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外贸沙发王疑成“第一杀猪盘”!浙江公司与机构坐庄收割股民?

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  昔日私募冠军叶飞曝出A股市场黑幕,基金、券商、上市公司高管疑似涉嫌联合操纵市场收割股民,简直令人不敢相信,A股市场还有这种事情?叶飞表示,中源家居市值管理找的盘方赖账不付尾款,同时,上市公司股价下跌导致其下家的一些公募基金经理和券商资管出现了较大损失。

  “因为我的下家一直问我要尾款几百万,我又没有收到上家的费用。公募这边的损失大概几百万”。叶飞表示,如果中源家居董事长、董秘等不及时联系他,不认真处理,而是赖账或者继续骗他,他将向中国证监会实名举报。叶飞现为淮北市倚天投资有限公司总经理,曾是阳光私募基金经理冠军,后来因操纵股价受到证监会处罚“跌落神坛”。

  在注册制推进的背景下,这起事件如果查实,这样的市场“潜规则”尤其令人气愤。因此中源家居的这则消息,令舆论哗然。建议重新审视市值管理,可将其更正为“上市公司价值管理”。

  

  1、这起爆料事件引来了证监会的关注

  5月13日晚间,中源家居紧急回应称,自上市以来,公司、控股股东、实控人、董监高均未直接或通过第三方以口头或书面形式委托有关盘方购买公司股票,开展“市值管理”,上述主体也未接触或与蒲菲迪、微博大V“叶飞私募冠军直说”相识。此外,公司否认向叶飞等相关人士提供股东名册,亦未与上述个人或任何投资机构有资金往来情况。

  这起微博大V爆料事件也引来了证监会的关注。证监会新闻发言人5月14日表示,对于媒体报道情况,证监会高度重视,对于以市值管理之名实施操纵市场、内幕交易等行为,证监会始终秉持“零容忍”态度,依法予以严肃查处,涉嫌犯罪的,及时移送公安机关。一旦发现上市公司及实控人、私募基金、公募基金等相关机构从事或参与相关违法违规活动,将一查到底、依法严惩,并及时向社会公布。

  这起事件继续发酵,更多公司被牵涉其中。5月14日上午,叶飞在其微博@叶飞私募冠军直说发布一段长文,称将会放出中源家居“市值管理”一事的录音(视频格式),同时把多家上市公司“拉了下水”。“整个中介行业的链条,上市公司,券商,私募,公募,券商资管,等等。你想要的,我都有。不仅这一家上市公司,还有维信诺,昊志机电,还有东方时尚,还有很多。”叶飞在微博中表示。

  

  2、中源家居被股民戏称为“A股第一杀猪盘”

  中源家居成立于2001年,2018年2月登陆上交所,主要从事沙发的研发、设计、生产和销售。中源家居位于“中国椅业之乡”浙江安吉县,其产品几乎全部销往国外,北美、亚洲和非洲是公司的主要销售市场。凭着突出的研发设计能力和产品性价比,中源家居在转型主营沙发短短6年间,迅速成长为中国外贸沙发的领军企业之一,被媒体称为浙江小城闯出的“外贸沙发王”。

  但有媒体指出,中源家居这家公司虽然上市只有三年,但股价忽上忽上被股民视为A股市场“第一杀猪盘”。中源家居以“A股第一杀猪盘”的称号名声在外,从2019年至今,该股出现过4次暴跌行情,且在暴跌行情出现之前,中源家居无一例外地出现过大幅上涨。

  从3月31日开始,中源家居从开盘30元/股一路震荡下跌。截至5月14日,报收18.51元/股,下跌3.09%,此轮暴跌达38%。中源家居还有3次典型的“杀猪盘”历史值得一提。2019年4月至5月,中源家居股价从48元跌至26元下方,跌幅超过45%;2020年3月至5月,中源家居股价从39元跌至23元下方,跌幅超过41%;2020年8月至9月,中源家居股价从36元跌至25元下方,跌幅超过30%。这四次杀跌的相同点都是快速拉升,之后高位放量,连续跌停。

  2018-2020年,中源家居的营业收入分别为8.88亿元、10.7亿元、11.62亿元,2019-2020年分别同比增长20.45%、8.67%。同期归属于上市公司的净利润分别为0.84亿元、0.34亿元、0.42亿元,分别同比增长-59.76%、23.76%。

  3、市值管理弊端过多,可更正为“上市公司价值管理”

  这则新闻的实质,看着很复杂,说白了也很简单,就是上市公司出钱寻找托盘方以“市值管理”名义炒高股价。基金接盘,中间人和接盘方得好处,上市公司减持。 这些人打着“市值管理”的旗号,明目张胆地在A股市场胡作非为。

  其实,监管机构是鼓励上市公司做好市值管理的,本意是为做大做强企业经营,充分提高企业核心竞争力。但一批深谙市场规则的资本玩家们却借“市值管理”名义“玩转”市场,严重损害投资者利益。在成熟市场,只有价值管理而没有市值管理之说。

  市值管理建立在价值管理基础之上,是价值管理的延伸。其注重的是长效机制,追求公司价值最大化,为股东创造价值。为避免误解,可考虑直接将市值管理更正为“上市公司价值管理”。在A股这一价值投资文化相对欠缺的市场,这样的强调恐怕不是多余的。

  

  4、公募基金、券商被指疑似参与其中,这才是可怕的地方

  当然,现在只是私募经理的一面之词,还没有调查清楚,上市公司也出面澄清,一口否认。 这则消息令人震惊的地方,是公募基金、券商被指疑似参与其中,这才是可怕的地方。更可怕的是,叶飞又发布微博称计划爆料18家上市公司,疑似有更多上市公司牵涉其中。希望监管部门顺藤摸瓜调查清楚,究竟有没有公募基金、券商参与其中,到底基金、券商、上市公司合谋收割股民是否属实。如果属实,需要严惩,还市场以公道。

  当然,监管部门现在对证券市场违法犯罪行为严厉打击。2020年,证监会依法从重从快从严打击资本市场欺诈、造假等违法活动,共办理案件740起,其中新启动调查353件(含立案调查282件),办理重大案件84件,同比增长34%;2020年向公安机关移送及通报案件线索116件,同比增长一倍,打击力度持续强化。

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