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58万亿全球资管“一哥”重磅官宣!

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  中国基金报记者 吴君

  5月12日,全球最大的资产管理公司贝莱德(BlackRock)官宣,贝莱德建信理财有限责任公司已获批开业,引起市场关注。这是金融行业对外开放又一标志性事件,未来新的中外合资理财公司将如何发展?一起跟着基金君来看看。

  贝莱德建信理财正式获准开业

  5月12日,贝莱德官宣,贝莱德建信理财有限责任公司已获中国银行保险监督管理委员会批准将于中国开展理财业务。

  据了解,该合资理财公司注册在上海,注册资金10亿元人民币。从股权关系看,贝莱德拥有贝莱德建信理财有限责任公司50.1%的股份,中国建设银行通过全资理财子公司——建信理财有限责任公司持有40%,淡马锡则持有9.9%。

  在2020年8月,银保监会官网就发布了“关于筹建贝莱德建信理财有限责任公司的批复”,同意贝莱德金融管理公司、建信理财有限责任公司和富登管理私人有限公司(Fullerton Management Pte Ltd,淡马锡旗下公司)合资在上海市筹建贝莱德建信理财有限责任公司(暂定名)。按照相关规定,贝莱德建信理财有限责任公司须自批复之日起6个月内完成筹建工作。

  

  之前基金君就看到,贝莱德在其官网发布包括合规、法务、IT、市场营销等多个岗位信息,为筹备中的贝莱德建信理财招兵买马。

  到今年5月,贝莱德建信理财有限责任公司正式获批将在中国开展理财业务,这意味着继汇华理财之后,第二家中外合资理财公司要来了。

  巨头强强联合

  贝莱德建信理财未来怎么发展

  我们来看看这家新的合资理财公司——贝莱德建信理财有限责任公司的股东背景有多强大?

  贝莱德是全球最大的资产管理公司,数据显示,截至2021年3月31日,贝莱德在全球管理的资产规模达到9万亿美元(约等于人民币58万亿元),涵盖股票、固定收益投资、现金管理、另类投资、房地产及咨询策略。贝莱德在全球超过30个市场,聘请约14,000位专业人士。贝莱德提供多种类型的投资方案,既有精准基本面与技术面的主动式管理,也有高效率的指数型策略,包括知名的iShares安硕ETF。

  

  建信理财是国有大行中国建设银行出资设立的理财子公司,由建行100%持股,注册资本150亿人民币,2019年5月成立,是业内首家获准开业的银行理财子公司。前不久建行披露的2020年年报显示,建信理财在2020年的净利润为3.35亿元,资产总额为161.00亿元,净资产为153.95亿元;2020年建信理财发行各类理财产品6969.84亿元。

  还有淡马锡是总部位于新加坡的老牌国际投资公司,其在全球有11个办事处,截至2020年3月末,投资组合净值为3060亿新元,富登管理私人有限公司是淡马锡旗下公司。

  拥有强大的后盾,这家新的合资理财公司未来会怎么发展?贝莱德表示,合资理财公司将引入贝莱德在资产管理、投资管理、风险控制等方面的先进经验,同时发挥建行在中国市场中的客户资源和市场渠道优势,促进中国市场的理财及资产管理业务发展,丰富相关产品和服务,更好地服务中国实体经济发展并满足中国市场客户的金融服务需求。淡马锡也将贡献经验和优势为合资理财公司的发展创造长期价值。

  贝莱德董事长兼首席执行官劳伦斯 · 芬克(Laurence D. Fink)表示:“我们期待与中国建设银行和淡马锡共同合作,支持中国建立可持续的投资生态体系。中国市场为中国和全球投资者实现长期的财务目标提供重要的机遇。贝莱德始终致力于深耕中国市场,为本土投资者提供不同的本土投资资产类别,并期待为更多中国投资者打造更美好的财务未来。”

  贝莱德表示,贝莱德建信理财将充分发挥股东各方的国际经验和本土智慧,形成以客户价值至上、追求卓越的投资承诺、推动长期及多元化投资价值和创新驱动四大核心价值主张和经营宗旨,提供多样化和可持续的投资方案,帮助更多中国投资者获得财务幸福。

  多家合资理财公司在路上……

  近年来中国金融领域的对外开放步伐越来越快,国务院金融委发布“关于进一步扩大金融对外开放的11条措施”,允许境外资产管理机构与中资银行或保险公司的子公司合资设立由外方控股的理财公司。

  原银保监会副主席祝树民表示,“我们欢迎境外有经验的资产管理机构与中国的金融机构一道,互惠互利,合作共赢,在股权、产品、管理和人才等方面开展合作,将国际上成熟的投资理念、经营策略、激励机制和风控体系运用到境内,提供差异化、个性化、专业化的金融产品和服务,后续还会有更多的国际知名金融机构进入中国市场。”

  据基金君了解,已有多家中外合资的理财公司,包括由东方汇理持股55%、中银理财持股45%的汇华理财有限公司,已经开业,并发行多只理财产品;由建信理财和国际资管巨头贝莱德设立的合资理财公司,此次也获准开业;还有前不久,交通银行公告,由施罗德投资出资51%、交银理财出资49%的施罗德交银理财已经获批筹建。

  据了解,工银理财、光大理财等理财子公司也在积极筹建合资理财公司。光大证券分析师王一峰表示,国股行当前密集表态推进合资理财公司建设,响应政策号召、争取政策红利是主要考虑。理财子的资金+渠道优势,结合外资的投研+管理经验,双方互补性高、具有较强合作诉求。

  王一峰认为,理财子与合资理财公司角色定位及业务发展方向具有显著差异。一是股权结构及角色定位不同,理财子由母行持股,注册资本多为百亿规模,承接全行理财业务转型重要职责;二是设立政策背景不同,前者基于资管新规下的转型需求,后者基于金融对外开放政策,相对母行是锦上添花;三是发展策略和方向,合资理财子公司的外资合作伙伴各有专长,或将更专注于打造“小而美”,实现差异化发展。

  他也表示,外资布局中国市场未来值得期待。我们分析了合资基金公司经营发展情况,其在投研体系、风险管控等方面的禀赋优势,以及合作过程中产生的摩擦成本。合资理财公司与合资基金公司具有较高的相似度,但是毕竟政策环境、机构禀赋、合作经验等方面具有较大差异,我们认为合资理财公司有望实现“1+1>2”。

  编辑:舰长

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