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27位“组团”突击入股,赌亚信安全能上市……

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  又一家网络安全企业将冲刺科创板。

  近日,上交所官网显示,亚信安全科技股份有限公司(下称“亚信安全”)递交了申报稿,拟申请在科创板上市,目前处于“已问询”阶段,中金公司担任其独家保荐机构。

  此次申请上市,公司拟募集资金12.08亿元,用于云安全运营服务建设项目、智能联动安全产品建设项目、营销网络及服务体系扩建项目、5G云网安全产品建设项目、以及零信任架构产品建设项目。

  

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  组团突击入股

  据悉,公司成立于2014年,前身为亚信安全有限;注册资本3800万元,均由亚信香港认缴。

  需要指出的是,公司在IPO前夕获得了数位股东的突击入股。

  2020年7月,公司通过增资及股权转让方式,引进先进制造基金、中网投、中科联创、君度丰瑞等多达27名投资人股东,增资价格共计4.5亿元。本次增资完成后,亚信安全有限注册资本由9000万元变更为9578.57万元。

  IPO日报注意到,这一次突击入股时公司的估值较此前有了较大的增长。

  据披露,2019年7月,股东青岛十方受让了亚信安全有限0.95%的股权,股权转让款为2800万元,对应估值为29.33亿元;而在一年后的增资和转让中,上文提及的27位股东共计受让了17.98%的股权,对应投前估值为70亿元。一年的时间内,亚信安全的估值增长了138.66%

  引入外部股东后,公司随即进行了股改。2020年9月,亚信安全有限全体原有股东作为发起人,以截至2020年7月底经审计的公司净资产账面值为折股依据,将亚信安全有限依法整体变更为股份有限公司。

  不过,众多股东助推公司估值上升的背后,则是以一系列对赌协议作为“条件”

  彼时,在引入众多外部投资者时,公司与投资股东签署了《补充协议》,就公司若未能上市的回购权、优先认缴权、优先购买权、共同出售权、优先清算权、反稀释、最惠条款等特殊股东权利进行了约定。

  2021年1月,因亚信安全涉及IPO事宜,上述对赌协议暂时解除;但若公司最终未能成功上市,则“终止条款中涉及控股股东、实际控制人、转出方相关义务自动恢复并视为从未被终止过”。

  截至招股书签署日,亚信安全的实际控制人为田溯宁,后者通过亚信信远、亚信信合、亚信融信、亚信融创以及亚信恒信合计控制公司53.03%股权;持股5%以上的外部股东有先进制造基金,发行前的持股比例为5.37%。

  2

  政府补助的贡献

  据介绍,亚信安全系一家属于中国网络安全软件领域的企业,主营业务按产品类别分为数字信任及身份安全产品体系、端点安全产品体系、云网边安全产品体系以及网络安全服务等四大类。

  至于公司盈利,则主要来源于网络安全产品的销售,以及为客户提供专业的网络安全解决方案和安全服务。

  申报稿显示,2017年至2019年及2020年前三季度(下称“报告期”),亚信安全实现营业收入6.49亿元、8.73亿元、10.77亿元、8.52亿元,对应净利润分别为2028.93万元、1.05亿元、1.63亿元、1.15亿元。

  公司近年来业绩的增长离不开政府补助的支持。

  报告期内,亚信安全除增值税退税外政府补助形成的其他收益分别为3456.85万元、3621.17 万元、4249.68万元、1353.11万元,占各期营业利润的比重分别为90.09%、28.25%、21.13%、8.74%。

  而若加上增值税退税这部分后,公司算在其他收益中的政府补助(包括与收益相关的政府补助、与资产相关的政府补助)金额分别为3456.85万元、3695.04万元、8774.41万元、3497.71万元,在营业利润中的占比为90.09%、28.82%、43.62%、22.59%,占比较高

  客户方面,由于公司主要为电信运营商、政府部门、大中型企业等提供网络安全产品及相关服务,其中来自电信运营商的收入占比分别为63.09%、65.42%、68.22%、66.84%,占比较高。

  报告期内,公司向前五名客户的销售收入占同期主营业务收入的比重分别为78.06%、75.26%、83.12%、81.79%,客户集中度较高。其中。亚信安全向第一大客户的销售收入分别为2.71亿元、2.09亿元、4.03亿元、2.93亿元,占同期主营业务收入的比重分别为41.75%、23.9%、37.41%、34.43%。

  报告期内,亚信安全的大客户包括了中国移动、中国电信、中国联通等,中国移动自2018年以来一直稳居公司第一大客户的“宝座”。

  END

  记者 杨紫薇

  版式 王莹 实习生 褚念颖

  编辑 王莹

  ●快手市值破万亿,这俩80后嗨皮了……

  ●并购志 | 1.8亿收购光云动漫,“栽过跟头”的华录百纳又要转型了?

  ●俩月50家STOP!IPO市场巨变?这两点值得关注……

  ●制作《三十而已》的出品方要IPO了,又有腾讯,还有黄磊,超70亿估值合理吗?

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