如何在CRM客户管理系统中管理产品信息？

对于拥有复杂产品体系的企业，如何在CRM客户管理系统中管理产品的相关信息，并与合同款项等模块实现数据联动是一个值得深入研究的问题。

为什么要创建产品？产品有什么用处？

产品一般就是对应企业销售的对象，可以是实体，也可以是企业服务。

例如教育培训企业可以创建培训类产品，比如“会计课程”，计价单位是“节”，每节课假设500元，购买10节课对应金额5000元。

例如博众致远公司销售的是CRM产品，比如“企客宝旗舰版”，计价单位是账户个数，假设每个账户300元，购买10账户对应金额3000元。

所以创建产品，可以更好的整理企业销售数据，既能依托产品创建销售机会或者合同，系统自动计算单价及总额，实现销售自动化。又能关联相关数据，可以统计某产品具体的销售金额等重要数据。

总之，创建产品是企客宝旗舰版，直接提升客户销售管理水平，实现数据精准化，过程自动化的有力表现。

产品分类构建

在CRM客户管理系统中建立产品信息，首先就是创建产品列表及分类。

通过树形多级的产品分类列表，构建完善的产品体系。比如教育培训企业可以按课程的类型，比如“基础教育”，“考级冲刺”，“职业认证”等构建相关产品分类体系。或者做智能硬件的厂商，按产品的大类来划分，比如“智能政府”，“智能小区”等等。

产品信息的创建

基于产品分类，就可以创建实际的产品信息了。一般来说，产品信息主要包括“产品名称”，“产品编号”以及企业所需各项有关产品的自定义字段。

比如上面提到的智能硬件产品，肯定会有详细的产品参数字段，或者其他必要的信息字段，这些都可以通过产品模块的自定义字段灵活创建，非常方便。

创建产品信息后，可以在产品列表里浏览相关产品的信息，方便阅读和维护。

点击产品名链接，右侧滑出产品的详细页面，包括若干信息页签。

默认显示的是产品详细信息页面，您可以直接点击修改具体字段，您还可以针对产品创建自定义字段。

注意：一些产品可能需要区分是否有效，产品名下的开关，可以轻松设置该产品是否有效。

基于产品信息实现合同的一键生成

在创建合同的时候，关联产品是一个重要的应用场景。

一般来说创建销售合同，需要提供销售的产品信息，一方面需要产品提供标准的金额单价等信息，另一方面还要兼顾洽谈合同可能的数据调整。

所以，企客宝旗舰版的合同管理，在依托合同模板和产品信息（产品列表）的基础上，能有效满足上述需求，创建的合同可以一键生成PDF文件，直接发给客户或打印盖章，非常方便。

合同添加产品的过程，与上面销售机会添加过程一样。 合同创建好后，在合同列表中，可以点击查看合同详细，企客宝会基于合同模板，以及客户相关信息字段，自动生成实际合同内容，您可以点击“预览合同”查看，或者“下载合同”直接生成PDF合同文件。

点击“预览合同”，产品列表会基于合同模板自动显示，数据高度集成，非常方便。

可以对比一下合同模板的内容，相关信息都是系统根据实际数据生成的。

基于产品信息的统计和分析

对于企业的管理者而言，及时分析和统计产品的销售情况，从而决定企业资源的投放重点，这是企业管理的基本需求，比如每个月统计不同产品的合同签订数据，可以在“合同列表”模块，按关联的产品信息筛选，就可以清晰的了解该产品签订合同的相关数据和金额汇总。

基于产品生成自定义报表

如果企业管理的水平比较高，还需要基于产品关联客户信息生成数据报表，将相关数据深度挖掘，达到精准的数据管理目标。

比如需要通过企客宝生成2020年1月到11月，所有客户分类为“A类客户”，购买了“呼叫中心产品”的客户数据以及合同相关信息的报表。

通过企客宝的“自定义数据报表”，您可以轻松关联所需的数据模块，并设置一下的数据报表筛选条件

从而快速生成了指定的数据报表，并支持一键下载导出，对企业的数据管理BUFF大增！

CRM客户管理需要选择靠谱的系统

通过以上介绍，您应该清楚产品信息在CRM客户管理系统中的重要作用，深度的客户管理，并不仅限于客户数据的记录，更在于企业内部信息的打通，和数据价值的深度挖掘。

所以只有像企客宝SCRM 这样潜心做好数据底层架构，完成相关模块的数据联系。实现产品信息与合同数据的联动，并轻松支持数据统计，数据报表，才能最大程度将企业经营数据做精细化管理和效率提升！

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