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Soul启动赴美上市,腾讯投资的“灵魂社交”价值几何?

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  国内社交赛道中,除巨头位置的微信之外,社交平台还有多少生存空间?

  除了已上市的陌陌,未上市的探探、Uki、积目,5月11日,国内社交产品Soul正式提交IPO招股书,拟于纳斯达克上市,股票代码为“SSR”,摩根士丹利、Jefferies、美银证券、中金公司等担任此次IPO承销商。

  Soul此次IPO发行价区间和发行股份数暂未公布,具体融资额未确定,招股书所列1亿美元仅是例行披露的占位符,不代表实际融资额。具体数据将在更新后的红绯鱼招股书中进行披露。

  从招股书披露的股权结构来看,投资人股东中腾讯持股占比最高。IPO前,Soul管理层持股达33.2%,其中张璐持股比例为32%,拥有65%投票权;腾讯全资子公司ImageFrameInvestment(HK)为最大外部股东,持股49.9%,拥有公司25.7%的投票权。IPO后,张璐与腾讯将成为最大受益人。此外,元生资本持有公司6%的股份。

   市场营销费用成最大支出项目

  招股书显示,2019年和2020年,Solu平均月活(MAU)分别为1150万和2080万,平均日活(DAU)分别为330万和590万。2021年3月份,Soul APP的月活为3320万,平均日活为910万,相比2020年同期分别增长了109.4%和94.4%,日活数据中90后用户占比达73.9%。

  商业化上,Soul尚处早期阶段,变现方式主要包括增值服务、广告、Giftmoji社交电商。营收上,招股书显示,2019年与2020年,Soul的营收分别为7070.7万元人民币和4.98亿元;相比2019年,Soul2020年的营收同比增长了604.3%。2021年第一季度营收为2.38亿元,同比增长260%。自2020年第四季度开始,Soul开始进行APP广告收入。

  招股书显示,2019年、2020年和2021年第一季度,Soul的平均月付费用户分别为26.9万人、92.9万人和154.45万人,平均单用户付费额分别为21.9元、43.5元和48.6元,月平均付费率分别为2.3%、4.5%和4.8%。

  但需注意的是,自2019年以来,Soul持续处于亏损状态。招股书数据显示,2019年与2020年,Soul分别净亏损3.00亿元与4.88亿元。2021年第一季度净亏损为3.83亿元,相比去年同期扩大624.7%。成本中,市场营销费用成为最大支出项目。Soul费用支出主要分为营收成本、市场营销费用、研发费用和行政管理费用,上述数据在2020年分别为9549万、6.2亿元、1.8亿元和8962万元,分别占比为9.7%、62.9%、18.3%、9.1%。

  此前Soul创始人张璐在接受媒体采访时表示,Soul商业模式的核心是盈利和用户量共增长,总的用户人群数量是有限的,只有无限地提高用户浏览、互动、发现新关系、建立新关系和维护新关系的效率,才能不断提高用户留存,让平台生态持续健康运转。他称,现阶段赚钱并非Soul最优先级目标,不代表Soul没有赚钱的能力。

  

  社交赛道窄缝中生存

  尽管微信持续占据行业领军者位置,但从垂直细分赛道切入的社交类创业公司仍前赴后继。

  2019年1月15日,三款社交产品——聊天宝、多闪、马桶MT,同日发布、推向市场,也在同日遭到微信平台的封杀。2019年,腾讯推出猫呼、轻聊、友记、朋友、灯遇交友等多款社交产品,但均反响平平。2020年,字节跳动发布多闪等社交产品,美团试水群聊等社交功能。从结果来看,仍旧未能诞生与微信相抗衡的社交产品。

  创立于2016年的Soul主要切入性格兴趣等细分特征,通过大数据及人工智能技术为用户推送感兴趣的人和内容,号称“不看脸只看灵魂的”的社交应用。

  2019年6月,Soul因内容审核问题遭遇下架风波,同年8月28日重新上架,规定其注册用户年龄需达18岁,并针对存量青少年更新了青少年模式。Soul在招股书中表示,产品最大的风险在于能否持续付费用户的增长。若在品牌口碑、用户隐私、数据安全等方面遭遇问题,用户不能如预期增长,公司运营也会遭遇重大影响。

  正式提交IPO招股书之前便有消息称,Soul计划以超过10亿美元的估值融资约2亿美元。行业中,今年2月,美国约会交友平台Bumble完成IPO,目前总市值为61.26亿美元,其首份财报显示,Bumble2020年第四季度营收超1.66亿美元,同比增长31.1%;净亏损2610万美元,去年同期录得净利润1720万美元。陌陌(MOMO.US)截至2020年12月31日的2020年年报显示,其2020年净营收150.24亿元人民币,上年同期为170.15亿元;归属于公司的净利润为21.03亿元,上年同期为29.71亿元,截至目前,陌陌总市值为28.8亿美元。

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