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中国动力电池“四大天王”:拿下全球超43%的市场!

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  近日,SNE发布了3月份全球动力电池装机量数据。至此,第一季度全球动力电池装机量排行榜出炉。

  从第一季度(1-3月)看,全球动力电池装机量达到48GWh,同比增长了128.6%。

  其中,第一季度全球动力电池装机量排名前十的企业分别是宁德时代、LG新能源、松下、比亚迪、三星SDI、SKI、中航锂电、国轩高科、AESC和PEVE,10家企业合计市场份额达到94%。

  

  
图:OFweek锂电网整理

  如果说AESC是收购而来,那么宁德时代、比亚迪、中航锂电、国轩高科这四家企业则完全是“土生土长”的民族企业。

  如上图所示,宁德时代在全球的市场份额是31.46%,比亚迪6.67%、中航锂电2.92%、国轩高科2.29%,4家企业合计市场占有率高达43.34%!

  此外,与2020年一季度的全球市场份额相比较,宁德时代的装机量从3.6GWh上升至15.1GWh,同比增长320.8%;比亚迪从1GWh上升至3.2GWh,同比增长221.1%;中航锂电从0.13GWh上升至1.4GWh,同比增长高达976.9%;国轩高科从0.26GWh上升至1.1GWh,同比增长303.8%。所有四家企业的动力电池装机量都实现了超200%的增长!

  他们就是中国动力电池的“四大天王”。

  宁德时代

  宁德时代的市场份额占国内市场的50%,占国际市场的31.6%,难得是的,宁德时代还在继续发力。

  从产能方面看,宁德时代2020年年报显示,宁德时代的动力电池系统当前产能为69.10GWh,在建产能为77.50GWh,产能利用率为74.83%,产量为51.71GWh。

  面向未来,宁德时代则正在大手笔新建产能。据了解,宁德时代已规划8大独资生产基地,分别是宁德章湾区(东侨/湖东/湖西)、宁德车里湾、宁德福鼎、青海西宁、江苏溧阳、四川宜宾、广东肇庆和德国图林根,合计规划产能超过410GWh,预计到今年年底产能将超过94.5GWh。

  此外,宁德时代还与上汽、一汽、广汽、东风、吉利等车企投建了合资工厂,总产能超过145GWh,预计到今年年底合资公司产能可达42GWh。

  从产业链看,宁德时代继去年8月首次发布开展境内外产业链投资公告,落实190亿元投资后,再次抛出190亿元投资产业链上市公司计划。

  随着布局的进一步完善,宁德时代的未来值得期待。

  比 亚 迪

  
自去年3月推出刀片电池以来,比亚迪的发展就势不可挡。

  比亚迪电池的外供,也正在加速。用比亚迪方面的话来说,就是“几乎每一个你能想到的汽车品牌,都在与弗迪电池洽谈合作,刀片电池将陆续搭载在国内外各主流品牌的新能源车型上。”

  2021年4月19日,比亚迪品牌及公关事业部总经理李云飞表示,弗迪电池在一两年内将推进上市事宜。

  业绩方面,4月28日比亚迪公布的一季报显示,报告期内,比亚迪期内实现营业收入409.92亿元,同比增长108.31%;归属于上市公司股东的净利润2.37亿元,同比增长110.73%。

  电池生产方面,比亚迪目前共拥有深圳宝龙、深圳坑梓、西安高新、青海西宁、贵州贵阳、重庆璧山、长沙宁乡、安徽蚌埠等8大生产基地,此外还与长安汽车合资建立了10GWh产能,比亚迪合计规划产能达到175GWh。

  去年底比亚迪产能已达到65GWh,今年底预计将达到91GWh。

  中航锂电

  
中航锂电作为一家历经挫折而后重新焕发光彩并且高速发展的企业,其所取得的成绩与潜力皆令人瞩目。

  在国内市场上,中航锂电的动力电池装机量,仅次于宁德时代和比亚迪,稳居行业前三。这也是促成其全球动力电池装机量位居第七的最直接因素。

  中航锂电已设立常州、洛阳、厦门、成都四大产业基地,产能分别在70GWh、10GWh、50GWh、50GWh。其中,成都产业基地为4月22日新签约项目。

  客户方面,据了解,目前中航锂电主要客户包括广汽新能源、长安新能源、上汽通用五菱、广汽丰田、本田、吉利等。值得注意的是,中航锂电是五菱宏光MINI EV的电池供应商之一,也是近期最热销车型马卡龙120km版本的动力电池独供商。

  中航锂电的目标是,“十四五”期间动力电池产能超过200GWh。市场也认为,中航锂电已经完全有实力进军全球动力电池第一梯队!

  国轩高科

  大众中国战略入股国轩高科,是2020年的一大盛事。

  2020年5月28日,国轩高科对外披露,大众中国拟通过参与定增及受让珠海国轩及实控人李缜所持部分公司股权的形式持有公司26.47%股份,成为公司持股比例最大的股东。

  2021年4月6日,国轩高科发布公告称,公司2020年度非公开发行股票获得中国证监会审核通过。待顺利完成后,大众中国将正式成为国轩高科的最大股东。

  业绩方面,国轩高科4月21日发布的一季度报告显示,该公司一季度营收、利润保持向上趋势,营收增长77.09%。同时,公司海外业务暴增逾6倍。

  此外,国轩高科2021年度经营计划提及高镍三元七系、八系电芯,大众 MEB 模组、JTM 电池等领先产品应用或认证,或有望提升该公司高端乘用车装机比重,实现该领域客户高端化转型。

  电池生产方面,国轩高科在国内合肥本部、合肥经开区、庐江、南京、青岛、唐山、南通、柳州等地共建有8大生产基地,预计今年底产能将达到28GWh(其中磷酸铁锂产能23GWh,三元产能5GWh),到2023年将超过80GWh,2025年超过100GWh。

  国轩高科还考虑在德国、美国、印度等国家建厂,优化全球产能布局。

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