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A股市场两个利好释放,这两个板块将是五月份大机会,大主题!

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  盘后突发两个重大利好,这两个板块将是五月份大机会,大主题,它们的对后期行情走势影响太大的,市场价值空间太大的,所以给全体股民朋友几点提醒:
只要是我的铁粉的,必然我的文章都是第一时间发表自己的想法和观点,这样我才能给你最好的意见,点不点个赞不重要,重要是把你自己想法说出来,这样我才能帮到你们,所以动动手关个注,要成为习惯。


  今天板块涨得非常多的,最好无疑还是医美和华为鸿蒙系列。这在今天早上文章中我已经提前预测了。准不准,相信提前看了朋友心里还是有数的,可以给我证明的人,请在留言给我证明,我看看跟着我吃肉的人,是否能仗义执言。让那些喷的人看看,舵主我到底是真材实料还是马后炮。
1,顺周期是贯穿全年的大机会
最近很多人估计都是懵的,钢铁有色煤炭出现一点点消息,就让市场传播得像风雨漫天飞。只要我舵主告诉所有人必须坚定信心去抄底顺周期,看我说过很多,钢铁,煤炭,有色,必须抄底,他们周期不可能就这么结束的
第一,目前全球都是处于疫情后的经济复苏期,未来振兴经济,一定拉动内需开始。然后美推出“万亿级家庭计划”“基建计划”,这无疑都是信号,加速印美元,从而全球开始通胀预期,一旦通胀开始,也就意味首当其冲的大宗商品的涨价潮。涨价趋势是跟着全球经济必然产物,所以不是某一下调控措施能抑制的,07年,提高印花税这样重点消息,依旧无法阻挡顺周期的势头,成功走出一轮牛市。07年和21年比唯一不同就是经验多了,不可能像07年那样疯狂上涨,有以前经验,那么这次一定是通过调控手段,慢慢上涨,所以顺周期有色,钢铁,煤炭,铜,铝,也就是未来贯穿2021年全年行情
第二,顺周期行业供给侧改革.经过过07年,15年两轮上涨,顺周期也成功渡过供给侧改革,通过供给侧改革,从而使企业产品工艺技术提高,同时资源整合,调整产业结构,改善企业盈利能力,通过一系列并购重组,使企业面对国际竞争能力增强,同时通过海外收购矿产资源更加完善产业链的布局。从而使企业产品质量提升,盈利能力提升,核心资产提升,核心竞争力提升。
第三,从估值上看顺周期,07年有色指数高达12731点,08年开始长达3年的熊市,10年有色再度回归,又强势上涨到8784点,15年有色指数也涨到7685点。在看看目前有色指数才区区5841点。经历供给侧改革洗牌,以前有色企业跟现在有色企业是本质上区别,那个时候没有现在产品,更没有现在的技术,更加没有现在碳中和的背景。所以估值非常低,目前指数处于一个启动的边缘。
第四,从股价反馈,今天我复盘看顺周期品种的股价,钢铁,有色,煤炭的,价格都非常低,居然一块多,2块多,三块多反正超过10块也没有几个,股价就是反应出了空间的。所以我反复地说,顺周期随便抄底,安心吃肉!,


  2,医美到底能走多远的.
目前医美公司业绩基本都是不是非常好,只要医美业绩还没有纳入到财报里,从13年以来,我国医美市场规模保持增长势头,20年更是达到1975亿,年复合增长率超过15%。到2022年,医美市场规模将达到3000亿元以上,强劲的市场需求将带动上游产品和产业的快速发展。19年,韩,美,日,医美渗透率分别20%,16.6%,11%,而我们医美渗透率才是3.6%,远远低于成熟市场。未来还有3-5倍空间。
所以医美上有原材料,玻尿酸,水光针,化妆品,医美医院等,有重点机构,有药品,从目前医美发展趋势看,唯一卖水的玻尿酸,水光针,化妆品就是最大收益的。


  华为汽车,鸿蒙系列,无疑给今天大盘最大的主力,它直接带动了汽车和软件服务的全面反弹,华为卖车,成就了小康,让一个亏损的股,直接成为市场明星,估值也是水涨船高。华为品牌效应,作为核心企业来说,这个无价的。这次5月18日,鸿蒙生态圈大会,又将是一次技术革命,未来将非常多产品将搭建在鸿蒙生态圈基础上,所以市场从前天就开始反应的,软件服务企业,从前天下午就开始出现放量的情况,所以一个优秀大企业给消费带来的一定是正能量的。跟特斯拉副总裁说的“加强消费者教育”成为鲜明的对比,同样卖车,华为卖车两天卖出3000台以上,特斯拉4月环比下降27%。这就是对消费者态度,消费者眼睛是雪亮的。
继印度疫情严重后,被封后,马来今天新增了3807例,同时宣布马来全国范围内从5月12日到6月7日,实行“行动管制令”以控制禁止跨洲,跨县,并禁止社会聚会,运动以及教育活动。这消息一出很多人看到疫情相关,而我看到是机会。马来是生产半导体的重点生产地,拥有超过50家半导体公司,其中一大部分都是跨国大企业,所以马来在半导体市场有一定影响力。马来也是日,台系企业电阻产品制造重地,尤其台企很大比例电阻产能在马来。全球最大晶圆制造大厂都在马来设置有6寸晶圆厂。
所以从上次被封国的情况分析看,或许半导体行业将出现新一波缺货潮,新一波涨价潮。

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