自2020年新冠疫情冲击以来,全球需求恢复的预期持续拉动了大宗商品价格的上涨。在区域冲突、供需错配、流动性宽松的推动下,近期大宗价格再次出现快速上涨。
5月10日,国内期货市场上黑色、有色商品价格全线大涨。焦煤主力合约触及涨停,涨幅7.99%。黑色系掀涨停潮,铁矿石、玻璃、焦煤、螺纹、热卷纷纷涨停。铁矿石吨价破1300元、螺纹钢单吨超6000元、玻璃涨破2600元、沪铝涨过20000元/吨大关,历史极值再度被刷新。
从国内的价格来看,铜和铝都已经超过2009年有色金属大牛市的高点。而黑色系最近也在猛涨,一方面,中国和澳大利亚之间近乎断交的状态,而中国的铁矿石则有大概60%依赖进口,这导致铁矿石的价格不断创出新高,也进一步这也导致了螺纹钢的价格同样是创了新高。而彭博公布了大宗商品价格指数也创了11年新高。
所以,这段时间市场里讨论的就最火爆就是大宗商品涨价的事情。就连已经被压制了半年的黄金和白银,也相继开始上涨,白银突破了一个重要的压力位置,现在上边还有一个压力位,一旦突破,可能就会重新回到牛市的趋势之中。目前来看,白银之所以会强于黄金,因为白银还有很强的工业属性,在有色涨价的时候,白银的表现一向都好于黄金。
而上周,美国公布了4月份的非农数据。数据可以说大幅不及预期,就业人数比预期的少了75%,而失业率也重新飙升,不仅大幅高于预期5.8%,还超过了3月的6%,达到了6.1%。但是数据公布之后,美股却出现了大涨。
原因很简单。现在实体经济所有的利空,都是资本市场的利好。因为市场认为,经济不及预期,美联储才能够继续保持宽松、水不能停。实体经济越差,反而资本市场越好,从而形成了巨大的背离,这一点,从去年3月开始就已经出现,到现在,可以说已经到了一个极端了。
除此之外,大宗商品涨价效应正在向更广的范围传导。联合国粮农组织5月6日发布报告指出,联合国粮农组织食品价格指数4月份平均上涨120.9点,环比上涨1.7%,同比上涨30.8%。这是该指数连续第11个月上涨。
而在全球粮价上涨的情况之下,出现了一个不能忽视的现象。海关总署4月13日公布了2021年一季度我国主要大宗商品进口量增加,其中一季度粮食进口总量3760.6万吨,同比增加62.3%,出现大涨。
有人会说,这是不是因为去年的低基数呢?数据显示,2020年一季度中国粮食进口2406万吨,相比上年同期增长了128万吨,增长5.7%,一样是上涨的。去年在疫情最严重的二三月份,有的地方开始抢购大米。不过,官方很快进行了回应,重申了国内目前粮食充足的现状:中国粮食生产连续5年大丰收,年产粮食6.5亿吨以上,主粮供给率超过98%;中国进口大米、小麦在粮食总供给中占比低于2%,主要是改善型消费。中国目前拥有粮食储备非常充足,水稻储存有1.2亿吨,小麦储存有1.4亿吨,光是储存粮食就足够全国人民吃一年。
按官方的说法,中国的粮食不可谓不充足。那在粮食充足的情况下,大肆购粮,背后的原因就不简单了。具体细分来看,粮食进口需求最大的是玉米,中国第一季度玉米进口量为672.7万吨,进口激增437.8%,较上年同期飙升逾五倍。而一季度小麦进口量较上年同期增长逾一倍,增加131.2%,至292.5万吨。哪怕是进口增幅较少的大豆,在第一季度,大豆进口2117.8万吨,增加19%左右。主要的粮食进口都在激增,这个现象表明中国正在国际市场大举购买粮食。
粮食进口如此大幅度增长,很多人会觉得没什么,也许是粮食价格下降了,国内提前买点储备起来。其实不然,中国这次的买粮,称得上是不计成本。从国际粮价来看,今年1月公布的数据显示,全球食品价格已经连续9个月上涨,粮农组织食品价格指数同比上升26.5%。这里的粮食主要包括谷物、植物油、乳制品、糖肉等。从衡量粮食价格的相关指数来看,自新冠疫情发生以来,全球粮价一直处于上涨阶段,创下了近年来的最高值。
玉米价格自2020年11月黑龙江玉米进入收购季以来,从初期的潮粮每公斤1.88元左右的价格一路飙升至潮粮每公斤2.6元,上涨约29%。国际玉米价格一月份环比上涨了11.2%,如果是同比2020年一月则大涨了42.3%。小麦的国际行情也是处在七年高位,同比去年一月份是上涨54%,一年内就涨了50%以上。并且,从4月份开始,国际粮价继续上扬,玉米、大豆、小麦突破了8年来新高,其中玉米涨幅最猛,涨幅达到了38.6%,小麦反弹至14%,大豆则是涨了17%。
有人可能会说,是不是国内部分粮食播种面积变小导致进口增加?可按国内的数据,播种面积非常稳定,拿一季度进口增幅达4倍以上的玉米来说。中国玉米播种面积总体呈逐年增长态势,2015-2019年期间我国玉米播种面积总体呈逐年增长态势,2019年我国玉米播种面积为4496.8万公顷,同比增长1.8%。2020年播种面积约为4500万公顷,基本维持一个水平。而中国的玉米消费总体来说,也没有巨幅波动,总体也很稳定。
同时,产粮大省黑龙江,2020年便根据市场供需研判,很早即释放玉米、大豆生产者补贴政策信号,明确了“2020年大豆生产者补贴标准基本保持稳定,玉米生产者补贴标准适当提高”的总体原则,引导农民及早确定种植意向。而根据农情调度情况显示,该省2020年粮食作物面积较上年继续扩大,并呈现水稻稳、玉米和小麦增的趋势。
从预期来看,粮食供应稳中有升,为什么还要不计成本买粮?
中国如此大规模在国际市场上购买粮食,其中一个原因就是,粮食危机正在不断靠近。粮食是人类社会最关键的资源之一,因为粮食背后关乎社会稳定、关乎生存。5月5日,根据全球应对粮食危机网络发布的年度报告显示,在受粮食困扰的国家中,面临突发性粮食不安全状况的人数在2020年达到了过去五年的最高水平。这些人的生命和生计岌岌可危,急需救援和帮助。
突发粮食不安全是指人们因无法摄入足够的食物,而使生命或生计面临直接危险的状况。《2021年全球粮食危机报告》显示, 2020年,55个国家和地区的至少1.55亿人陷入危机级别或更为严重的重度粮食不安全状况,比上一年增加约2000万人,其中布基纳法索、南苏丹和也门约有13.3万人面临最严重的灾难级别粮食不安全状况。而突发粮食不安全对非洲国家的影响尤为明显,2020年全世界面临突发粮食不安全的人口中有三分之二身处非洲大陆,近9800万人。更可怕的是,未来10年内全球饥饿人口还会增加,到2030年这个数字可能达到8.4亿。也就是说,到2030年,全球可能会有超过10%的人口面临粮食短缺的危机。
《2021年全球粮食危机报告》指出2020年粮食安全恶化的主要原因是:区域冲突、极端天气、还有以新冠疫情为主的经济冲击。而由于粮食紧张,目前全球数个产粮大国纷纷禁止粮食出口,包括越南、印度、泰国、菲律宾、俄罗斯等国都叫停了粮食出口。
另外还有一个因素,也不能忽视,中国的安全环境及国际局势,目前正在急速发生变化。所以,中国现在如此大规模且不考虑代价的购买粮食这种战略物资,也是在为未来可能发生的冲突做准备。
兵马未动粮草先行,从粮食这点来看,高层有可能已经做了最坏的打算。
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