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股市分化或将持续,这2只股后续表现会如何?

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  本文作者:Anders Bylund

  5月份找到价格合理的好股票很容易。过去3个月,股市整体继续走高,但以科技股为主的纳斯达克100指数却落后于大盘,许多投资者纷纷退出成长型股票,转向更安全的价值型股票。下面让我们看看这2只股票表现怎么样。

  

  Roku(NASDAQ:ROKU)

  许多看跌者预计,随着接种疫苗的消费者开始回归正常生活方式,Roku的增长引擎将耗尽燃料。传统的娱乐形式逐渐复苏,如现场表演、电影院和邮轮。在这种情况下,这家流媒体平台的浏览量可能会下降。在Roku上周四公布收益报告前夕,Roku的股价较2月份的历史高点低了42%。

  Roku用第一季度财报业绩再次证明了批评者的错误。

  华尔街分析师平均预计每股净亏损0.13美元,销售额接近4.91亿美元。Roku公布每股收益为0.54美元,营收同比增长79%,至5.74亿美元。管理层设定的第二季度业绩指导也远超当前分析师的预期。该股上周五收盘上涨11.5%,仍比2月份的高点低35%。

  第一季度是Roku的季节性疲软期,其最大涨幅出现在每年的节日季。但这并没有阻止该公司在2021年第一季度新增240万活跃用户。同期,每用户平均收益(ARPU)增长了18%。Roku不仅在用户基础上突飞猛进,而且每用户的盈利机会也在迅速增长。

  Roku是一家提供可靠流媒体平台的中立提供商,拥有良好的用户体验。随着流媒体市场的发展,Roku将成为赢家——从长远来看,无论谁赢得了内容之战。

  目前,Roku正将每一分钱的超额利润再投资于促进增长的支出,如产品开发和积极的营销。

  随着时间的推移,这种情况将发生改变,Roku的关注点将从最大化用户增长转向最优利润。

  Lemonade(NYSE:LMND)

  我并不经常对保险公司感兴趣。当我关注保险公司的时候,是因为我看到了一个有新想法的“新贵”,可以说,从长远来看它可以颠覆庞大的保险市场——新一代保险专家Lemonade。

  传统的保险政策依赖于训练有素、收入丰厚的保险代理人,而Lemonade依赖于人工智能工具。剔除人为因素,可以降低运营成本,而Lemonade以房主、租赁者、宠物和人寿保险的较低保险费的形式将这些成本转嫁给客户。该公司对利润下降的前景毫不担心,因此将超额保费捐给了慈善机构。

  Lemonade对顾客友好的方法让我觉得改变了“游戏规则”。当Lemonade的产品扩展到我的佛罗里达地区时,我会对它的服务感兴趣。正如我们所说,该公司还在致力于一个汽车保险项目,并已经在少数几个欧洲国家提供保险服务。

  Lemonade不会独霸保险业,但它也不需要独霸保险业。如果今天的巨头改变他们的产品以赶上或击败Lemonade所做的事情,我不会感到惊讶,而且该公司将不可避免地在整个市场中占有很小但很重要的份额。

  2019年全球保险市场的保费收入达到6.3万亿美元。传统保险巨头Progressive和好事达分别占去年全球保单保费的0.6%左右。它们的价值是Lemonade目前市值的10倍以上。长远来看,Lemonade应该与那些大公司并肩而行,甚至可能让它们都处于它的阴影之下。

  本文来源:美股研究社--旨在帮助中国投资者理解世界,专注报道美国科技股和中概股,对美股感兴趣的朋友赶紧关注我们。

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