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“聪明钱”青睐的四位基金经理有哪些?

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◎智友学院(ID:zhiyoucf88) ◎作者 | 老肥

  这是跟着机构买基金的最后一篇了,之前已经跟大家分析了8位受机构青睐的基金经理。

  第一篇:跟着机构买基金,真香!

  第二篇:跟车!机构居然大手笔买了这几只基金,闷声发大财

  今天将讲完最后4位基金经理。

  

  中欧新趋势 周蔚文

  

  周蔚文,从业21年的老将,担任基金经理超14年,国内权益类基金经理比他更资深的不超十人,现任中欧基金公司权益投资决策委员会主席、投资总监。

  他接管中欧新趋势近十年,取得了367%的总收益,年化16.81%,相较沪深300取得287%的超额收益。

  

  我们会发现,周蔚文在牛市跑得比较慢,14~15年和19~20年两段牛市里,取得的超额收益较少。但在熊市和震荡市中,反而能取得不错的收益,非常适合今年的行情。

  这里主要是有两个原因,一是投资风格均衡且行业分散,二是喜欢左侧交易。

  周蔚文的投资风格偏稳健,极少参与泡沫行情。

  牛市里赚钱最多的时候,往往是泡沫最大的时候,这时候的周蔚文更加保守,会选择提前落袋为安,控制回撤,这样对投资者的钱包也更友好。

  他不会把所有钱都砸在个别公司里,而是分散在好几个行业里,前十大重仓股的占比长期在40%左右。

  所以,中欧新趋势在股市震荡的适合很吃香。所谓震荡行情,就是大家都不知道哪个行业未来会涨得好,今天消费涨,明天银行涨,后天地产涨。而它的投资组合中有好几个行业,无论市场如何轮动,它都能吃上肉。

  这也得力于周蔚文的从业经历,在担任基金经理之前,周蔚文做了8年的行业研究员,调研过数百家企业。

  而且,周蔚文擅长进行左侧交易,提前埋伏。

  今年的铜价涨得非常厉害,相应的股票也随之上涨。周蔚文在19年下半年就开始布局了,在19年4季度就买了不少紫金矿业。

  这种操作往往可以让他能在一个合理的价格提前买入,从而取得比较稳定的超额收益。

  周蔚文的风格适合小白,持有体验较好,不会暴涨暴跌,这样波动不大,你才更容易拿住,赚得更多。

  最后,周蔚文的两只代表作在仓位上有着明显区别。

  

  中欧新趋势的仓位要比中欧新蓝筹高,前者长期维持在80%~90%,后者在60%~80%之间,平均高出12%。

  这也导致在风险指标上,无论是波动率还是最大回撤,新趋势都要比新蓝筹差些,偏稳健的朋友可以考虑新蓝筹。

  如果想要投资港股的,可以考虑中欧匠心两年持有期,这只基金买入就要锁定2年,两年内不能卖出。

  

  景顺长城环保优势 杨锐文

  

  杨锐文,去年三季度在基金季度报告中写了4385字的小作文,在网上被称为“最走心的基金经理”,人送外号“杨长文”

  从业绩上看,景顺长城环保优选成立5年,总收益203.9%,年化24%,相对沪深300的超额收益146.5%

  

  但风险控制上,杨锐文做得不算出色,最大回撤为-31.65%,年化波动率20%,比同期沪深300 还高。

  这与杨锐文的投资风格有关,他是一位坚定的成长股投资者,而且是偏早期的成长股投资策略。希望寻找到15~20年前的美的格力,在公司没有被大家熟知前买入,陪伴公司成长。

  他在选择公司的时候,不太看重公司的ROE水平,看重公司的业绩增速,未来3~5年的时间里做到30%以上的复合增长,赚公司快速发展的钱。

  在持仓上,杨锐文很少买入抱团股,因为他觉得A股的投资机会不只是在5%的抱团股上,更多是在其他95%的股票上。而且持仓跨度很大,既有2800亿的顺丰控股,也有80亿的再升科技。

  其中,买入顺丰控股绝对是一次成功的抄底。

  

  2019年的顺丰一度跌破30元,杨锐文看准时机进场抄底,二季度就买成了第4大重仓股,随后一直买到了第一重仓股。即便今年顺丰的股价出现了腰斩,这笔投资也给环保优选带来了不错的回报。

  最后,景顺长城环保优选和景顺长城优选混合都是不能投资港股的,想要投资港股的可以选择创新成长和成长领航。

  这些基金什么时候买,买多少比例?在我们的【基金跟投训练营】都会给出信号,扫码参加,下周一开营。

  

  大成中小盘 魏庆国

  

  魏庆国长期跟踪着200只左右的股票,很多都是从研究员时期开始跟踪的。

  他成为基金经理之前做了5年的研究员,一开始是周期行业的研究员,随后转为消费和TMT领域,研究过的行业相当广泛,这为他打下坚实的基础。

  大成中小盘是他的第一只基金,至今取得了190.87%的收益,年化19.11%

  

  在风险控制方面,大成中小盘的最大回撤高达-45.33%,是在2015年股灾期间产生的。

  如果我们抛开2015年,单看2018年的熊市,大成中小盘的最大回撤为-19.69%,是相当优秀的成绩了。

  从投资风格上看,魏庆国偏好消费和科技领域,也会根据市场环境配置其他行业,去年就抓住了光伏和新能源汽车和国防军工的投资机会。

  

  这与魏庆国对个股质地的要求较高有关,他很看重公司的收入现金比和ROE,高收入现金比和高ROE的公司大部分都集中在消费和科技领域。

  虽然业绩和风险控制都做得不错,但大成中小盘的换手率真的太高了。

  

  魏庆国接管以来,前十大重仓股每个季度至少更换5只,甚至找不到一只连续出现4个季度的股票。

  好在现在大成中小盘只有12亿规模,相对灵活,调仓压力不大。以后要是规模变大,高换手率的投资策略肯定是行不通的,大家且行且珍惜吧。

  

  大成优选 戴军

  

  戴军与魏庆国是在同一时期当上基金经理的,但在收益上却差了一倍。戴军接管大成优选以来,总收益为83.32%,年化收益10.65%

  

  在风险控制方面,大成优选的最大回撤是在2015年股灾期间产生的,为-40.87%,略好于魏庆国的大成中小盘。

  在填坑速度上,戴军也是优于魏庆国的。

  如果两只基金都不幸买在了15年的山顶,大成优选在18年5月就能解套,大成中小盘要到2019年12月才能解套,多花了一年半的时间。

  在投资风格上,戴军与魏庆国相似,偏爱消费和科技。但戴军更喜欢长期持股,持有超10个季度的股票有3只,分别是海大集团、迈瑞医疗、东方雨虹,持有期内涨幅分别为241.09%、548.57%、527.06%。

  在换手率方面,戴军也远低于魏庆国,平均在150%,远低于同类平均水平。

  

  好了,11位基金经理已经全部分析完了。

  如果你们想看其他基金经理的分析,欢迎在评论区写出他的名字,以后会和大家继续分享。

  END

  选出优秀基金还不够,最关键的是知道什么时候买,什么时候卖,才能把收益都吃到自己钱包里。为此我们开办了《7天基金跟投训练营》每天会有跟投建议,可以实打实的帮你节省时间,解决困惑。

  现在立刻马上做一件事!长按识别下方海报,扫码加入训练营,我们将在下周一,抓住每一次发车信号!同时帮你剔除一直亏钱的基金。

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