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铁矿石涨至10年新高,澳大利亚每天在华赚38亿!中国第3次出手

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  本文为「金十数据」原创文章,未经许可,禁止转载,违者必究。

  五一假期后,全球铁矿石市场价格涨势凶猛。5月10日早间,新加坡铁矿石指数期货主力(06)合约日内涨9.16%,现报223.95美元/吨,创历史新高;同时,今日国内期货早盘开盘,铁矿站上1300元大关,触及涨停板,创合约历史新高。在此情形下,中钢协第三次出手,遏制铁矿石上涨势头。

  

  铁矿石价格创10年新高,澳大利亚一季度对华出口额达2166亿!

  2010年普氏价格指数被世界三大矿商选为铁矿石定价依据,去年全年普氏铁矿石价格指数均值108美元/吨,而进入2021年1月普氏铁矿石价格指数在160~180美元/吨区间震荡;今年4月27日,普氏铁矿石指数突破193美元/吨,创10年高位,打破历史纪录。

  对于每年从海外进口数十亿吨铁矿石的中国来说,铁矿石价格每上涨1美元,就是10亿美元的区别,其中利益影响巨大。官方数据显示,2021年一季度,我国进口铁矿石2.83亿吨,同比增长8%,进口价格平均150.79美元/吨,同比上涨64.51%。

  需要注意的是,我国80%以上的铁矿石依赖进口,且主要依赖于力拓、必和必拓、淡水河谷、FMG等世界四大铁矿石供应商,仅巴西和澳大利亚铁矿石占中国铁矿石进口总量比重合计达81%。

  

  另据澳媒4月中旬报道,受益于中国强劲的需求,澳大利亚每天可以从对华铁矿石贸易中赚得5.85亿美元(约合38亿元人民币)。靠着一路飙涨的铁矿石,澳大利亚也顺利回血。今年一季度,澳对华出口额达337亿美元(约合2166亿元人民币),同比增长20.7%;其中,3月对华出口额为132亿美元(约合850亿元人民币),创下单月历史新高。

  中钢协出手:市场机制已失灵,将采取措施遏制铁矿石价格上涨!

  据钢铁协会监测,4月末,中国铁矿石价格指数(CIOPI)为665.24点,环比上升79.00点,升幅为13.48%,环比由降转升。那么这次疯狂的铁矿石再度归来,其背后涨价逻辑是什么?

  首先,中澳贸易关系大降温,引燃市场看多氛围。5月6日,发改委发布一则声明,称基于澳大利亚当前对中澳合作所持态度,无限期暂停中澳战略经济对话机制下一切活动。自5月6日起,铁矿期价频频创出历史新高,3个交易日的涨幅累计近20%。

  

  其次,垄断性的定价体系是铁矿石价格快速上升的根源。铁矿石均按照普氏铁矿石价格指数来定价,而这个主导权掌握在国外四大矿商手里。据新华社推算,以2021年1-3月我国进口铁矿石均价150.79美元/吨计算,海外四大矿山毛利率均在90%以上,2021年总毛利或高达1400亿美元以上(单季度利润超2000亿元人民币)。

  再者,国内铁矿石期货市场的不完善,是铁矿石涨价的助推器。这一年多时间,因为大量投机资本参与铁矿石期货运作,放大了涨价因素。

  在此背景下,据每经5月9日报道,中国钢铁工业协会副会长骆铁军呼吁“要在市场机制失灵的情况下,发挥政府对铁矿石价格的引导作用,有效遏制铁矿石价格不断上涨的势头”;中钢协将在下一阶段的重点工作中采取有效措施,加大国内外铁矿石的开发开采力度,提高钢铁工业资源保障能力。

  

  事实上,去年12月底,中钢协就推动新一轮的铁矿石价格形成机制的改革,与海外三大矿商和普氏价格指数争夺铁矿石价格话语权;今年3月,中钢协还分别会见了大商所、上交所、郑交所等主要资本市场的交易机构,建议增加期货交割品种,重建价格机制。

  文 | 李泽钚 题 | 凌明 图 | 卢文祥 审 | 李银苏

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