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我国可再生能源装机规模稳步扩大,后市如何捕捉投资主线

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  5月11日早盘,电力板块大幅拉升,截至发稿,湖南发展、长源电力、华银电力涨停,深圳能源、闽东电力、协鑫能科等多股纷纷跟涨。

  

  近日,国家能源局召开二季度网上新闻发布会,发布2021年一季度能源形势、可再生能源发展情况。数据显示,截至今年一季度末,我国可再生能源发电装机达到9.48亿千瓦。其中,水电装机3.71亿千瓦(其中抽水蓄能3179万千瓦)、风电装机2.87亿千瓦、光伏发电装机2.59亿千瓦、生物质发电装机3148.5万千瓦,我国可再生能源装机规模稳步扩大。

  从新增装机分布看,一季度全国风电新增并网装机526万千瓦,中东部和南方地区占比约54%,“三北”地区占46%,风电开发布局进一步优化;光伏新增装机533万千瓦,其中,光伏电站252万千瓦、分布式光伏281万千瓦。

  同时,可再生能源发电量持续增长。一季度,全国可再生能源发电量达4754.7亿千瓦时。风电和光伏发电消纳利用水平整体较高,一季度,风电平均利用率96%,较上年同期提高0.7个百分点;光伏发电平均利用率97.5%,较上年同期提高0.75个百分点;水能利用率约98.95%,较上年同期下降0.79个百分点。

  国家能源局有关负责人指出,为实现碳达峰、碳中和任务目标,国家能源局将从以下六个方面促进新时代可再生能源高质量发展:

  

一是强化可再生能源电力消纳责任权重引导机制;二是完善能源“双控”制度;三是完善可再生能源全额保障性收购制度;四是完善可再生能源价格形成机制;五是健全绿色能源消费机制,完善绿色电力证书机制;六是加强政策协同,重点加强可再生能源用地用海、财税金融、投融资等政策支持力度。

  东北证券指出,电力行业2020年2/3以上企业净利润实现同比增长,2021年第一季度近九成企业营收实现同比增长。电力行业是我国碳排放重点行业,转型需求迫切,行业既面临挑战,也迎来机遇。随着电力市场化改革不断推进,电力逐渐回归商品属性,平均电价下降空间有限并有望企稳回升。

  中信证券指出,碳中和发展背景下,新型电力系统面向“双碳”目标下能源供给侧与能源需求侧的痛点、难点,围绕枢纽电网、一体规划、业态升级等方向有望迎来长远发展,其重点建设内容及投资体量有望带动相关产业链快速发展,优质的场景方案及技术难点解决商料将迎来新一轮发展机遇期。建议关注的投资主线包括:

  

(1)电网高端设备、调度及管理系统——重点推荐国电南瑞、许继电气,建议关注思源电气;(2)配电侧智能终端——建议关注宏力达;(3)综合能源服务提供商——建议关注涪陵电力;(4)受益于电能替代需求的低压电器龙头及IGBT国产厂商——重点推荐正泰电器、良信股份。

  平安证券表示,在做出“2030碳达峰”和“2060碳中和”两个关键节点的承诺之后,水电一方面作为零碳排放的电源,受到政策推动将迎来新的发展机遇;另一方面部分项目具备的良好调节性能,成为巨量风电、光伏大规模并网后维持电力系统稳定的关键要素之一,或将在辅助服务等方面获得额外收益。“十四五”水电投产高峰将至,建议关注长江电力、国投电力以及华能水电。

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