的综合考虑，将深圳爱尔创数字口腔变更为公司的控股孙公司;本次交易可以整合企业资源、优化管理架构、提升管理效率，有利于公司稳定发展，增强公司可持续发展的能力。

引入高瓴德祐、松柏投资为战投

国瓷材料为何要对旗下两家企业进行资产整合？公司在同日发布的另一份公告中给出了答案。该公告称，5月25日，国瓷材料、深圳爱尔创科技等相关方与珠海德祐沁晖股权投资合伙企业(有限合伙)（简称“高瓴德祐”）、松柏投资（与高瓴德合成“投资人”）签署协议。国瓷材料拟以合计2亿元的对价向投资人转让深圳爱尔创科技8.89%的股权。

与此同时，投资人还将安排向国瓷材料提供5亿元的专项发展借款，同时获得以不超过5亿元投资深圳爱尔创科技的购股权，该笔借款专项用于深圳爱尔创科技及其子公司、分公司或其直接或间接控制的任何实体以及其他下属机构的业务发展。

公告显示，作为本次交易的一部分，国瓷材料的全资子公司深圳爱尔创科技及控股子公司深圳爱尔创数字口腔将在本次交易前完成数字口腔业务整合，数字口腔权益整合完成后，深圳数字口腔将成为深圳爱尔创科技的全资子公司。此外，爱尔创集团公司将在本次交易前完成结构陶瓷研发、生产及销售业务（以下统称“结构陶瓷业务”）的划转。

本次交易之后，高瓴德祐、松柏投资将成为深圳爱尔创科技的战略投资人，并在协助引进相关领域高端人才并介绍口腔领域合作机会等方面与深圳爱尔创科技达成一系列战略合作安排，战略合作包括多个方面。

在提升产品创新力方面，将利用投资人在海内外口腔院校的合作网络，帮助深圳爱尔创科技安排海外知名院校或临床机构的新材料领域临床研究合作机会；投资人在美白、口扫、影像、正畸、材料或软件等牙科领域为爱深圳爱尔创科技介绍合作机会，从而协助深圳爱尔创科技延展产品组合，形成协同效应。

在提升渠道专业力方面，将利用投资人在全球口腔行业的资源，为深圳爱尔创科技介绍国际技工高管和临床销售渠道高管，协助深圳爱尔创科技强化品牌地位，拓展其国内及国际技工和临床销售渠道；利用松柏投资旗下口腔服务机构，为深圳爱尔创科技安排开展大型培训教育及产品推广合作的机会；此外，深化深圳爱尔创科技与松柏投资控股的医院、渠道资源及口腔设备、仪器、耗材企业的多维度合作。

在开拓全球化发展方面，投资人将为深圳爱尔创科技推荐国际顶尖人才作为其合作方或顾问，协助深圳爱尔创科技引入全球人才、布局国际市场；投资人还将为深圳爱尔创科技介绍海外口腔耗材领域的投资机会，在深圳爱尔创科技进行国际并购项目时给予充分辅导。

国瓷材料表示，高瓴德祐、松柏投资在口腔、医疗健康领域有丰富的投资与运营背景，引入高瓴德祐、松柏投资将有助于深圳爱尔创科技提升产品创新力和渠道专业力，为深圳爱尔创科技提供长期赋能。另外，借助高瓴德祐、

松柏投资在行业内的优势，加快公司相关产业板块的全球化布局。综上，本次交易有利于进一步增强深圳爱尔创科技的综合实力，有利于促进公司加快口腔领域的发展，符合公司及深圳爱尔创科技的战略规划与未来发展方向。