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煜森资本:猎药人,药明康德,7年投资清单

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  春江水暖鸭先知,作为CXO龙头,站在新药研发最前沿,药明康德对医药产业趋势的理解或更加深入,为此我们梳理下药明康德投资的公司,来看看未来的医药发展方向。

  药明康德21年Q1营业收入同比增长55.31%,净利润同比增长394.92%,扣除非经常性损益的净利润同比增长120.92%。投资收益及公允价值变动收益分别实现人民币48,377.29万元以及人民币21,180.80万元,合计较上年同期增长人民币84,192.50万元。药明康德在一季报明确指出:除了所投资的部分上市股份市场价值提升,公司所投资的部分未上市医疗科技企业在报告期内完成新轮融资,其企业价值提升。该部分股权投资收益以及非流动金融资产的公允价值变动收益影响2021年第一季度利润为人民币106,253.42万元(上年同期该部分影响为净损失人民币9,400.99万元)。

  今年一季度光投资收益就10多亿,可见药明康德不仅CXO服务做的好,搞医药投资绝对也是一把好手。在2020年药明康德投入22亿元左右参股新药开发、医疗器械以及医疗健康企业,以合资、参股等多种投资方式进一步在医药健康行业拓展业务,通过多样性的战略投资以提高主营业务的协作性、把握行业发展机遇并获取行业经验。

  药明康德2014-2021投资的公司

  

  数据来源:公开资料 药事纵横整理(若有遗漏欢迎留言补充)

  另外药明康德在2020年报里披露:截至2020年12月31日,药明康德在医疗行业不同领域中期末余额较大的投资:

  (1)JW (Cayman) Therapeutics Co.Ltd(“JWCayman”,HKEX:02126)

  JW Cayman 是一家专注于细胞免疫治疗的研发、转化及商业化的创新型生物科技公司,秉承“以创新为先导,成为细胞免疫治疗引领者”的使命,打造国际领先的细胞免疫治疗技术创新平台,共建行业规范与生态系统,造福更多的患者。本报告期内JW Cayman 在香港联交所主板上市(股份代码:02126)。截至2020年12月31日,本集团持有其股权约9.86%,公允价值为人民币 7.63亿元(占本公司总资产的1.65%)。

  JW Cayman 的主打候选产品relmacabtagene autoleucel(「relma-cel」)是针对复发或难治 (「r/r」)B细胞淋巴瘤以CD19为靶点的CAR-T细胞治疗产品,且国家药品监督管理局已于2020年6月受理relma-cel作为DLBCL(「弥漫性大B细胞淋巴瘤」)三线疗法的新药上市申请。Relma-cel有望成为中国首个获批1类新药生物制品,继续领跑细胞治疗产品队伍。

  (2)Lyell Immunopharma, Inc.(“Lyell”)

  Lyell总部位于美国加利福尼亚州旧金山南部,是一家创收前的细胞疗法公司。主要针对细胞疗法现阶段未解决的实体瘤治疗。截至2020年12月31日,本集团持有Lyell约3.17%的股权,公允价值为人民币6.13亿元(占本公司总资产的1.32%)。

  Lyell拥有一个顶尖的科学研发团队,同时汇集了一系列创新研发技术,致力于解决以下三个肿瘤细胞疗法中的难题:(1)Lyell的顶尖科学家斯坦·里德尔(Stan Riddell)和尼克·雷斯蒂福(Nick Restifo),专注于重新定义细胞免疫疗法中的细胞制备过程,使其更有效地激活人体免疫系统中的 T细胞;(2)调制T细胞以维持其在实体肿瘤微环境中的功能;(3)通过最先进的蛋白工程方法,提高TCR-T和CAR-T细胞针对实体肿瘤细胞的特异性识别,以及提高免疫反应的安全性。

  (3)Genesis Medtech Group Limited(“Genesis”)

  Genesis专注于研发、生产和销售高质量的医疗器械产品。截至2020年12月31日,本集团持有其股权的 13.87%,公允价值为人民币4.68亿元(占本公司总资产的1.01%)。

  Genesis立志成为中国最大的医疗技术公司,拥有完善产品组合和强大销售团队,专注于高价值医疗器械领域业务的医疗技术平台,目前Genesis已经拥有超过1,500名员工,业务覆盖了3,000所县级医院。

  (4)Hygeia Healthcare Holdings Co., Limited(“Hygeia”,HKEX:06078)

  Hygeia致力于在非一线城市为肿瘤患者提供一站式的综合诊疗服务,坚持发展以肿瘤为核心的业务,围绕肿瘤核心业务开展多学科医疗服务。截至2020年12月31日,本集团持有其股权约1.84%,公允价值为人民币4.67亿元(占本公司总资产的1.01%)。

  根据Frost& Sullivan 的资料,按2019年放疗相关服务产生的收入,及旗下医院及合作伙伴的放疗中心截至 2019年12月31日所装置的放疗设备数目计,Hygeia是中国最大的肿瘤医疗集团。本报告期内,Hygeia已在香港联交所主板上市。

  (5)iKang Healthcare Group(“iKang”)

  iKang(“爱康国宾”)是中国领先的体检和健康管理集团,提供包括体检、疾病检测、牙科服务、私人医生、疫苗接种和抗衰老在内的优质医疗服务。截至2020年12月31日,本集团持有其股权约3.88%,公允价值为人民币4.35亿元(占本公司总资产的0.94%)。

  iKang之前在纳斯达克证券交易所上市,随后于2019年1月私有化。截至2020年12月31日,iKang在57个城市运营157个体检中心。iKang还与中国200多个城市的700多家医疗机构合作,提供一站式的全国体检和健康管理服务。

  此外,药明康德先后收购了AppTec、Crelux、辉源生物、WuXi Clinical Development、Pharmapace Inc.、南京明捷生物医药检测有限公司等多家优质公司,并在收购后对其业务与公司现有业务体系进行整合,进一步完善公司新药研发生产服务产业链布局、增强上下游板块间的协同效应。2020年9月,公司收购的南京明捷生物医药检测有限公司,进一步整合拓展公司药物质量分析服务规模,为多元化的客户群体提供从注册到生产放行的全方位药物质量分析检测服务。

  总结

  从药明康德投资清单来看,主要聚焦在前沿新药研发技术领域,尤其是基因/细胞免疫治疗投入最多,医药是一个技术推动的行业,药明康德的管理层团队经验丰富,富有远见和抱负,他们投资的企业代表着未来一种发展方向,值得我们参考。

  据公开的投资事件,药明康德投资的公司有60家以上,整理数据难免有疏露,欢迎大家留言补充。

  参考资料:药明康德财报

  关于煜森资本

  煜森资本成立于2016年,聚焦国际先进的生物医学科技,旨在打造一流的医疗健康创业和投融资平台。核心团队由一批业内资深企业家、投资人和职业经理人组成,拥有丰富的研发、管理、创业、投资和资本运作经验,并拥有深厚的行业资源。煜森资本核心业务,包括天使投资、共同创业、财务顾问和专项投资基金四大板块。煜森资本秉承“投资并与企业共成长”的理念,致力于成为企业的紧密合作伙伴,推动和协助企业共同发展,与投资和服务的企业携手构建中国医疗健康新生态。

  微信公众号与网站:煜森资本

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