本周一,人民币兑美元汇率升到了6.41,这主要是咱们央行收紧货币,美联储依旧无节操放水。抗通胀的茅台今天又跌了,茅台这是恐慌性回调。“茅”系列抱团虚高股,春节前因为预期央行会跟着美联储一起放水,而茅茅涨涨。
国家对猪肉价格很重视,要让群众吃到便宜的猪肉,所以:美元放水,人民币不跟,虚高茅台只能恐慌性回吐。
结合美国那边正在恶性通货膨胀,食品价格闯关,大宗商品死命疯涨。国内猪肉价格要想平易近人,让群众满意,则人民币兑美元的汇率,年内大概率会升值到5.99下方。
上一次,次贷危机后,美联储疯狂无节操放水割全球的韭菜,人民币也跟着放水,结果引发国内的贫富差距扩大,房价疯涨。最终,美元放的水,淹了国内的困难群众,困难群众买不起房吃不起肉。这财富,都被华尔街转移收割了。
有钱人带着国内群众加班加点出口小商品,赚的美元跑到美国接盘去了。
打工人在富士康产线组装iPhone,有钱人带着打工人赚的美元,开溜美利坚去了。这个美元大循环,大概就是这样的。
实际上,考虑到美帝周期性放水割全球美元信徒的韭菜,我国与美国一定程度上的脱钩是不可避免的。内循环经济,可以对美元经济圈有的放矢,具备了防美元镰刀的主动权。
假如说,2008年次贷危机后,咱们这边不放水,而是汇率升值,现在估计是1:2的汇率,这样,国内物价房价十年平稳小幅攀升,美国通胀在2016年就将失控,美联储也不敢展开这次疯狂放水。人民币二十年的坚挺升值,会增加东南亚印度中东地区,对国际化人民币的信心。
美联储敢这么放水,是因为他们预期有大吨位的接盘侠。
这是太平洋两岸冷战大脱钩的利益核心。
要想让沙特相信人民币,就要兑美元持续不断升值。
升值十年。
信仰,都是涨出来的。
比特币再度逼近6万美元,信仰就涨出来了。在它币价3500美元时,信仰几乎崩溃。
比特币如果从3500美元,跌回1000美元,跌回100美元,它就归零了。
所以,货币国际化只有一条独木桥:涨!
如果人民币兑美元搞到5.5,则茅台只能拿28倍的PE,股价可能会在跌破1900块后,继续阴跌,腰斩回1000块下方。
整个茅台系列,都会跌回去。
牧原今天的大跌,就是这种市场情绪的体现。不过,猪肉价格长期还是看涨,M2现在是227万亿,也不太可能缩回去多少。一旦汇率搞到5.99,会引发楼市信仰的动摇,这样,那个蓄水池里的水就要出来了。
猪肉等农产品价格,大概率会反弹。
农业股苏垦农发,今天又拉升了。不过,北大荒今天不涨了,估计苏垦农发的拉升已经到位了,不宜追高。
中粮糖业,今天也在拉升中。
农产品,长期看涨,一直到M2盘整阴跌。
如果M2盘整阴跌数年的话,就像90年代中期日本那样,那么房价就会回调。
这个,就是人民币国际化的代价。
所以,万一要是房价急跌,央行开闸了,那么茅台就会报复性反弹,整个茅系列会快速拉升,当然,汇率会承压。
这是个变量。
开闸与否,这是个问题?
今天,茅系列几乎无波动,应该是在观望央行是否会开闸。
恒立液压的跌停,与三一重工的阴跌,与钢铁涨价有关。
成本上涨,业务承压。
这说明,下游是无法消化涨价后的钢铁的。
这一波钢铁上涨,应该会跌回去一部分,否则今年的基建行情就凉凉了。这个基建的成本太高了。
澳洲袋鼠,虽然少卖了点农产品红酒什么的,但这铁矿石涨价割韭菜,要顶多少只澳洲大龙虾?
所以,有关方面,可能会下调GDP增长的预期,很多项目会暂缓执行,这样对钢铁的需求就会降温,澳洲的铁矿石也将因市场需求下滑而价格稍微回落。
这,将比不吃澳洲龙虾,不喝澳洲红酒,更能教袋鼠做人的道理。
所以,三一若是跌至个位数的市盈率,可能将是个买入机会。
长线,等反弹。
教袋鼠做人,要打七寸。这可比钢铁板块的天天涨停潮更重要。
所以,A股追高容易被套。
袋鼠被教育之后,就不会盲目站队美帝,在太平洋两岸的那个啥中,澳洲袋鼠会投机站队,对美帝阳奉阴违。
同志们,这是一盘大棋,所以不要盲目追高钢铁股。
大盘方面,今天沪指尾盘拉升,收阳了。深指就没有这个好命,依然收阴。
沪市今天成交3997亿,深市是4552亿,总量还可以。
券商板块的反弹,可能即将来临。中信今天略有反弹,其他基本上都是阴跌。若有要下注这个板块的反弹行情的,建议下注市盈率个位数的头部券商,反弹的潜力更大一点。
长安汽车今天涨停,一个重要因素是它盘子较小,涨停之后市值也才999亿,而长城汽车的市值是2908亿。去年,长安汽车销量突破200万,在国内也算是头部车企了。内循环经济下,汽车板块大有可为,对GDP和就业意义重大。
销量后面,就是GDP和就业。
黄金板块,再度走强。银泰黄金涨停,中金黄金涨了超5%,有可能多支金矿股会在夏季股价试探历史新高。因为,美联储无节操放水,黄金价格在向上突破后,有可能会收复1900美元每盎司,可能会继续上攻收复2000美元每盎司。
等黄金回到2000美元每盎司,再去追高金矿股,就要被套牢了。
所以,在A股赚钱,抄底很重要。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.