本文来源：物联网智库
近期，物联网市场研究机构IoT Analytics发布了最新的《全球蜂窝物联网模组跟踪报告》。上月，市场研究机构Counterpoint发布了2020年第4季度全球蜂窝物联网模组出货情况数据（详见《》），两家机构的数据总体上比较一致。不过，在细分领域，两者有所侧重，本期笔者就以IoT Analytics报告为基础，分析一下过去一年的市场格局和未来趋势。
全球市场下滑，中国保持增长
IoT Analytics在对全球33家主流物联网模组企业调研的基础上，形成了最新的蜂窝物联网模组跟踪数据。数据显示，2020年全球蜂窝物联网模组市场规模为31亿美元，同比下降了8%，收入的下滑主要源于新冠肺炎全球肆虐，给物联网市场造成重创，海外很多物联网部署和应用计划被迫取消。
而中国的情况则不同，2020年，与全球其他地区的蜂窝物联网模块出货量下降形成对比的是，中国的蜂窝物联网模组出货量同比逆势增长了14%。这在很大程度上源于中国采取有效的疫情控制措施，企业能够快速复工复产。另外，笔者认为新冠疫情影响下，国内很多行业对于智能化、无人化生产经营有了新的认识，对于数字化部署的需求进一步提升，因此也直接带动了对物联网方案的需求。
IoT Analytics预测，到2025年基于蜂窝物联网的连接数将超过45亿。每一类蜂窝物联网连接设备，大部分都会使用蜂窝物联网模组，有一部分则会将蜂窝物联网芯片嵌入到设备的电路板中，而物联网模组能够快速缩短客户智能设备上市时间，受到了终端厂商的欢迎。近年来蜂窝物联网模组也在不断创新，如芯片化模组，降低终端客户使用模组的门槛。
根据工信部最新数据，截至2021年4月底，三家运营商发展蜂窝物联网连接为12.36亿，仅前4个月就实现了比上年末净增1亿。实际上，2020年全年净增仅1.08亿，在经历2020年的减速，2021年国内蜂窝物联网连接数重回快速增长态势，相应地，可以预计蜂窝物联网模组出货量在2021年也将实现远超2020年。
2020-2021年4月底蜂窝物联网连接数（单位：亿，来源：工信部）
不过，全球芯片短缺的背景给物联网模组蒙上一层阴影。根据IoT Analytics的调查，大多数蜂窝模组厂商都有大量积压订单，芯片短缺导致芯片价格波动变大。因此，IoT Analytics预计到2021年中期，全球整体蜂窝物联网模组出货量将下降，模组制造商的利润率将下降。
NB-IoT占据新增市场半壁江山，Cat 1强势崛起
由于全球各国蜂窝网络部署和物联网需求的差异，2020年不同国家和地区蜂窝物联网出货结构差异较大，中国的市场结构和其他国家形成鲜明对比。IoT Analytics的监测数据呈现多个明显特征。
中国和其他国家地区蜂窝物联网出货量结构对比（来源：IoT Analytics）
（1）NB-IoT占据中国蜂窝物联网新增出货量半壁江山
从对比数据可以看出，2020年中国蜂窝物联网模组出货量中，NB-IoT模组占据54%的份额，而LTE-M作为另一个基于3GPP标准低功耗广域网络，在国内市场没有得到商用。相对应的是，海外市场中NB-IoT模组出货量市场份额仅为6%，LTE-M份额为4%。
这一结果源于国内外NB-IoT基础设施和市场策略的差异。目前，中国已开通的NB-IoT基站约100万，建成全球最大的NB-IoT网络，NB-IoT应用场景也是全球最为丰富的。以中国电信为例，5月17日，中国电信宣布其NB-IoT连接数突破1亿，NB-IoT连接规模全球第一，是全球规模最大的NB-IoT运营商，是全球首个NB-IoT用户数破亿的运营商。
目前，中国电信已部署了超过40万NB-IoT基站，行业应用场景也持续丰富，其中，NB-IoT智慧燃气、智慧水务规模分别达到近3000万。根据IoT Analytics的监测，2020年，全球NB-IoT模组出货量90%都来自于中国。
工信部数据显示，2021年4月国内蜂窝物联网连接中，智慧公共事业连接同比增长18.9%，增势最为突出，因此可以预计未来以智慧水务、智慧燃气为公共事业依然是NB-IoT的主战场。
海外虽然有数十家运营商建设了NB-IoT网络，但网络规模和应用规模非常有限，因此对于NB-IoT模组需求量不大。不过，北美多家运营商开通了LTE-M网络，对于LTE-M模组有一定的需求。另外，LPWA多模模组出货量国内外差异也反映了对物联网需求的差异。
国内基本上没有LPWA多模模组出货，而海外则有13%的份额。由于海外多个国家和地区部署了NB-IoT和LTE-M网络，但并未形成规模化的广度和深度覆盖，为了应对网络碎片化，LPWA多模模组就很有意义。此前，高通推出MDM9206、9205等芯片均支持NB-IoT/LTE-M/2G多模网络，支持模组在海外的部署。但在国内，由于NB-IoT网络部署逐渐完善，运营商放弃LTE-M，加上成本因素，多模模组并没有用武之地。
（2）Cat 1在国内的快速崛起
蜂窝物联网模组另一明显的特征就是Cat 1的快速崛起。在海外市场中，Cat 1模组的出货量占据了23%的份额，国内市场中Cat 1模组的份额为12%，似乎海外发展速度更快，但实际上国内市场是在很短时间达到这一份额，因此Cat 1在国内崛起速度非常快。
Cat 1数年前兴起于北美，美国最大的运营商Verizon和AT&T均在2016年给出了2G退网的时间表，3G退网也提上了议事日程，Cat 1早在3GPP R8中提出，成为2G/3G物联网应用的最佳替代方案。海外市场2G/3G向Cat 1的大规模迁移始于2018年，根据IoT Analytics统计，在过去的三年里，Telit、Thales和Sierra Wireless这些物联网模组厂商在中国以外的地区Cat 1模组的出货量超过4000万，这也支撑了海外23%的Cat 1市场份额。
在国内市场，虽然Cat 1模组只占有12%的市场份额，但国内的Cat 1是从2019年底才开始发力，用了仅仅一年多的时间，就从几乎空白的猛增至12%的份额，可以说是崛起速度惊人。
（3）合理的物联网连接结构正在形成
对于蜂窝物联网不同制式的连接结构，业内已形成了“60%-30%-10%”的共识，目前蜂窝物联网模组的出货量正在朝着这一结构演进，推动物联网连接结构合理化。2020年5月，工信部发布的《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》（25号文）就明确提出了“建立NB-IoT、4G（含Cat 1）和5G协同发展的移动物联网综合生态体系”、“推动2G/3G物联网业务迁移转网”等要求，过去一年物联网产业的发展正是朝着这些方向迈进。
从IoT Analytics的数据来看，NB-IoT作为低速率物联网的代表，在新增的出货量中已有54%份额，60%的目标很容易达到。2G模组出货量依然不可小觑，占据10%的份额，再加上3G模组的2%，2020年2G+3G模组出货量与Cat 1几乎持平，不过，2G+3G已经在走下坡路，在退网的背景下，其新增出货量会快速下滑，向着NB-IoT和Cat 1迁移，尤其是单天线Cat 1 bis的成熟，成本更好、体积等方面进一步优化，将大大增加Cat 1的市场份额。
另外，Cat 4等级的LTE场景中，由于成本和可用性的优势，Cat 1将形成降维打击，替代原来部分Cat 4的很多市场。Cat 4及以上等级LTE模组和5G将专注于大带宽、低时延的少数高端场景。
中国供应商地位进一步稳固
在蜂窝物联网模组供应商的格局方面，IoT Analytics的监测数据与Counterpoint基本保持一致，比较典型的是两家研究机构数据都显示中国3家厂商份额占据全球一半以上。
各厂商市场份额对比（来源：IoT Analytics）
IoT Analytics监测数据显示，从全球市场来看，移远、广和通和日海3家中国厂商出货量位于全球前三，3家总出货量占全球55%的份额，奠定了中国厂商的全球地位；接下来的是特雷兹、泰利特和Sierra Wireless这3家海外厂商，其总出货量也仅占全球16%的份额，与中国厂商差距明显。
从国内市场来看，移远一家的出货量占国内市场近50%份额，后面依次是广和通、日海、有方、骐俊、美格、高新兴，前7家占全国75%的份额。仅从海外市场来看，移远依然是海外市场份额最高的厂商，而日海和广和通在海外则排在海外3大厂商之后。
根据公开数据，移远由于4G系列（含Cat 1）和NB-IoT模组出货量的增加，2020年其蜂窝物联网模组收入同比增长了44%。广和通由于Cat 1 bis和NB-IoT模组出货量的增加，2020年其蜂窝物联网模块的收入也实现了高速增长。而海外模组厂商则出现下滑，其中新冠影响非常明显。受新冠影响，特雷兹在汽车领域下滑比较明显，泰利特则将部分原因归于亚太地区公用事业表计下滑的影响，而Sierra Wireless的汽车模组资产被广和通参与的财团收购，另外，上游芯片缺货也是一个重要因素。
根据IoT Analytics的监测，当前欧洲市场对Cat 1 bis的需求开始增长起来。一方面，中国市场采用Cat 1 bis取得了一定的成果；另一方面，欧洲市场的LTE-M网络部署碎片化明显，而欧洲4G网络部署的连续性，给了Cat 1 bis替代的机会。
蜂窝物联网模组作为物联网终端的上游领域，从其出货到最终形成物联网应用有一定的周期，因此模组产业发展是一个先行指标，可以在一定程度上提前反映蜂窝物联网最终应用落地情况，希望蜂窝物联网模组数据分析能给业界一些启发。
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2021年8月18-20日
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