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易方达:因行业潜力巨大,互联网、财富管理等板块极具投资价值

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  沃顿商学院教授警告:美国通胀率可能升至20%

  沃顿商学院教授Jeremy Siegel在接受CNBC采访时表示,如果美国继续以目前这种速度供应货币,那么,20%的通胀率有可能在未来两三年里轻松达到。他举例称,仅仅在今年,美国的货币供应量就增加了将近30%。

  冈拉克:强调通胀上升是暂时的就像洗脑式行为

  上周远超预期的美国CPI数据公布后,DoubleLine Capital创始人兼首席执行官、亿万富翁冈拉克认为,有理由担心通胀。DoubleLine Capital的模型显示,通胀「可能在未来几个月走高」,并可能在7月见顶。他质疑,美联储官员对通胀的看法是「暂时的」,可能是美联储试图让投资者进入这种临时性言论的洗脑机制。

  美国和欧盟或将就金属贸易争端达成关税协议

  知情人士透露,拜登政府将宣布与欧盟就金属关税争端达成「停战」协议,欧盟自下月起将不会对美国波旁威士忌等标志性产品实施双倍关税。知情人士说,双方可能最早在下周一宣布达成一项决议。

  全球最大对冲基金桥水Q1减持多只中概股,继续加仓跟踪中国市场的ETF

  美国时间5月14日,桥水基金向美国证监会(SEC)提交了2021年一季度持仓报告。报告显示,一季度桥水继续加码消费和银行板块,大幅减持新兴市场ETF和黄金ETF。桥水基金创始人达里奥多次唱多中国,一季度继续加仓了跟踪中国市场的ETF。

  $贝莱德世界金融基金(LU1791807156.HK)$

  $大成中国灵活配置基金(HK0000524253.HK)$

  工信部:持续推进5G快速健康发展,深入开展6G应用场景研究

  近日从工信部获悉:我国5G发展取得领先优势,已累计建成5G基站超81.9万个,占全球比例约为70%;5G手机终端用户连接数达2.8亿,占全球比例超过80%;5G标准必要专利声明数量占比超过38%,去年上半年以来上升近5个百分点,位列全球首位。工信部有关负责人表示,将持续推进5G快速健康发展,持续提升产业基础能力和产业链现代化水平,着力打造融合应用生态。同时,稳中有进推动6G发展,深入开展6G应用场景研究,着力推动关键技术创新突破,积极促进国际交流合作。

  环球市场

  

  大行看市

  小摩:全球人口增长放缓,低利率环境仍将持续

  摩根大通的最新研究显示,全球人口增长放缓可能会拉低实际利率。近几十年来,随着出生率和GDP下降,预期寿命同步上升,日本、欧洲和美国的实际利率都出现了下降,人口增长依然较高的新兴市场有望步后尘。利率前景的变化不仅对储蓄账户和债券等与利率直接相关的资产有影响,对股票和房地产也有影响。

  埃哲顿在接受采访时表示:「随着越来越多的老年人为退休储蓄,而越来越少的年轻人为房产、汽车和教育等贷款,人口结构对利率的影响将持续下去。几十年来,我们看到发达国家和新兴市场人口增长放缓,这是预期实际利率会降低的一个原因。 」埃哲顿还认为,利率下降可能意味着平均市盈率(PE)下降。

  中金:A股调整在尾声,风格转向成长

  中金从2月初开始提示市场可能面临「中期调整」。从当前位置来看,从指数的振幅、成交量所反应的市场情绪变化、调整时间、估值等维度来对比历史上「中期调整」的特征,该机构近期提示市场「中期调整」处于尾声,对市场不宜悲观。

  中金认为,周期板块累计涨幅较大,且面临着政策环境的不确定性,需求可能并不算强劲,后续行情可能更多以结构性机会为主;经历了一定的调整后,近期有所表现的成长板块可能逐步重回市场主线,重申建议「轻指数、重结构、偏成长」。

  $安联神州A股基金(LU1997245177.HK)$

  $安联神州A股基金(LU1997244956.HK)$

  机构配置观点

  易方达:互联网、财富管理等行业极具投资价值

  易方达基金表示,它们主要布局四大行业:分别是互联网、财富管理行业、新消费和高端制造。互联网不用讲,全球范围来看,能把互联网做成巨大产业,诞生巨大公司只有两个国家,一个中国,一个美国。互联网这个产业一定是富矿。中国在这个产业里面,短短十几年的时间已经迭代了三代企业。易方达相信,未来这个行业里面也会出特别大的机会,是不能够容忍在这个领域错失机会的,这是第一个。第二个是财富管理行业。它们觉得,这是未来空间极其大的行业,这个行业的增速或者潜在的行业空间,是远超人们想象的。所以,过去一段时间,它们也在这个行业去做了相当多的研究。

  第三个,新消费,不是说新一代消费公司的产品不一样,也不是因为他们的产品够新,才叫新消费,而是这类公司从CEO到组织架构、到经营理念完完全全不一样,未来随着中国越来越富裕,这类公司也会越来越多。最后,就是高端制造。因为中国是全球几乎是唯一拥有全产业链的国家,为什么在芯片领域说我们被卡脖子会成为一个新闻,因为在制造业非常多的领域,不是别人卡我们的脖子,而是中国占据主导地位了。所以,高端制造这一块也是未来重点布局的领域。

  $景顺环球消费趋势基金(LU1887442140.HK)$

  $百达精选品牌基金(LU0280433847.HK)$

  中信证券:周期逻辑淡化,成长板块估值修复

  商品价格上涨趋缓,国内通胀预期阶段性回落,货币收紧预期缓解,增量资金逐步入场,存量资金调仓导致行情扩散,A股市场周期逻辑阶段性淡化,成长板块料将迎来一轮月度级别估值修复行情。首先,今年以来商品价格过快上涨已经开始对经济预期产生负面扰动,反过来制约了涨价的持续性,政策及时应对也有效抑制了短期投机行为,能够缓解商品过快上涨趋势。其次,5月中旬开始商品价格的修正预计将缓解国内货币政策收紧预期,驱动增量资金持续稳步入场,存量资金则从顺周期板块扩散至高弹性板块。

  在此背景下,涨价的持续性和中下游需求进入了交互矛盾期,周期逻辑将阶段性淡化。我们维持市场在5月从业绩驱动转向估值弹性的判断,建议继续布局高弹性成长品种,如军工、消费电子、半导体设备、医疗服务、储能、新能源车、智能驾驶等。

  $贝莱德世界科技基金(LU0056508442.HK)$

  $贝莱德世界科技基金(LU2250418816.HK)$

  编辑/yabo

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