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年报观察|调味品企业9家营收净利双增,火锅底料引巨头布局

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  截至5月15日,据新京报记者不完全统计,已发布2020年年报的15家调味品企业中,有9家企业营收、净利双增长,11家营业收入增长,11家净利润增长。海天味业以227.92亿元营收稳居榜首,保持“强者恒强”局面。

  2020年,主营火锅底料的上市公司业绩增速最快,火锅底料市场的前景也吸引海天味业、中炬高新等企业纷纷入局。而在调味品市场增长被继续看好的情况上,扩充产能成为不少企业的发力点,试图通过增加产能提升业绩。

  六成企业营收净利双增

  2020年,受疫情影响,调味品企业上半年一度停工停产,业绩也受到影响。随着疫情防控进入常态化,调味品行业逐渐恢复增长。

  据新京报记者不完全统计,从业绩来看,15家调味品企业中,2020年有9家企业营收、净利双增长,11家营收增长,11家净利润增长。

  

  从营业收入来看,前五名分别是海天味业、梅花生物、颐海国际、中炬高新、天味食品,营收共计526.9亿元,占整体营收的81.8%。净利润前五名分别是海天味业、梅花生物、中炬高新、颐海国际、涪陵榨菜,共计99.37亿元,占整体净利润的87.47%。

  

  从营收、净利增速来看,2020年,主营复合调味品的企业业绩出现两极分化。主营火锅底料的天味食品、颐海国际,营收增速位列前两位;日辰股份、佳隆股份业绩下滑,营收分别下降7.83%、17.96%,佳隆股份净利润更是下滑65.15%,在行业中垫底。

  

  从细分领域来看,2020年,酱油企业业绩不俗,海天味业实现营收227.92亿元,稳居榜首。平安证券分析认为,海天味业作为调味品龙头抗疫情冲击表现优异,业绩增长确定性强,叠加调味品赛道优质,盈利能力突出。其他酱油企业中炬高新、ST加加、千禾味业均实现营收净利双增长。而醋企恒顺醋业实现营收20.14亿元,同比增长9.94%;实现净利润3.15亿元,同比下滑3.01%,是近3年首次下滑。

  

  纷纷扩充产能

  调味品是老百姓饮食的刚性需求,餐饮行业、食品加工业的发展以及消费升级,推动了调味品行业的发展。中国调味品协会的统计数据显示,调味品行业的营业收入已超过3000亿元,2019年调味品产量超过1492万吨。

  随着市场规模增长,扩大产能成为不少公司的目标。2020年,调味品上市企业中,9家有扩大产能项目在建设或建设完成。

  其中,几家主营酱油的企业均有扩大产能项目在建设。海天味业表示,2020年整体产能利用率达95%左右,其高明基地将继续增资扩产,年产能增加45万吨,宿迁基地二期项目开工建设,年产能增加20万吨。千禾味业披露,年产25万吨酿造酱油、食醋生产线扩建项目2021年1月全面竣工,年产60万吨调味品智能制造项目还在建设中。中炬高新称,2020年对中山基地进行技术升级和扩产改造,项目达产后,年生产能力将从31.43万吨提升至58.43万吨,其阳西生产基地产能也在稳步推进。

  涪陵榨菜也表示,有“1.6万吨/年脆口榨菜生产线及配套仓库建设项目”“辽宁开味食品有限公司年产5万吨泡菜生产基地建设项目”等在建项目。2020年上市的仲景食品在招股说明书中称,募集资金9.13亿元拟用于“年产3000万瓶调味酱生产线项目”“年产1200吨调味配料生产线建设项目”,后经调整,前一个原募投项目变更为“年产6000万瓶调味酱生产线项目”。

  随着火锅餐饮走出国门,火锅底料相关企业也在海外扩产。颐海国际在年报中提及,2020年5月在泰国购买土地用于建设工厂。一期设计产能2万吨,2021年2月开始建设,2022年投产;二期设计产能2万吨,预计2025年投产。

  火锅底料引新玩家入局

  值得关注的是,火锅餐饮的快速发展,使得火锅底料成为近年发展潜力较大的调味品领域之一,火锅底料市场已是复合调味料第二大细分市场。智研咨询发布的《2020-2026年中国火锅调味料行业市场监测及未来前景预测报告》显示,2018年火锅底料市场规模在200亿元左右,近几年增幅达到15%左右。预计2020年市场规模达到310亿元,2025年市场规模将超400亿元。

  就具体企业而言,主营火锅底料的天味食品、海底捞供应商颐海国际近年业绩快速发展,2020年分别实现营收23.65亿元、53.6亿元。其中,天味食品在火锅底料方面实现营收12.2亿元,占总营收大约一半。颐海国际在火锅底料方面实现营收31.9亿元,占总营收近六成。

  火锅底料市场的发展前景引起其他企业“垂涎”,纷纷布局,欲分一杯羹。例如,海天味业2020年8月在官方旗舰店推出海天牌火锅底料,有韩式辣牛肉、新疆番茄等4种口味。海天味业表示,将继续坚持优先做好酱油、蚝油、发酵酱三大核心品类的发展,加快火锅料、醋等品类的提速发展,将新产品做大,构建未来新的增长力。

  而在2021年4月19日,中炬高新旗下厨邦品牌也推出火锅底料,包括手工牛油火锅底料、香辣浓香牛油火锅底料等5款产品。

  战略定位专家、九德定位咨询公司创始人徐雄俊曾表示,随着海底捞火锅品牌餐饮以及火锅食材标准化的发展,火锅底料市场逐渐走向专业化,成为新的资本增长点,庞大的市场必然吸引不少企业入局这一领域。

  新京报记者 刘欢 制图 刘欢

  编辑 李严 校对 贾宁

  来源:新京报网

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