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最大的泡沫,即将破裂?

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  文/刘晓博

  “数字货币”是人类进入新世纪之后,创造的最大资产泡沫。

  这个泡沫大到,连黄金的地位都受到了挑战。

  

  上图是纽约黄金的走势,可以看出在2020年8月末创出新高之后,就一直不温不火。即便各国央行不断印钞,都刺激不起来黄金上涨的欲望。一个重要的原因就是:超发的、投机的热钱很大程度上被数字货币分流了。

  人类在黄金上折腾了几千年,目前全球黄金总市值不过11万亿美元,而数字货币出现不过12年时间,其总市值就一度超过了2.55万亿美元。

  根据美联储经济数据库(FRED)4月29日公布的数据显示,美元流通量为2.15万亿美元。 也就是说,数字货币总市值超过了美元流通量。

  但数字货币的泡沫,可能快到清算的时候了。

  今天有几条新闻,就预示着数字货币的泡沫可能接近破裂,这类资产进入了风高浪急的时刻。

  消息一:中国证券报今天发表了题为“炒币风险巨大 从严监管大势所趋”的评论。

  文章说:

  近段时间,比特币再次走出疯涨之后又暴跌的“过山车”行情。在价格频繁暴涨暴跌,反映投机炒作异常狂热之余,围绕虚拟货币展开的违法犯罪活动亦不断被曝光,促使各方进一步审视对虚拟货币的监管问题。事实上,加强对虚拟货币交易监管正在形成更广泛的共识。最近,比特币交易再次遭到一些大型商业银行的“封堵”,可能蕴含从严监管新信号。

  这里提及的大型商业银行封堵数字货币交易,是指中信银行。今年4月22日中信银行发布公告称:“任何机构和个人不得将中信银行账户用于比特币、莱特币等的交易资金充值及提现、购买及销售相关交易充值码等活动,不得通过中信银行账户划转相关交易资金。一经发现,中信银行有权采取暂停相关账户交易、注销相关账户等措施。”

  我之前在文章里分析过,中信银行或是在投石问路,传递信号。估计很快,其他银行也会跟进。

  原因很简单,数字货币在境内已经基本被封杀,中国居民想参与,往往需要翻墙。随着数字货币泡沫越来越大,这种交易风险巨大。

  而且这将在某种程度上分流国内股市的资金,衍生偷漏税、洗钱等犯罪行为,所以中国全面堵漏洞是必然的。

  中国非常重视货币主权,央行已经推出数字人民币,未来肯定不能允许内地资金跟境外数字货币“偷情”。

  第二,马斯克最近在比特币、狗狗币等方面的表现,告诉我们这个市场投机氛围浓厚、乱象丛生,而且出现内讧。

  今天一大早,多家媒体报道说:马斯克一句话,比特币又崩盘了。

  

  事情是这样的:美国当地时间16日,一自称加密货币分析师的用户在推特上表示,当他们在下个季度发现特斯拉已出售剩余的比特币持仓时,比特币持有者可能会扇自己耳光。

  对此,马斯克回复,“确实”。

  于是市场猜测,马斯克在抛售持有的比特币。受马斯克一句话的影响,比特币重挫了6000美元。据称,全球有16万人爆仓95亿!

  随后,马斯克在社交媒体上澄清,自己没有卖出比特币。

  马斯克可以说是今年以来,数字货币大涨的重要推手之一。他先是大量买入了比特币,然后又支持狗狗币。最近,他还反手打压比特币,说比特币挖矿耗电、破坏环境,增加碳排放,所以在出售特斯拉汽车的时候不接受比特币支付。

  很显然,马斯克对数字货币的“爱”已经从比特币转移到了“狗狗币”身上。

  狗狗币联合创始人帕尔默(JacksonPalmer)5月13日曾发推特称,马斯克一直是一个自私的骗子,未来也是如此。不过他很快就删除了这条推特。

  纵观马斯克在数字货币上的言行,的确前后不一,变化很快。

  马斯克在资本市场上,是留有“坏孩子”案底的。比如在2018年,美国证监会(SEC)曾对马斯克提起了诉讼,原因是马斯克提出的对特斯拉私有化一事,涉嫌证券欺诈和误导投资者。

  未来马斯克会不会因为炒作数字货币惹祸,我们不妨拭目以待。马斯克很显然是数字货币的大庄家,但他还常常利用自己公众人物的身份发表引起市场波动的言论,这是颇可争议的。

  当然,这也反过来证明了市场乱象。

  第三,美国通胀正在加速到来,货币最宽松的时候即将结束。

  

  上图是美国过去25年广义货币M2的走势图,可以看出疫情之后的上涨幅度最为陡峭,过去一年里,美国印钞速度达到了20%以上,是中国的两倍还多。

  这么多钱,是造成数字货币暴涨、美国股市超级牛市的根本原因。

  但随着美国疫苗施打率不断提升,美国国内疫情被控制住,会比想象的要提前。而美国的通胀率也开始飙升(下图):

  

  对于美国这种发达国家来说,通胀目标一般控制在2%左右,上个月飙升到了4.2%。如果这种态势持续,必然会让美联储减少购债提前到来(比如四季度)。

  当货币退潮的时候,数字货币这种靠“市梦率”支撑的虚拟资产,最容易出现暴跌。

  事实上,数字货币根本就不是货币。如果比特币是货币,它本身币值出现这么大的波动,世界经济早就翻船了——因为出现了人类历史上史无前例的通缩。

  想想看,当你手里的货币购买力1年上涨数倍,会出现什么情况?

  谁最能节省钱,谁就是富翁!

  大家比着不花钱,不负债,最终必然是百业凋敝,富翁们守着财富一批批饿死。

  所以,数字货币不是货币,只是虚拟资产,一种便于携带、出境、洗钱、逃税的筹码而已。

  当政府开始整治,当热钱减少的时候,这种虚拟资产就会泡沫破裂,最后一地鸡毛!

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