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严为民:利好!这个板块即将起飞!

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  这个周末,行业出了大事,在社会新闻里面,我们看到妓女举报嫖客,一般都会一网打尽。而证券市场也演出了这一幕,18家公司被点名,那这些公司命运如何?还有那些正在被深挖的企业,估计也在瑟瑟发抖,而相关涉案的基金经理,乃至于资管人员都跑了,那股市还扛得住吗?

  今天早晨直播的时候,我告诉大家,一颗老鼠屎可以坏一锅汤,但它坏不了黄浦江。全球第二大经济体的资本市场,不是那几个跳梁小丑所能代表的,所以你不要自乱阵脚。

  那是不是未来中小盘的股票都没戏了,今后要拥抱大市值,要拥抱核心资产?

  这里我们要想一下,核心资产里有没有涉嫌抱团操纵?如果有,那下一个被点名的公司,会花落谁家就不好讲了,所以诸位要擦亮眼睛,买股的本质是买资产,不是以肥为美,也不是瘦的就一无是处,所以我们不要思维固化,既然是买资产,那小公司有好资产当然也要买。

  接来下,红五月的顺周期,也有希望成为红六月,因为顺周期回落得也差不多了,钢铁洪流的趋势不改,铜、铝歇了一会儿,又该跳舞了,因为需求决定的。现在电力比较典型,调整的时间比较充分,那就是梅花三弄,但要注意低点后反弹,现在是回踩的第二只脚,只要不创新低,就静等微风吹过。要知道碳中和的目标没有变,清洁能源的战略没有变,面对这些确定性的价差,你要有点定力,就可以把它尽收囊中(更多详情,请听语音…)

  昨天水泥有个利好,那就是关于碳排放,管理层的意见已经出来了,就如同,碳排放第一名钢铁一样,前段时间的非常风光,水泥是第二名,今天有点儿动静,但还不够,我的判断是,今天抱团取暖干扰了市场的视线,是不是核心资产要卷土重来?所以对待这种利好下的品种,很多资金选择了观望,但利好就是利好,因为二、三季度就是水泥行业的传统旺季,我相信接下来还有还有大戏。

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