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大宗商品价格上涨是经济复苏的毒药

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  大宗商品价格上涨受到现期与预期两大因素影响。现期主要是中国、美国等全球需求大国在疫情初步得到控制,疫苗接种快速推进情况下,经济复苏加快,第二产业恢复增长,对铁矿石、煤炭、石油以及贵金属等需求开始恢复性实际增长,拉动大宗商品价格快速走高。比如,中国2021年初以来,中国国内钢铁行业下游需求超预期释放,虽然今年需求量有所减量,但全球需求非常强势,据海关总署发布的数据显示,今年4月,国内出口钢材797.3万吨,同比增长26.2%,再创近年单月出口量新高;1-4月累计出口钢材2565.4万吨,同比增长24.5%。中国4月中旬重点钢企粗钢日均产量232.42万吨,同比增长19.10%。中国是世界第一大钢铁生产国,铁矿石消耗量占全球的一半以上,对外依存度约八成。巴西和澳大利亚又是中国重要的铁矿石进口来源国。海关总署数据显示,2020年,中国自澳大利亚进口的铁矿石占总数的六成,巴西占比超两成。

  本轮铁矿石涨价程度历史罕见,则可以说是癫狂了。5月7日,普氏62%铁矿石价格指数达到212.8美元/吨,在最近10天内三度刷新历史最高值。3月底以来,铁矿石再度开启一波强劲的涨势。4月27日,普氏62%铁矿石指数曾达到193.85美元/吨,刷新历史最高值。这一火热程度此后并未降温,5月6日,普氏62%铁矿石价格指数达到202.65美元/吨,为历史首次突破200美元/吨大关,次日即突破210美元/吨的大关。相较于今年初的164.5美元/吨,如今的普氏62%铁矿石指数涨价幅度已经达到29.36%。在2020年全年,普氏62%铁矿石价格的均价也仅为108美元/吨,如今已接近翻倍。疯狂、癫狂和不可思议。

  中国是世界铁矿石的最大需求者。由于中国钢铁产能世界第一,这就决定了经过前几年压产能、去污染等整顿后,目前的钢铁产能已经压无可压了,意味着对海外铁矿石需求几乎是刚性的。一旦强行停止或者影响到铁矿石进口,钢铁厂立马吃不饱,产能将受到影响,而最终影响的是经济复苏和就业。钢铁价格还会猛涨,几乎所有基础设施包括住房等建设成本就会较大幅度增加,PPI对CPI具有传导作用,会造成失业率上升,通胀来临等经济中最不愿意看到的恶果。对此,必须保持高度警惕。

  作为宏观经济及大宗商品的风向标之一,铜价近期也来到了创纪录的高位。5月7日,伦敦金属交易所指标期铜CMCU3达到了创纪录的10440美元/吨的高位,突破了2011年创下的10190美元/吨的价格纪录。国内市场方面,动力煤价格也延续4月以来的涨势,数度涨停并屡次刷新历史新高。在经济恢复过程中,大宗商品价格暴涨就是经济复苏的毒药。特别是资源能源等大宗商品高度依赖进口的国家。不仅仅是综合性成本上升成为经济复苏的拦路虎的问题,而是失去在大宗商品进口中包括议价等的话语权与决定权的问题。

  口头上,舆论上,对于任何挑衅中国底线者,必须强硬反击,但是一定要做到心里有底,尽量将政治问题与经济问题分开来,虽然很难截然分开,但尽量把影响压缩到最小。

  中国如何应对呢?客观地说,目前还没有最好办法。就在我要结束这篇文章时,周一(5月10日)铁矿石期货价格早盘大幅上涨,延续创纪录的涨势,原因是中国需求旺盛,而随着全球经济复苏,大宗商品价格出现更广泛的飙升。新加坡铁矿石期货价格一度上涨逾10%,创下每吨226美元的历史新高。由于最大买家中国的强劲需求导致供应紧张,这种炼钢原料的价格正在飙升。就在上周,铁矿石价格刚刚首次突破200美元。澳大利亚联邦银行大宗商品分析师维维克•达尔(Vivek Dhar)在接受彭博电视(Bloomberg Television)表示:“这个行业非常、非常火爆,而中国的钢铁需求刺激何时将会放缓,这可能是2021年最大的问题。目前供应仍然无法满足如此强劲的需求。”

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