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丢了大客户,阿里云能否走出云厂商困境?

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  随着阿里巴巴2021财年数据公布,阿里云的详细数据也已出炉——阿里云全年营收601.2亿元人民币,与上一财年400亿收入相比,同比增长50%。


  阿里财年以每年4月1号为新的开始,如果把时间线放小一点、放近一点,仅关注阿里云今年第一季度的数据——阿里云该季度营收167.61亿,同比增长37%,经调整EBITA为盈利3.08亿元,上一个季度阿里云营收是161.15亿元。

  对此,阿里方面表示,云计算季度收入增长放缓主要由于来自互联网行业的单一头部客户收入下降。该客户于中国以外拥有具规模的业务,过去一直采用阿里云的海外云服务,基于非产品相关的要求,该客户决定终止其国际业务与阿里云的关系。

  多位行业人士对钛媒体App表示,该客户为字节跳动。抖音海外版TikTok作为短视频类应用,要消耗大量的算力、带宽和存储,不论在国内还是国外,都是云计算厂商的大客户。

  字节“下云”,迟早的事

  相对于“上云”,大众对“下云”比较陌生,企业上云的主要目的是为节省成本,企业下云的目的其实也是为了节省成本,只是两者企业的群体不同。下云的企业一般都是超大型企业,有着Tier1级别的云计算需求,此时再大量采用公有云已经不划算。

  例如BAT早年租用数据中心,随着业务发展,都开始自建数据中心,自建数据中心也象征着大厂的底层基础设施实力,“租不如买,买不如建”,是互联网巨头都走过的路。

  相比于阿里巴巴的电商、腾讯的游戏以及百度的搜索,字节跳动的视频类内容对数据中心的需求更大,所以业内普遍认为,字节跳动最后一定会走向自建数据中心的道路,但自建数据中心并不意味着会进军云计算业务,两者之间差得还很远。

  上层业务驱动底层基础设施快速奔跑,字节跳动的数据中心长期处于供不应求的状态,只能持续扩容再扩容,字节跳动也是国内多家云厂商的标杆大客户,包括金山云、UCloud等。钛媒体了解到,字节跳动第一个自建数据中心落在张家口怀来,由第三方数据中心服务商秦淮数据建设运营。

  或迟或早,字节跳动都会减少在阿里云的花销,字节跳动海外业务率先捅破了这一层窗户纸,类似地,拼多多在未来也将补课数据中心建设,从而减少在腾讯云上的花销。本次字节跳动不再使用阿里云备受关注,因为还牵连了阿里云的营收数据。

  CNBC此前报道,TikTok受到美国政府高压之后,将云服务从阿里云逐渐迁移到Oracle上。考虑到多云策略,谷歌云和AWS也可能是字节跳动的供应商。2019年5月份,TikTok 与谷歌云签订了一份3年8亿美元的云服服务合同,据估计,阿里云从TikTok获得的订单收入比谷歌云还要多。


  “非产品因素”也显而易见,指的是中美大国关系,据外媒报道,2018年阿里云就减缓了在美国的扩张,当时阿里云方面回复表示:阿里云会继续追求和推动在美国的发展,不会减少在美国的业务的投入。

  此前分析师预测,阿里云本季度的收入增速同比增长44%左右,作为参照,AWS第一季度营收135亿美元,同比增长32%;微软智能云业务收入为151亿美元,Azure收入同比增长50%,(微软智能云的业务范围和AWS不同,主要对标Azure);谷歌云收入40.47亿美元,同比增长48%。

  波诡云谲的全球形势为云计算行业带来了不确定性,对于国外云计算厂商,中国市场是一个相对独立的存在,对于国内云计算厂商,除了东南亚,其他地区的拓展都受到很大限制。

  阿里云的转换周期

  财报表示,阿里云收入增长主要得益于互联网、公共部门及金融行业增长推动,预计未来收入结构将进一步多样化。剔除字节跳动,阿里云前10位名非关联公司客户的收入贡献,合计不超过阿里云2021财年总收入的8%。未来,阿里云相信云计算的收入将来自更多元广泛的客户及行业。

  值得一提的是,阿里云在阿里总收入的占比从2020年的11%,下降到9%,创新业务理应保持更高的增速跑赢大盘,集团层面对阿里云显然也有所期待。

  阿里云处于一个改变自己客户结构比例和营收增长极的新周期,其希望更多收入来自于政企客户。

  阿里云智能总裁张建锋

  阿里云并不是没有意识到其对互联网客户群体的依赖,相反,阿里云很早就认识到了仅靠互联网客户必然会遇到增长瓶颈,在中国市场更是如此。如果非要定一个时间点,阿里云智能总裁张建锋上任之后,阿里云对政企客户市场的态度有了更进一步的提升,过去抢一单是一单,现在政企客户是阿里云必须要拿下的高地。

  有云计算行业高管曾对钛媒体App表示,面向企业级的云市场与前期的互联网云市场、To G的市场都不一样,企业级云市场是海量的市场、个性化的市场,这一拨企业上云才是整个决定未来云格局的关键。

  华为公司高级副总裁、中国地区部总裁鲁勇近日在一个大会上隔空递话:“传统产业、信息化、数字化、智能化并存的行业场景,决定了传统云服务能力已经无法满足千行百业的需求,而固守原有优势不改变的云服务厂商终将被这个趋势淘汰”。

  现在说云计算市场开始进入淘汰阶段还为时过早,不管是市场规模还是产品成熟度,阿里云在中国市场仍然拥有不小的优势,位居其后的华为云、腾讯云、天翼云、AWS等云厂商也在虎视眈眈。

  去年阿里云宣布进入2.0阶段,推出“云钉一体”和“云端一体”很大程度上也是为了迎合政企客户的需求。过去十年,云计算改变了整个IT硬件体系,IT从集中式的大型机、小型机变成分布式的技术体系。接下来,云钉一体将有机会重塑整个软件开发体系,并且增强阿里云对中大型政企用户的黏性。

  阿里云的目标是希望企业IT的人员在一个基于云的技术、钉钉的低代码开发平台之上能够快速、按需来开发。由资源层向上到应用开发平台,云计算愈是和客户业务贴近,对客户的黏性就越强,企业客户使用的云服务种类和产品越多,其迁移的可能性就越小。

  中国云市场进入了争夺政企客户的白热化阶段,关乎未来云计算格局。

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