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一年狂赚近3000亿!孙正义重登日本首富宝座

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  图 / 新华社

  从日本韩国村落走出来的日本首富,凭直觉行事、勇于冒险的“破坏者”,用6分钟决定投资阿里巴巴的神话缔造者,筹划用一系列“千亿美元愿景基金”改变世界的男人……

  在软银集团创始人孙正义的传奇人生中,这想必是让他非常刻骨铭心的一年:从去年5月软银巨亏近1.4万亿日元并濒临财务崩溃边缘,到一年后被证明为全球第三大赚钱的公司,如此的“生死轮回”令见惯大风大浪的孙正义也不得不感慨万分。

  5月12日, 软银集团发布财报,2020财年净利润达到4.9879万亿日元(约合人民币2948亿元)——在净利润的指标上,软银超越了微软,仅次于苹果和沙特阿美公司,成为全球第三大赚钱的公司,孙正义也重登日本首富宝座。

  不过,当这位领导者曾集“魅力领袖、离经叛道的经营者、吹牛大王、未来的狂想家、电子时代大帝……”等诸多称谓于一身时,这样戏剧性的起伏在他的人生中或许早已司空见惯了。

  或许,这一年只是孙正义“300年愿景”过程中的一朵小浪花而已。

  撒币的下场

  2016年10月,孙正义在飞往沙特阿拉伯的飞机上,看着即将要展示给中东投资者的PPT。

  当时,PPT上把准备成立的“愿景基金”规模定为300亿美元——这已超过了当时全世界最大的风险投资基金和私募股权基金。

  但是,孙正义思考了一会儿,把这个数字改成了1000亿美元。他对其副手说:“人生短暂,我们的格局不能小。”

  接下来的短短半年内,1000亿美元资金弹药基本筹集完毕,而这一数字在此前是无法想象的。因为,从2014年到2016年,全美风投行业总共筹集的资本也只有1100亿美元。

  愿景基金背后最大的金主来自中东,总计注资600亿美元占比60%;软银集团自己投入280亿美元;四家明星企业苹果、夏普、富士康、高通纷纷为其站台,合计注资50亿美元。

  这一创历史记录的募资结果,使得孙正义的工作重心也发生了转变——几乎将全部精力从软银投入到了愿景基金的投资上。

  疯狂也从这里开始。

  风险投资的通常做法是,是在创业公司早期进行小规模投资,然后随着公司的发展,在后续融资中继续追加投资。然而,软银的激进策略是:“向给定领域的最成功科技创业公司投入巨额资金——其最小的交易规模也有1亿美元左右,最大的交易规模则为数十亿美元。”

  因此,愿景基金堪称是创投圈的“巨鲸”,它一出手就是大手笔,给创业公司投资,最小的支票也是1亿美元。

  按照愿景基金的说法,这背后的理念,是他们想做创投界的伯克希尔·哈撒韦——换句话说,孙正义想做创投界的巴菲特,他们不想做短期投机,而是想遵循长期主义。

  然而,愿景很丰满,现实很骨感。孙正义大举“撒币”的行为,遭遇到了现实的打脸。

  在2019年11月软银集团第三财季发布会上,孙正义用“一塌糊涂”“特大赤字”“像台风过境一样”“创业以来从没有过的亏损”等字眼来形容当时的业绩;自那以后,情况继续恶化,突如其来的新冠肺炎疫情让软银及其投资项目雪上加霜。

  2020年4月,软银集团在截至当年3月31日的2019财年,预计亏损1.35万亿日元(约合125亿美元),是该公司成立以来最严重的亏损。其中,愿景基金的投资预计缩水1.8万亿日元(约合167亿美元),在愿景基金之外的投资中预计亏损8000亿日元(约合75亿美元)。

  给软银带来最大损失的两家被投公司,分别为“共享办公”公司WeWork和卫星运营商OneWeb。

  WeWork曾于2019年8月宣布IPO,但9月即叫停,其估值更是从470亿美元一路暴跌到30亿美元以下。而愿景基金在此项目上亏损逾百亿美元。

  2020年3月27日,“最烧钱”的近轨卫星服务商OneWeb申请破产保护,该公司自2016年以来获软银投资14.08亿美元。

  当时,在接受《福布斯》专访时,孙正义坦承,愿景基金投资的88家企业中有约15家会破产。

  的确,当时愿景基金投资的十几家创业公司都出现了裁员的情况,包括美国共享租车平台Getaround宣布裁员25%,另一家智能比萨外卖公司Zume裁员80%。印度连锁酒店OYO,更是被曝出2019年一年的亏损扩大了6倍。

  处于“至暗时刻”的孙正义开始反思自己“粗暴的投资风格和对风险的忽视”,以及对人工智能进程的高估——他需要迅速的战术调整,才能走出人生低谷。

  孙氏“快刀诀”

  为了自救,孙正义开始“快刀斩乱麻”式地售卖优质资产。

  他最先卖的是市场流动性最好的阿里巴巴股票。据统计,软银在2020年累计套现约价值154亿美元的阿里巴巴股票。

  此外,软银还出售了美国第三大移动通信运营商T-Mobile、日本移动通信业务、英国芯片设计公司Arm部分股权。

  与此同时,软银所投项目的成功上市,以及已上市项目的股价大涨,让孙正义逐步“回血”。

  既有流血上市后触底反弹的Uber,又有中国规模最大的“二房东”贝壳找房——贝壳于2020年8月赴美上市后股价一路飙升,在11月达至最高峰时,给软银带来的投资回报率高达375%。

  到了2020年底,美国餐饮外卖平台DoorDash成功上市,光是从对这家公司的投资,孙正义就获得了约110亿美元的浮盈。

  今年3月,被称作韩国版“阿里”的电商巨头Coupang在纽交所的上市——愿景基金曾先后在2015年、2018年分别投了Coupang10亿美元、20亿美元,是它第一大股东,持股比例38%。

  尽管Coupang近期市值回落至612亿美元左右,但软银持股的价值仍有232亿美元,账面盈利超过200亿美元。

  宣布资产出售和回购计划四个月后,孙正义回购了价值约90亿美元的软银股份,并将软银股价推至2000年以来的最高水平。

  在此期间,软银开始炒股,并在2020年7月专门成立股票和衍生品投资部门。主要交易标的是流动性好、几乎可以随时变现的中大型科技股,包括亚马逊、Facebook和Zoom;中概股则买了哔哩哔哩、拼多多、爱奇艺、好未来等。

  此外,软银还配置了可以放大盈亏规模的期权。其中一部分押注股票会涨,一部分合约押注大盘会跌。如果股票不涨,或者股市大盘涨太多,就有可能亏损。

  本来雄心勃勃支持创投的基金,却摇身一变成了炒股投机的对冲基金。此时,孙正义和他掌管的软银集团又有了一个新的江湖名号:“纳斯达克巨鲸”。

  面对质疑,孙正义表示:“谁规定不能投资上市公司的?我只想投资这个领域里最优秀的公司,不关心它是否上市……Google、亚马逊、Facebook、苹果将在人工智能革命中扮演关键角色。”用他的话来说,他想以投资者的身份支持人工智能。

  “有人批评我们过于依赖阿里巴巴,这点我承认,” 孙正义说,软银下场炒股,也为了降低软银对阿里巴巴的依赖,“这也是为什么我们希望通过愿景基金实现多元化投资。”

  经过连环的操作,孙正义开始松了一口气:2020年9月,软银宣布,由于近期科技公司估值的普遍上涨,软银愿景基金的投资组合已挽回了全部损失。

  2021年4月22日,有50位亿万富豪登上了福布斯2021年日本富豪榜。相比去年,孙正义的身家翻番,达到了444亿美元,重回日本首富宝座。

  而软银集团2020财年净利润大幅飙升,成为了全球第三大赚钱的公司。

  “越是迷茫的时候,越要看得远。”孙正义曾在接受采访时说,“以30年为单位思考问题,就必然无法看到有些东西。索性先想一想300年后是什么样,然后倒推出30年后不就行了?”

  2010年,他在“新30年愿景发布会”上这样说:“孙正义做出过什么发明呢?如果只举出一样,我希望不是芯片,也不是软件,而是’创造和发明了可能会持续发展300年的组织结构’。这就是我希望得到的评价。”

  300年太久,只争朝夕。旁观者不得不发问:在软银迈向30年、300年的路程中,孙正义及其接班人会在每一道坎上都有好运加持吗?

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  孙正义,一年狂赚3000亿

  孙正义松了一口气。

  昨天(5月12日),软银集团2020财年年度报告出炉,截至2021年3月底,归属于软银母公司股东的净利润为4.9879万亿日元(约合人民币2948亿元),一举创下日企上市公司最高纪录,堪称“印钞机”。

  至此,软银愿景基金投资组合全面复苏。2019年,孙正义酿成风投史上最大窟窿,一下亏掉880亿元人民币。挺过2020年,孙正义斩获了一笔巨额回报来自于韩国电商巨头Coupang,账面回报高达245亿美元(1580亿人民币)。让孙正义赚得盆满钵满的,还有Uber和贝壳找房

  不过,孙正义再度罕见地低头认错。在昨天财报会上,他公开承认对格林希尔资本(Greensill)的投资是个错误。后者于今年初宣告破产,一举让孙正义投的15亿美元打了水漂。而他上一次低头认错,是因为重金投了WeWork,致使软银愿景巨亏。

  大开大合,气象万千。今年63岁的孙正义,依旧书写着惊心动魄的风投人生。

  一年狂赚3000亿!

  孙正义满血复活:我熬过来了

  这一次,孙正义创下了逆天回报。

  5月12日,软银集团2020财报出炉:截至2021年3月31日,软银在该财年净销售额为5.6282万亿日元(约合人民币3326亿元),较上年同期的5.2389万亿日元增长7.4%;归属于软银母公司股东的净利润为4.9879万亿日元(约合人民币2948亿元)。

  这意味着,软银将成为苹果和沙特阿美公司之后,全球第三大赚钱的公司。

  

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  形成鲜明对比的是,就在一年之前,彼时孙正义刚刚酿成全球风投史上的最大窟窿软银经营亏损达1.365万亿日元。没想到,孙正义仅用了一年的时间就从谷底一跃再度登顶。

  投资界梳理发现,这份逆天成绩单背后离不开最大的功臣软银愿景基金。财报显示,软银愿景基金一期、二期共投资了125家公司,并与其它投资合计创造了约6.29万亿日元的年度投资收益。

  

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  其中,最大一笔回报来自于韩国版阿里巴巴Coupang。软银持股近40%,斩获了245亿美元的投资收益

  Coupang和孙正义的缘分始于2015年。软银先是给Coupang投资了10亿美元,又在2018年再度加注,两次投资累计金额达到27亿美元。而在上市之前,Coupang的IPO融资就达到了30亿美元,市场估值为490亿美元,成为孙正义押中的又一个“超级独角兽”。

  今年3月11日,Coupang在纽交所成功上市,上市首日股价大涨40%。软银作为Coupang的最大股东自然赚得盆满钵满,这是孙正义继阿里巴巴之后又一笔经典投资。

  此外,今年1月12日,软银愿景基金以大约20亿美元的价格转让了所持有Uber股份的17%,剩余持股市值为100亿美元。目前,软银愿景基金已经实现了49亿美元的Uber投资账面盈利。紧接着,德国二手车批发平台Auto1 Group SE成功上市,同样为软银愿景基金贡献了18亿美元的回报。

  可以发现,软银愿景基金已经一改此前的颓势,实现全面复苏,而这也极大地激发了孙正义的信心。在财报中,软银表示会将愿景基金二期的承诺资本,从200亿美元增加到300亿美元

  与此同时,软银在去年3月公布了一项4.5万亿日元的筹资计划,以回购股票和减少债务。如今这项计划已经宣告完成,使得软银能够实现快速回血。软银表示,公司通过部分出售或货币化T-Mobile、阿里巴巴和软银公司的股份,在2020年4月至9月的6个月内完成了总计5.6万亿元的资产出售或货币化。

  有意思的是,在财报电话会议上被问到大火的比特币时,曾因投资比特币损失1.3亿美元的孙正义并未直接表态。他表示:“这是一件好事还是坏事,它的真正价值是什么,或者它是否处于泡沫状态,有很多讨论。老实说,我不知道。”

  孙正义的身家继续水涨船高。福布斯实时富豪榜显示,孙正义最新身家达到416亿美元,位于全球第31位,牢牢稳固着日本首富之位。

  玩的就是心跳,刚刚100亿打水漂

  孙正义又公开认错

  罕见的是,狂人孙正义又一次低头认错了。

  在昨天的财报电话会议上,孙正义公开承认,对于格林希尔资本(Greensill)的投资是个错误。今年年初,格林希尔资本刚刚宣告破产,而孙正义在前者重注的15亿美元(约合人民币100亿元)也彻底打了水漂。

  这曾是孙正义寄予厚望的一笔投资。2011年,格林希尔资本的前身北芬纳兹(NordFinanz)银行股份公司由金融学家莱克斯·格林希尔创立,总部位于英国。随后在2014年,格林希尔资本将其收购,聚焦于供应链金融领域。

  格林希尔资本和孙正义的相识,源于愿景基金的一名管理人员的引荐。彼时,孙正义发现如果软银投资了格林希尔资本,那么后者可以为软银所投的初创企业提供融资渠道。因此,孙正义决定出手投资格林希尔资本。2019年5月,软银向格林希尔资本投资了8亿美元;同年10月,又加注6.55亿美元,两次合计投资约15亿美元

  此后,格林希尔资本与软银的关系变得盘根错节:软银购买格林希尔资本的类债券证券,格林希尔资本则为软银愿景基金投资组合中的两家公司Fair Financial和View提供融资。

  然而好景不长。2020年爆发疫情,并开始挤压供应链,投资者从格林希尔资本公司最大的资金来源瑞士信贷基金撤出了数十亿美元。为此,格林希尔资本不得不收回向软银投资组合公司提供的融资。去年12月,格林希尔资本撇除了建筑初创公司Katerra 4.35亿美元的融资。无奈之下,愿景基金只得向Katerra追加了2亿美元救命。

  为了盈利,格林希尔资本还向愿意支付更高利息的不太知名的公司提供融资,包括小型初创企业和被视为高风险借款人的公司,这也为日后申请破产埋下了伏笔。

  想当初,格林希尔资本和WeWork一样被孙正义看重,不仅在软银的活动中吹捧格林希尔资本公司,还称这正是他所期待的投资目标。最终,格林希尔资本却走向申请破产保护,这是自WeWork以来孙正义遭遇的第二次重挫,投出的15亿美元(约合人民币98亿元)或将全部打了水漂。

  而孙正义上一次公开认错,恰恰正是因为WeWork。在去年6月的软银集团年度股东大会上,孙正义反思了造成2019财年巨亏的的投资案例WeWork。当时,他诚恳地向股东们致歉,“主要责任在于我,这笔投资从最初开始就遭到了内部的反对,是我把反对声压了下去。我将采取降薪的惩罚,我告诉公司人事,无论是1亿日元还是2亿日元,即使零报酬也没关系。”

  这样一幕,是以往不可能在孙正义身上看到的。

  即将坐享一波中国公司IPO,

  孙正义还是那个孙正义

  一半海水,一半火焰,孙正义依旧是风投界的传奇。绕过了那些失败的案例,这位狂人正步入下一个IPO丰收季。

  而中国,再次成为孙正义的福地。从软银愿景基金一期投资对象的地区分布来看,美洲占比为36%,以中国为中心的亚洲则占比高达46%,成为孙正义重仓的区域。

  2019年11月,软银向贝壳找房重注13.5亿美元。去年8月,贝壳找房成功赴美IPO,股价一路飙升。截至去年9月底,软银在贝壳找房的持股价值已达到约64亿美元,这意味着孙正义这笔投资轻松赚了300亿人民币。

  昨天,愿景基金财务长Navneet Govil在财报会上也重点提到了软银押中的那些中国超级独角兽,例如滴滴出行、字节跳动和满帮集团。用他的话来说,这些都是“巨大价值有待释放的大手笔投资”。

  而在出手这些超级独角兽的过程中,孙正义强势的投资风格体现的淋漓尽致。

  圈内流传着当时投资滴滴的交易细节:2017年年初,滴滴创始人程维收到了软银的投资要约,他起初的态度是拒绝的,因为滴滴当时已经融到了100亿美元,并不需要现金。然而孙正义直接表示,如果滴滴不接受投资,那软银就投资滴滴的竞争对手。于是,并不差钱的滴滴只好收下了来自软银的数十亿美元。

  从2020年至今,软银愿景基金在中国的出手越来越密集,投了自如、滴滴自动驾驶、满帮、北森等超级独角兽。而且每一次都是大手笔,资金体量远远超过国内大部分VC/PE。

  

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  就在昨日,叮咚买菜刚刚官宣完成3.3亿美元D+轮融资,由软银愿景基金领投。据悉,叮咚买菜考虑最快于今年内赴美IPO。

  可以预见的是,孙正义的IPO盛宴即将大规模地在中国上演。

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