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2021年一季度谢治宇最新动态:大幅加仓银行医药

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  一、谢治宇现阶段的投资策略和运作分析

  一季度国内疫情得到有效控制,经济仍然延续复苏状态;海外部分国家新冠疫苗快速接种,疫情有所缓解。货币政策方面,国内保持灵活精准、合理适度的稳健货币政策,10年期国债收益率维持在3%以上。一季度大宗商品快速上涨,通胀预期有所提升,美国 10 年期国债收益率有所反弹。A 股在春节后出现了一定幅度的回调。最后,1季度上证指数下跌 0.9%,创业板指下跌7.00%,恒生指数上涨 4.21%。其中表现较好的行业有钢铁、电力及银行等板块,而国防军工等行业表现较差。

  本基金报告期内股票仓位变化不大,继续坚持自下而上精选个股的操作理念,持续关注具备核心竞争力的优秀公司,平衡好公司短期估值与长期价值,不断寻找具有良好投资性价比的优秀公司。

  二、谢治宇的持仓股有什么变化?

  (1)兴全合润

  兴全合润一季度规模继续增加,基金规模从20年底的205.98亿增加到了269.5亿元。


  在持有人结构中机构占比也从4.81%增加到了10.76%。


  大幅加仓银行、医药,


  从前十大重仓股来看,最大的变化就是大手笔买入了兴业银行和平安银行,在去年的年报中银行股甚至都没有进入谢治宇的眼球,而到了一季度末,银行股的仓位就占了基金总仓位的一成以上。

  而被他拿了三年之久的隆基股份、万华化学、比亚迪等涨幅巨大的抱团大票,都已经退出前十大重仓股之列,比亚迪也退出前十,这意味着他对去年的已经大涨的新能源概念敬而远之。取而代之的是对低估值的银行股的青睐,同时进入前十大的还有中市值医药制造企业普洛药业和健友股份。谢治宇此番明显的高低位切换,所表现的防守架势已经展露无疑。

  (2)兴全合宜

  兴全合宜一季度规模继续增加,基金规模从20年底的292.63亿增加到了320.44亿元


  A偏爱腾讯海尔,加仓银行


  兴全合宜的持股集中度要比兴全合润要低5.84%,因为可以投资港股,所以在持仓灵活度上有一个优势。同兴全合润的调仓思路一样,前期涨幅巨大的港股比亚迪股份和隆基都已经被挤出前十大重仓。在家电领域,谢治宇选择了海尔,在A股和港股都继续加仓,而美的已经消失在前十大重仓中了。

  前十大重仓里的新面孔有不少,平安银行和兴业银行是谢治宇比较看好的银行双子星,另外还有安防龙头海康威视,业绩稳定走势稳健的华润啤酒,在后疫情时代有业绩恢复预期的锦江酒店。可以看出谢治宇持仓以顺周期和低估确定性公司为主了。

  (1)调仓后至今的表现

  兴全合润混合

  现在2021年4个月已经过去,兴全合润的年内最高收益是13.81%,而最大回撤是-12.51%。在经历了前段时间基金抱团股的集体大幅回调之后,截至2021年4月21日,兴全合润的今年的收益是3.18%,在各类基金中名列前茅,可谓攻守俱佳。


  兴全合宜混合

  兴全合宜的年内最高收益是13.05%,而最大回撤是12.74%。在经历了前段时间基金抱团股的集体大幅回调之后,截至2021年4月21日,兴全合宜的今年的收益是3.00%,也是大幅跑赢了沪深300。


  三、投资建议

  估值跟踪

  从全市场情况看估值百分位,当前估值中等。

  但结构分化,沪深300百分位高于70%,代表核心资产高估;中证1000百分位约30%,偏低估,大小票依然分化。也就是市场估值角度,还不到全军出击的时候。但是部分行业的小市值公司已经初具投资性价比。

  从前十大持仓股来看,兴全合润和兴全合宜的配置风格和仓位都比较趋同,

  经过一季度调仓之后,这两只基金都有了很高的配置性价比,强烈推荐。

  对于还无法稳定盈利的朋友,强烈建议更多精力用在学习基金和股市攻略,建立基本的投资框架,稳定赚取10%以上的年化收益。

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