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外贸新业态季度分析报告

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  本期要点

  

  国家进一步推动稳外贸稳外资,促进跨境电商发展,激发市场主体活力。海外方面,多国进一步完善服务贸易和投资等领域双边经贸规则,为扩大贸易投资合作创造良好环境。

  跨境电商延续良好发展态势,多地进出口数额创新高。一季度进出口4195亿元,同比增长46.5%。其中出口2808亿元,增长69.3%;进口1387亿元,增长15.1%,均呈现大幅增长态势。海外方面,在新冠疫情催化下,海外电商巨头GMV保持高速增长,考虑到海外电商渗透率仍显著低于中国,未来仍有较大提升空间,利好跨境电商公司的发展。

  国际重点市场方面

  海外电商市场发展各异,欧美发达国家线上零售逆势增长,传统零售巨头与电商竞争进入白热化阶段;新兴国家虽然具备人口红利优势,且网络基础设施日趋完善,但本土电商现有规模较小,消费者认可度不够,电商渗透率较低,为我国出口型电商进入提供了较为广阔的空间。

  风险方面

  疫情仍是最大不确定因素,全球疫苗供应失衡,跨境货物和人员流动依然受限;中国跨境电商品牌意识薄弱,产品质量问题日显突出。

  一、外贸新业态综述

  (一)

  行业重点事件回顾

  国内方面,国家进一步推动稳外贸稳外资,促进跨境电商发展,激发市场主体活力。海外方面,多国进一步完善服务贸易和投资等领域双边经贸规则,为扩大贸易投资合作创造良好环境。

  国内事件

  国家进一步推动稳外贸稳外资,促进跨境电商发展,激发市场主体活力。

  跨境电商已成为推动贸易发展的重要力量,也代表着国际贸易未来发展的一个重要方向,近期国家进一步加大对外贸新业态的政策扶持力度。

  1.

  国务院办公厅:扩大跨境电商零售进口试点城市范围及商品清单

  4月15日,国务院办公厅发布《关于服务“六稳”“六保”进一步做好“放管服”改革有关工作的意见》(国办发〔2021〕10号),进一步推动稳外贸稳外资。提出继续扩大跨境电商零售进口试点城市范围,调整扩大跨境电商零售进口商品清单;持续推进通关便利化;推动国际贸易“单一窗口”同港口、铁路、民航等信息平台及银行、保险等机构对接;优化海关风险布控规则,推广科学随机布控,提高人工分析布控精准度,降低守法合规企业和低风险商品查验率。

  2.

  多部门:进一步推进国际贸易结算便利化,扩大海南金融业对外开放

  4月9日,中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布《关于金融支持海南全面深化改革开放的意见》(银发〔2021〕84号)。《意见》从提升人民币可兑换水平支持跨境贸易投资自由化便利化、完善海南金融市场体系、扩大海南金融业对外开放、加强金融产品和服务创新、提升金融服务水平、加强金融监管防范化解金融风险等六个方面提出33条具体措施,包含进一步推动跨境货物贸易、服务贸易以及新型国际贸易结算便利化、完善全口径跨境融资宏观审慎管理政策框架、适当提高海南自由贸易港内注册的非金融企业(不含房地产企业和地方政府融资平台)跨境融资上限、实现更高额度的跨境资金融入规模、探索放宽个人跨境交易政策、在海南开展本外币合一跨境资金池业务试点、提升跨境移动支付便利化水平等。

  促进跨境电商发展不仅有利于我国企业出海,也有利于优质海外商品更加便捷进入国内市场,更好满足人民美好生活需要;对挖掘消费潜力,带动国内产业转型升级,加快构建新发展格局有显著作用,可以更大激发市场主体活力。

  海外事件

  多国进一步完善服务贸易和投资等领域双边经贸规则,为扩大贸易投资合作创造良好环境。

  1.

  泰国宣布成立区域全面经济合作伙伴关系协定中心

  泰国商业部3月29日宣布成立区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)中心,成为东盟首个批准协定的成员国。该中心旨在更好地向泰国民众及企业提供RCEP和其他自贸协定、泰国与自贸协定伙伴国之间贸易和关税等相关信息和帮助。

  2.

  中国与白俄罗斯举行服务贸易与投资协定谈判

  4月7日,中国与白俄罗斯服务贸易与投资协定第一轮谈判通过视频会议方式举行。双方就《谈判职责文件》达成共识,围绕服务贸易、投资、知识产权等领域规则深入交换了意见,并拟定下一步工作计划。该谈判旨在完善服务贸易和投资等领域的双边经贸规则,为进一步扩大两国贸易投资合作创造良好环境。

  3.

  新加坡贸易与工业部宣布完成RCEP协定的所有程序核准

  4月9日,新加坡贸易与工业部宣布《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)获批准,并于当日将核准书交东盟秘书长保存。至此,新加坡成为首个完成官方核准所有程序的东盟国家,也成为15个成员国中继中国、泰国之后第三个批准该协定的国家。越南确定《越南与英国自由贸易协定》生效日期换函仪式。该协定有助于越南通过《越南与欧盟自由贸易协定》(EVFTA)中已包含的市场开放承诺,保持优惠贸易条件和经济利益。

  (二)

  行业运行基本情况

  国内方面,跨境电商延续良好发展态势,多地进出口数额创新高。一季度进出口4195亿元,同比增长46.5%。其中出口2808亿元,增长69.3%;进口1387亿元,增长15.1%,均呈现大幅增长态势。海外方面,在新冠疫情催化下,海外电商巨头GMV保持高速增长,考虑到海外电商渗透率仍显著低于中国,未来仍有较大提升空间,利好跨境电商公司的发展。

  国内市场

  1.

  一季度跨境电商延续良好发展态势,多地进出口数额创新高

  跨境电商作为新兴贸易业态,一季度延续了去年良好的发展态势。据海关总署数据,我国跨境电商一季度进出口4195亿元,同比增长46.5%。出口2808亿元,增长69.3%;进口1387亿元,增长15.1%,均呈现大幅增长态势。其中,云南省跨境电商零售进出口实现报关单量255.48万票(件),进出口额3.85亿元,是2020年同期的3.23倍。武汉天河机场国际货量累计完成约3万吨,较2019年同期增长120%;该机场一季度跨境电商进出口票数突破1200万票,超过2020年全年,是2019年同期的7倍。一季度我国跨境电商进出口数据表现亮眼,主要有三点原因:一是海外经济复苏带动国内出口需求,使跨境电商出口量同比高增;二是我国跨境电商行业兴起,数字化与互联网驱动跨境电商业务快速发展,以满足国内外消费多元化需求;三是在稳外贸政策的助力下,叠加跨境电商税收优惠、通关便利和国际物流系统等的不断完善,这进一步为跨境电商提供了丰富场景和渠道。

  2.

  市场采购贸易方式攻城拔寨,折射发展巨大潜力

  市场采购贸易由于“多品种、多批次、小批量”特点,充分发挥自身反应快、措施活的优势。截至3月30日12时许,“亚洲最大布匹集散中心”中国轻纺城通过市场采购贸易方式,出口成交额突破10亿元大关,出口遍布六大洲107个国家和地区。据温州海关统计,2020年温州外贸出口增长11.4%,其中市场采购出口403.8亿元,增长48%,对出口的增长贡献度达到67.9%,为全市外贸出口贡献21.5个百分点。今年市场采购贸易继续高歌猛进,前两个月累计出口47.3亿元,同比增长46.5%。

  3.

  服务贸易出口好于进口,贸易逆差减少

  商务部4月8日公布的数据显示,今年前2个月,我国服务贸易进出口总值7139.8亿元,同比下降3.6%,服务出口明显好于进口,贸易逆差减少,知识密集型服务贸易占比提高。此外,新冠肺炎疫情对旅行服务进出口的影响仍在持续。1-2月,我国旅行服务进出口1280.9亿元,下降50%。

  海外市场

  海外电商高速发展,跨境电商景气延续

  海外电商高速发展,跨境电商景气延续。2020年Amazon的GMV达到4750亿美元,同比增长42%,Non-GAAP净利润同比增长84%至213亿美元。2020年Ebay的GMV达到1000亿美元,同比增长11%,活跃买家数同比增长1.6%至1.85亿,Non-GAAP净利润同比增长25%至24.52亿美元。2020年Shopify的GMV同比增长96%至1196亿美元,用户数同比增长52%至4.57亿,Non-GAAP净利润同比增长1333%至4.91亿元。在新冠疫情催化下,海外电商巨头GMV保持高速增长,考虑到海外电商渗透率仍显著低于中国,未来仍有较大提升空间,利好跨境电商公司的发展。

  

  图1亚马逊GMV及增速

  数据来源:WIND

  

  图2 Ebay GMV及增速

  数据来源:WIND

  

  图3 Shopify GMV及增速

  数据来源:WIND

  二、重点市场的运营情况

  海外电商市场发展各异,欧美发达国家线上零售逆势增长,传统零售巨头与电商竞争进入白热化阶段;新兴国家虽然具备人口红利优势,且网络基础设施日趋完善,但本土电商现有规模较小,消费者认可度不够,电商渗透率较低,为我国出口型电商进入提供了较为广阔的空间。

  美国

  速报

  亚马逊巨头地位难以撼动

  2020年美国电商增长32%,达到7900亿美元,高于上年的5980亿美元。根据美国商务部的数据,美国电商占总零售支出的14%,比2019年的11.3%有显著增长。近日,eMarketer发布了有关美国电商平台的排名:亚马逊的主导地位毋庸置疑,以3672亿美元的年度销售额蝉联第一,月活量超20亿,占到总体市场规模的一半以上。此前由于疫情的影响,亚马逊的销售额猛增到了3184亿美元。第二是沃尔玛,2020年的销售额增长了79%,但其销售额与亚马逊相差6倍,为646亿美元,完全不是一个体量级;第三名的eBay已经被拉开距离,销售额为386.7亿美元。

  

  图4 美国电商平台排名

  数据来源:WIND

  2.

  社交电商发展潜力不容小觑

  eMarketer的报告显示,2021年美国社交电商市场销售总额将达到360亿美元,同比2020年增长近35%。然而社交平台电商版块的收入也只占美国电商市场销售总额的4.3%,仍有很大的发展空间。虽然亚马逊的巨头地位难以撼动,但如果未来社交+电商模式运行成功,那社交电商的发展潜力不容小觑。

  欧洲

  1.

  疫情期间欧洲电商市场依然增长,电商渗透率高

  欧洲电商市场在2020年依然有所增长。根据世界卫生组织的调查报告,欧洲人在疫情期间开始更频繁地参与线上购物。2020年,欧洲线上消费总金额达到了2690亿欧元,共有2.93亿欧洲人进行了线上购物,其中有超过2.2亿人参与了跨境购物。据欧盟统计局(Eurostat)调查显示,欧盟地区2020年的电商渗透率达到了72%。eMarketer数据显示,2020年英国电商渗透率达到了84%,超过美国的77%。英国27.5%的零售业已经在线上进行,属发达国家中领先水平。

  

  图 5 2020年欧洲主要国家电商渗透率

  数据来源:德勤、前瞻产业研究院

  2.

  寄递服务成影响欧洲市场电商关键因素

  近日,联合包裹发布调查“2021年智能电商报告”称,今年欧洲网络购物仍将蓬勃发展,其中,寄递服务和可持续性成为影响消费者购物的两大关键因素。该调查基于英国、法国、德国、意大利、西班牙、荷兰、比利时和波兰等国家的1万名消费者反馈。调查称,85%的被调查者表示零售商所选的寄递伙伴是其选择消费与否的首要因素,41%的被调查者表示是影响其消费抉择的关键因素。75%的被调查者表示看中零售商在可持续发展方面的努力,如绿色包装等。其中,西班牙(64%)、英国(63%)对环保包装的要求最高。脱欧对于欧洲消费者的网络购物影响也比较大。66%的英国被调查者认为从欧洲跨境购物会涨价,74%的欧洲消费者表示从英国购物变得更昂贵了。

  亚洲

  1.

  新冠疫情的背景之下,各国电商企业竞逐东南亚市场的竞争日趋激烈

  美国在线购物网站亚马逊增强了其在新加坡的存在感。德国外卖巨头Delivery Hero通过其Foodpanda品牌正在东南亚积极扩张。日本的即时通讯软件Line拥有Line Man,这是泰国最受欢迎的美食外卖平台。据iPrice Group的数据,在2020年第3季度,Shopee在印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南是访问人数最多的网站。就在一年前,来赞达公司(自2016年以来为中国阿里巴巴集团所有)在菲律宾、新加坡和泰国的访问量排名第一,而印度尼西亚访问量最多的网站是日本软银集团支持的电子商务集团托科佩迪亚公司。

  2.

  电商巨头加快布局,越南市场成新宠

  越南人口数东南亚地区排名第三,结构年轻,经济增长潜力大,中国是其最大进口市场。用户社交媒体粘性高,“油管”、“脸书”网民渗透率均超95%,社交媒体有利于广告分发及促销宣传。越南政府设定到2025年目标,55%的人口参加在线购物,年人均商品和服务消费达600美元。B2C电子商务销售额增长25%/年,市场规模达350亿美元,占全国零售产品和服务消费总额的10%。目前电商平台中Shopee是越南最受欢迎的电商购物网站,综合访问量与应用商店排名均为第一 ,Lazada其次。

  三、外贸新业态风险展望

  疫情仍是最大不确定因素,全球疫苗供应失衡,跨境货物和人员流动依然受限;中国跨境电商品牌意识薄弱,产品质量问题日显突出。

  1.

  疫情仍是最大不确定因素,全球疫苗供应失衡,跨境货物和人员流动依然受限

  当前外贸发展仍面临诸多不稳定不确定因素,疫情仍是最大不确定因素,全球疫苗供应失衡,跨境货物和人员流动依然受限。其次,在疫情影响下,全球化遭遇逆流,贸易问题政治化直接影响国际化生产、供给和贸易能力,干扰国际贸易秩序。第三,国际产业链供应链深刻调整,不稳定性增加。此外,外贸主体多重承压。国际物流运力紧张、运费高企。原材料价格持续上涨,3月PMI主要原材料价格购进指数创近4年新高,抬高企业综合成本。部分地区招工难招工贵问题也较突出。预计全年外贸增速将呈现“前高后低”的走势,不能盲目乐观。

  2.

  中国跨境电商品牌意识薄弱,产品质量问题日显突出

  随着中国跨境电商的迅速发展,跨境出口已经占据了主导地位,在这一过程中,中国在知识产权方面的薄弱,表现为普遍缺乏建立自己的品牌意识,导致同质化的竞争在跨境电商领域不可避免甚至日益严重。同时,产品质量问题日显突出。一是产品生产并未获得授权。高仿企业无品牌方授权,生产企业利用低廉的原料生产的产品或者送检的产品与大批量生产厂的产品用料不一致。二是虽获有品牌方授权,但厂家为降低成本,找小工厂代工生产,难以溯源产品的来源。

  建议跨境电商企业对自己产品所在的市场精准定位,加强质量控制,与消费者之间建立品牌黏性,及时在国内国外注册,防范法律合规风险。

  (来源:中国出口信用保险公司)

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