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中国两大面板巨头均因液晶面板巨赚,不过长远看TCL更有潜力

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  中国两大液晶面板企业公布了今年一季度的业绩,不过随着全球市场购买电视的热情冷却,两大面板企业到了比拼实力的时候,柏铭科技认为TCL更有发展潜力。

  

  2017年京东方投产全球最先进的10.5代线,全球液晶面板产能出现过剩,液晶面板价格进入下跌周期;2019年TCL投产更先进的11代线,液晶面板产能过剩加剧,两大面板厂商面临利润下滑的窘境。

  由于液晶面板产能过剩,韩国面板企业三星和LGD开始大幅缩减液晶面板产能,2020年三季度三星将最后一条液晶面板生产线--苏州8.5代线卖给TCL华星由此彻底退出液晶面板市场。

  2020年新冠疫情的到来,却意外为液晶面板提供了机会。疫情的影响导致全球各国采取居家隔离措施促进了电视的销售,消费者收入下降因此优先选择价格实惠的液晶,欧美市场和中国市场的消费者购买更大尺寸的液晶电视,最终推动全球对液晶面板的需求激增,液晶面板价格开始迅速上涨并延续至今年一季度。

  液晶面板的价格持续上涨,让京东方和TCL赚了个盆满钵满,京东方今年一季度的业绩显示净利润同比暴涨814.46%至51.82亿元,TCL科技的净利润同比增长489%至24亿元。

  

  不过液晶电视市场已到了转折点,洛图科技(RUNTO)指出今年2月份全球液晶电视的出货量同比增长4%但是环比却下滑了5%,液晶电视的需求已达到天花板,预计很快进入下降阶段。

  这是因为经过一年多时间的销售, 消费者对液晶电视的需求已经基本得到满足,继续增长的希望不大;其次是液晶面板价格的大幅上涨导致它的价格已没有优势,OLED电视的价格相比液晶电视已不太贵,高端消费者开始转向OLED电视。如此一来液晶面板价格很可能进入下降周期,中国两大面板企业已很难再从液晶面板市场赚取丰厚利润。

  至于OLED电视市场,由于燒屏问题的存在,始终难以发展壮大,而该市场基本由LGD独霸;京东方拥有较大的中小尺寸OLED面板产能,产能仅次于三星,三星、京东方分别占有大约八成、一成多的市场份额,然而京东方的技术始终与三星存在差距导致它一直无法成为苹果的OLED屏幕供应商,京东方在中小尺寸OLED面板市场赚取的利润较为有限。

  在这个时候,苹果却意外宣布他的iPad已采用miniLED,为miniLED的加速商用注入强心针。miniLED没有燒屏问题,TCL也已规模推出miniLED电视,在苹果的影响下miniLED可能会加速商业化,替代OLED。

  如此一来京东方可能成为受害者,京东方正在快速扩张OLED面板产能,但是它在中小尺寸OLED面板市场却难以与三星竞争,如今miniLED的出现可能进一步缩短OLED面板的生命周期,京东方未能从OLED面板市场赚取足够的回报。

  

  在苹果的影响下,miniLED将加速替代OLED,而已推进miniLED量产的TCL将成为最大受益者,它可能因此在国内面板市场赶超京东方。

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