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公有云市场剖析:阿里云能否全球登顶?Others中还有谁能崛起?

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  2021年4月21日,Gartner发布了2020年全球公有云IaaS市场数据:公有云IaaS市场规模达642.86亿美元(约4178亿人民币),同比增长40.7%。


  而在市场高速增长的情况下,另一个趋势仍在加剧:市场越来越向头部厂商集中!尤其是头部的3A格局愈趋于稳固,亚马逊、微软和阿里云排名牢牢保持全球前三的位置。


  从上图的数据,我们可以看到近五年(2016年至2020年)公有云IaaS市场变化:

  1. 老大亚马逊市场份额逐年下滑,由53.7%降至40.8%,减少12.9%;

  2. all in cloud后的微软市场份额不断攀升,由8.7%猛增至19.7%,增加11%;

  3. 国际市场受阻的中国巨头阿里云仍在持续上升,由3.7%猛增至9.5%,增加5.8%;

  4. 心不在焉但技术强大的谷歌云由2.7%至6.1%,增加3.4%。

  5. 被制裁后在云计算异军突起的华为取代腾讯进入前五,市场份额为4.2%。

  从数据上看,公有云IaaS市场呈现一个显著的特征:头部越来越大,尾巴越来越小——TOP4加起来的总份额从2016年的68.8%增加至80.3%,而Others 的市场份额则逐年下滑,从2016年的31.2%下滑至2020年的23.9%!

  但无论是头部的TOP5巨无霸,还是Others中的数以百计的中小玩家,它们内部都不是铁板一块,都在出现局部内的分化,比如,亚马逊似乎已经出现增长疲态,份额逐步降低,而紧随其后的微软、阿里云势头迅猛,有取而代之的势头;而在Others里面一些有实力的玩家也在蠢蠢欲动,试图抢班夺权,跻身TOP行列,比如移动云已经瞄准国内第一阵营。

  本文讨论两个问题:1、阿里云能否登顶?2、留给Others里那些有野心的玩家的时间还剩多少?

  先讨论第一个问题:阿里云是否有机会登顶?

  如果纵观阿里云的发展,你会发现它就像一个勤奋的富二代,过去五年中,阿里云在全球市场上份额稳步增长,并于 2018 年超过谷歌成为全球第三、亚太第一,与亚马逊、微软形成稳定的"云计算 3A 格局"。

  那阿里云是否有机会再进一步,挑战亚马逊的王者地位呢?

  优势1:背靠中国的庞大市场!

  阿里云最大的倚仗就是中国庞大的市场。近年来,国务院以及行业主管部门高度重视云计算产业发展,先后多次发布政策规划文件,持续优化产业发展环境,大力支持企业上云。今年,在国家新型基础设施建设的发展规划驱动下,云计算作为"新基建"的底座,更是为数字经济按下了"快进键"。

  一方面是国家层面高度重视云计算,另一方面,中国经济发展将给云计算创造独一无二的市场空间。2020年中国GDP达1015986亿元,同比增长2.3%,成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。更惊人的是,今年一季度 中国GDP 同比增长 18.3%,这是 1992 年有季度 GDP 统计数据以来的最高值。这个令人咋舌的数据背后,体现的是特殊时期中国经济的强大韧性。

  与中国经济发展相得益彰的是,2020 年中国公有云 IaaS 市场规模超过 1100亿元,同比增长 62.3%,是全球规模最大、增速最快的云计算市场之一。中国云计算市场正处于高景气周期,且技术、生态与能力基础可比肩全球顶级水平,将持续保持高于平均值的高增长速度。

  据信通院预测,2020-2023年云计算市场规模平均增速为29.51%。到2023年,国内云计算市场规模将达到3754.2亿元,其中公有云市场规模为2307.4亿。中国云计算市场的发展速度是全球速度的1.5倍-2倍!

  而在中国的经济发展无疑给阿里云创造了巨大的发展空间,由于众所周知的原因,中国云计算市场一直半封闭状态,国际巨头只能曲线入华,而出于信息安全等考虑,很多大型企业、政务行业在选择云服务厂商的时候会非常谨慎,而在政商行业客情关系一直不错的阿里云手握优势!

  优势2:全新的云计算形态,形成强大的"护城墙"

  云计算1.0时代,IaaS包打天下,亚马逊凭借强大的IaaS能力迅速抢占世界老大地位,而进入云计算2.0时代,单靠IaaS已经失去竞争力,各大厂商巨头都在积极构建 IaaS 层之上的全新云计算形态。

  比如,微软推出 Azure+Office365 战略,结合 IaaS 和 SaaS,将 Office 的企业客户优势引入云计算服务,迅速抢占大量企业市场。谷歌云也将云与办公软件相结合,前者为 GCP,后者为 G Suite,包括 Gmail 和 Google Docs 服务,这一模式同样得到市场认可。

  而阿里云则提出了一个更进一步的新模式——"云+新型操作系统"模式。2020年9月,阿里云为飞天云计算平台装上数字原生操作系统,让云就像在计算机上用 Windows 一样简单,最大程度地激发中小企业的数字化转型意愿、加速数字化转型进程。

  与此同时,阿里云从底层技术能力的满足到顶层应用开发的低门槛,极大提升企业用户黏性,带来更丰富的企业用户资源,并提升产品的丰富性和服务能力,是一个云与操作系统的综合作用,而并非简单的 IaaS 与 PaaS、或 SaaS 产品的直接相加。

  对于那些没有或者缺乏技术能力的中小微企业,在云钉一体的模式下,用他们用"拖拉拽"的方式就能建立自己的企业应用,加快了创新的速度,让企业自己拥有数字化转型的主动权,这是正是今天大部分对上云跃跃欲试的中小企业的刚需。

  我们可以从行业维度来看:在金融、公共服务、零售、教育等重点行业,亚马逊、微软和阿里云均位居全球前三。其中,受益于中国在线教育市场的发展,阿里云在教育行业排名全球第一,超过亚马逊和微软,市场份额达24.3%。此外,在零售领域,阿里云份额也与微软基本持平。

  在IaaS之上,Gartner预计,到2024年全球PaaS市场规模将增长至当前的一倍以上。

  评估显示,阿里云位于全球云数据库领导者象限:


  另在Serverless领域,Forrester的FaaS Wave中,阿里云位于全球领导者象限,产品能力全球第一。


  优势3:强大的技术能力

  我曾经在《一边忙收购,一边闹独立,从天翼云的"自救"看国产云计算的未来》一文中提到:云厂商只有自研才能生存。

  为什么一定要强调"自研",而不是使用"开源"方案呢?毕竟开源方案更加简单、性价比高。事实上,自研能力可能是未来一家云计算公司能够生存下来的必备技能:有自研的能力,也有基于开源二次优化的能力,还有对外开源回馈社区的能力,自研+开源才是对立统一的技术建设方向。巨头企业需要完全的自主可控,才能在激烈的市场竞争中不被掣肘。

  纵观全球云计算格局,市场份额总和近80%的亚马逊、微软、阿里云、谷歌无不是从底层就做了自主研发的,不断追赶容器、微服务、DevOps等技术热点,其目的就在于增加产品和技术的深度与广度。

  而阿里云在自研方面可谓是做到了极致,基本做到了软硬一体,我们可以看看阿里云的"自研全景图",来感受一下阿里云的自研野心和能力:全国唯一的自研云操作系统飞天;自研的神龙云服务器架构;自研分布式存储系统盘古、自研云原生数据库 PolarDB、自研含光 800AI 芯片……


  当然,亚马逊、微软、谷歌等巨头的自研能力也是非常强悍,阿里云与之相比的优势在哪里呢?答案仍是中国市场!

  全球 IT 圈已经形成了一个共识:规模庞大的中国互联网已经变成了一个历练技术的沙箱,用于创建和测试各种新的解决方案,而这个规模是其他经济体几乎无法复制的。Kubernetes、Apache Kylin、Dubbo、TiDB,这些技术扎根于中国互联网的土壤,迅速成熟。

  而在中国互联网土壤里生长出的开源软件,又反哺给了世界开源社区,建立起信任和良性循环。Linux 基金会、CNCF 基金会、Apache 基金会,都有越来越多来自中国科技公司、中国云厂商甚至中国个人开发者的贡献身影,这就是最好的证据。

  所以,根据以上三大优势,我回答第一个问题,阿里云是否有机会超越亚马逊、微软登顶?我的答案是肯定的,就看时间给出最终的答案。

  以上论述部分素材引用自Gartner报告及"小智的互联网观察",特此注明。

  第二个问题,留给Others里那些有野心的玩家的时间还剩多少?

  前文提到,公有云市场(IaaS)越来越向头部厂商集中!——TOP5加起来的总份额从2016年的68.8%增加至80.3%,而Others 的市场份额则逐年下滑,从2016年的31.2%下滑至2020年的19.7%!(下图其实把第五名归入了Others)


  而更可怕的是,如果以这个趋势来算,到2025年,留给Others的公有云IaaS市场空间可能只剩8%!要知道,Others中可是挤满了全球数以百计的公有云玩家,光国内有据可查的公有云服务商就有超过60家,全球范围内保守估计有超过200家。8%的市场份额肯定是养不活这数百家的公有云厂商。

  事实上,当前大部分公有云厂商都是在赔本赚吆喝,官方正式宣告盈利的大概只有阿里云一家,阿里云在2020年最后一季度告别亏损、实现盈利。

  那既然公有云生意这么难做,为什么还有那么多企业前赴后继地投入到这片市场呢?我分析了一下,大概有以下三种情况:

  第一种,企业自身有大量上云需求,反正都是建,规模大点单位成本更低,还能出租赚钱,何乐而不为;

  第二种,企业本身是上市公司,需要时不时讲些故事来鼓舞投资者,刺激股价,而云计算一直是一个好故事,比如微软;或者以云计算为故事,争取上市融资,然后变现,或者直接被全盘收购。

  第三种,企业确实认为云计算是一盘好生意,只要逐步做大,抢占一定的市场份额,跨过盈亏平衡点,就能盈利,所以当前的苟且只是为了诗和远方。

  无论是哪种情况,"盈亏平衡点"都很重要,如果是一块亏损的业务,任何一家企业都不会长期存活着,关键点在于,盈亏平衡点(存活平衡点)在哪里?

  如果拿手机行业类比,余承东曾经说过,一家手机厂商如果市场份额达不到10%这个门槛,是无法盈利的,所以也无法独立存活下来。

  至于云计算市场的"存活平衡点",我也曾跟业内朋友进行过初步的推算,以公有云当前的业务利润率(撇除不断增加的投资因素),公有云市场的"存活平衡点"大概在4%左右,折算到国内公有云市场的话,市场份额大概在16%左右。

  这意思就是说,一家国内公有云厂商要独立获得稳定盈利,并长期持续发展的门槛值是获得16%的市场份额,放到全球市场的话则必须获得4%的市场份额。

  需要特别指出的是,后续随着价格战、利润率水平的逐步降低,对生存所需的营收规模会逐步增加,但4%/16%这个市场份额大体上稳定的。

  所以,对于那些身处Others阵营的有野心的玩家来说,16%就是它们的目标,只有达到这个目标,才能确保盈亏平衡,独立存活发展。

  16%的市场份额意味着什么呢?

  根据IDC近日发布的《全球公有云服务市场(2020年)跟踪》报告,2020年全球公有云服务整体市场规模(IaaS/PaaS/SaaS)达到3,124.2亿美元,同比增长24.1%;中国公有云服务整体市场规模(IaaS/PaaS/SaaS,下同)达到193.8亿美元(1257.76亿人民币),同比增长49.7%,在全球各区域中增速最高。


  如果以16%的盈亏平衡点来算的话,一家云厂商要在撇除投资影响的情况下获得盈利的话,其公有云营收大概需要达到201亿元。

  我粗略算了一下,中国公有云市场近五年的复合增长率大概为55%,如果以这个增长速度算的话,从2021年开始未来五年,中国公有云市场产值规模分别为:1950亿元、3022亿元、4685亿元、7261亿元、11255亿元。

  当然,我们不能指望中国公有云市场持续保持高增长,我们适当向下修正一下,如果我们以35%的复合增长率算的话,未来五年中国公有云市场产值规模分别为:1698亿元、2292亿元、3095亿元、4178亿元、5641亿元。

  如果以此产值规模算,未来5年的盈亏平衡点大概是272亿元、367亿元、495亿元、668亿元、903亿元!而这只是确保生存的门槛值!

  对于Others来说,它们的目标就是早日从芸芸众生中脱颖而出,抢占市场份额,达到盈亏平衡点。

  要实现这个目标有多难?没有对比就没有伤害,我们拿一些国内知名云厂商来跟这个"门槛值"做一个对比——

  金山云,号称稳居国内公有云前五,2020年营收65.77亿元,距离201亿元还有相当大的距离,所以,它没有意外地陷入亏损,亏损9.47亿元。市场份额4.98%

  天翼云,运营商做云的老大,2020年云业务收入138亿,增长58%,距离201亿元也有不小的差距,所以,亏损应该在情理之中,占市场份额10.4%。

  百度智能云,BIG3的强有力挑战者,2020年收入130亿元,同比增长67%,也没有达到201亿元的门槛,市场份额9.84%。

  华为云,BIG2的强有力挑战者,2020年收入143亿元,增速达168%,市场份额10.8%,虽然发展迅猛,但亏损仍是无法避免。

  腾讯云,阿里云的最大竞争对手,2020年收入255亿元(非官方数据),市场份额19.36%,如果剔除投资摊还的影响,应该可以盈利。

  阿里云,中国市场老大,2020年营收556亿元,同比增长56.6%,市场份额42.1%,国内公有云霸主的地位算是彻底稳固下来了。


  从国内主要的公有云服务商2020年的表现来看,只有腾讯云和阿里云能够实现盈利,理论上实现了独立存活的能力,要知道,它们已经苦苦经营了十年时间了!

  目前国内市场TOP2已经相对稳定了,而第三名的竞争也已经日趋明朗,华为云将在TOP3中占一席之位,这一点也没有太多疑问。而后面随着TOP3对市场的进一步掌控,剩下的玩家的下场是显而易见的,苟且活着,或者死去。

  2020年国内TOP3加起来的市场份额超过72%,其他玩家只能分享剩下不到28%的蛋糕,更严重的,TOP5加起来的市场份额超过90%,剩下的不到10%。留给Others的时间还有多久呢?

  当然,对Others来说仍有一个好消息,就是上一篇中提到的:中国经济正在高速增长,这无疑会给中国公有云市场带来巨大的空间,这个增长的过程可能是爆炸式的,头部的巨头们可能难以短时间内全部吞食,而这,是Others最大的机会!

  - END -

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