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暂停中澳战略经济对话,大宗商品价格疯涨,到底谁先扛不住?

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  发改委宣布,无限期暂停中澳战略经济对话框架下的一切活动,引发了大家的热议,对于此举到底能产生多大作用,人们意见不一,大多数认为能够给澳大利亚以沉重的打击,另有一些人认为作用不大,依据就是中国从澳大利亚进口的天量的铁矿石和其它矿产,这些暂时没有理想的替代产地,加上现在铁矿石等大宗商品价格疯涨,澳大利亚所有的损失都可以在铁矿石上找补回来。这两个观点都有道理,今天我们就从这两个观点深入地来说一说,这些事实都是明摆着的,谁都能看得到,中国暂时也确实离不开澳大利亚的铁矿石,但是仍然停止了与澳大利亚的战略对话。此举究竟为何?

  我认为,要深入去分析当前的这些问题,从目前所显现出来的事实,已经无法继续深入下去了。我们一定要把目光放大,我们不要只把目光放到中国和澳大利亚身上,要放到全世界的范围里,也不能只看现在,要联系历史上一些类似的情况分析,还要看到未来三五年可能会发生什么,我们才能更深入地分析中国现在走这一步的目的是什么。我给您说一说近来发生的事情啊,无限期暂停与澳大利亚的战略经济对话,这两年以来的大宗商品上涨,铜,铁矿石这些原材料价格的涨幅可以说是疯狂。中国高调大说特说碳中和碳达峰,同时压产能,取消钢铁制品出口退税,GDP增长率目标为6%。5月3号美国财政部长耶伦说可能需要适度加息,第二天耶伦紧急灭火,并非预测或推荐美联储加息,预计未来利率将保持在低位。这些都是要联系起来看的。注意啊,我刚才所说的你听着好像风马牛不相及,其实它们都是能联系到一块的。当你把这些事情都联系到一起的时候,你就真正明白无限期暂停中澳战略经济对话下一些活动的意义在哪儿了。也就会明白,我们此举的目的并不是澳大利亚,不要把澳大利亚抬得太高了,它还不配。此举只是中国在当前的局势里一个正常的布局而已,而这个布局你要看到它的效果,应该是在两年之后了。


  先说无限期暂停与澳大利亚的战略经济对话,澳大利亚这是自作自受,这几年在反华的路上作的恶太多了,现在它所有对华的出口全部被切断,就只能依靠铁矿石了。而中国此举就是把澳大利亚别的路都打断,只给你留下铁矿石一条路。未来铁矿石的价格还会上涨,一来,澳大利亚盼着铁矿石上涨,他能多挣一点弥补其他出口的损失。二来,华尔街的大佬们也会推波助澜的,他们可以借机炒作赚钱。三来,中国也不介意价格上涨,注意啊,这才是最重要的。

  可能有人要反对了,不对啊,中国怎么会不介意铁矿石价格上涨呢?我们每年进口那么多,多大的损失啊!在这个问题上我们要好好分析一下,要放到全世界的角度去分析的。

  中国不介意,第一是没办法,你介意它就不涨了吗?中国没有定价权的,只能被动接受。所以介意也没用。第二,我们的目光要放长远,铁矿石涨价,钢铁制品就不涨了吗?这一年多钢材涨了多少大家都看着呢。同理,别的原材料涨价,相应的制成品都会跟着涨,我们就不说别的原材料了,都拿铁矿石做代表了。而且,钢材的涨价不是光涨中国的,是全世界都涨,这些大宗的商品,全世界价格都是联动的。第三,中国近来的一连串组合拳,压缩粗钢产能,大力倡导碳达峰和碳中和,钢铁产品进口免税,出口加税,取消出口退税,这会产生什么结果呢?我告诉您,就是国际市场钢铁涨价,而且不是小涨,是要大涨。换句话说,中国在推动国际市场上钢材的价格上涨。

  第四,问题来了,为什么要推动钢材价格上涨?可能有朋友说了,这简单,为了减少中国的损失嘛,对吧,铁矿石价格涨了,钢材价格也涨我们可以少赔点。我跟您讲,目光窄了,再看远点。钢材价格上涨,会推动钢材进口国的输入性通胀。那么谁是钢材进口国呢?我跟您讲,这个世界上除了中国,都是钢材进口国。光中国河北省唐山市的瞒报的钢铁产量,注意啊是瞒报的产量,就够供应四分之一个世界了。当然了,中国的目标不是全世界的钢材进口国,而是主要的钢材进口国,说到这儿呢,大家就明白了,那就是美国,美国不是要搞基建嘛,那就需要大量的钢材,钢材涨价了就能提高你搞基建的成本,推高你的输入性通货膨胀。

  刚才我们已经说了,我们这里说的钢材,指的可不仅仅是钢铁制品,而是代指所有的原材料,只要是美国需要进口的原材料和一些工业制成品,我们用钢材做代表就行了。也就是说,我们以后会逐步推高一些商品的价格,只要是西方国家特别是美国需要的,我们并不介意它的价格高一点。包括稀土。不出今年,你还会看到发改委出台新的举措,造成的结果必然是西方依赖的商品价格上涨。


  这么做的原因大家应该都知道了,一就是表面上的,能降低我们的损失,对吧。二就是最重要的,推高美国的输入性通胀。如果说美国因为价格过高不要了,那我宁愿不生产,自己解决国内的失业问题,也不降价。所以第二个目的是最重要的,就是推高美国的输入性通胀。

  现在重点来了,为什么要推高美国的输入性通胀?我们可以从历史上找找答案,这也是开头我们说的,你光看现在是看不出来什么的。

  美国历史上输入性通胀最有代表性的就是第一和第二次石油危机了。那个时候美国还不是原油生产国,是个净消费国,严重依赖中东的石油。第四次中东战争导致第一次石油危机爆发,快速的油价上行导致美日英法德等国经济在1974出现大幅回落,美国的道琼斯指数从1052点跌到578点,跌幅45%。

  1979年,伊斯兰革命爆发,伊朗巴列维王朝被推翻导致了第二次石油危机,美国经济后再度进入“滞胀”状态,1980年美国GDP增速再次陷入负增长,同比增速-0.2%。经济回落伴随着严峻的失业问题,美国失业率大幅攀升,由1979年5月的低位5.6%波动上行至1982年12月的10.8%。

  有朋友可能要问,那是上个世纪70年代,现在美国的经济结构已经不一样了,也不依赖海外的石油了,还能出现输入性通胀吗?答案是会的。输入性通胀跟输入什么商品没有关系,只要你进口的商品涨价,就会导致输入性通胀。而且美国现在的经济环境和上个世纪70年代两次石油危机之前高度相似。两次石油危机发生之前,美国都处在流动性非常充裕的环境里,当时美国刚刚摆脱了布雷顿森林体系的束缚,印发美元不再需要黄金做担保了,想印多少印多少,国内和国际市场美元的供应量非常充裕,和现在的情况是一样一样的,而且现在比当年更严重。

  可能有朋友会问啊,美国当年的滞涨不是也走出来了嘛,更何况现在由于钢材这些大宗商品涨价,造成的后果也不会有当年石油严重。这对美国能有多大的影响呢?这种想法是对的,即使有输入性通胀,后果也不会达到当年石油危机的水平。那我们就来分析一下对美国的影响。


  当年的石油危机美国是怎么走出来的呢?可以说是壮士断腕,当年的美联储主席沃尔克决定加息,把联邦基金利率提到了20%,客观上还造成了卡特总统下台。连沃尔克自己都说:“可能对卡特的落败负有一定的责任,但我们等不起,必须采取紧缩措施。除了提高利率外,我别无选择,那是我的职责所在”。最终,沃尔克不惜以快速加息、冲击实体经济为代价,压制住了严重的通胀局面。

  反观现在,如果美国再度出现通货膨胀,美国会怎么做?事实上,美国已经感受到了输入性通胀的压力了,而且还不小。要不然美国财政部长耶伦不会在5月3号说,可能需要适度加息,以防美国经济因政府支出水平提高而过热。你当耶伦是吃饱了撑的吗?像他们那种级别的人,从嘴里说出的一个字都可能引起地动山摇的,他们是不可能没有理由乱说的。当时耶伦的表态其实就是为了试探一下市场的反应,如果反应能接受,那就要加息了。结果市场接受不了,当天美股就跌给你看。搞得耶伦第二天就紧急灭火,称通胀上升只是暂时性的,并不认为会成为美国经济的问题。美联储有工具来解决这些问题。由于结构性原因,预计未来利率将保持在低位。耶伦为什么要试探呢,没有压力试探着玩呢?所以说美国现在很纠结,不加息吧,眼瞅着通胀的苗头越来越明显,加息吧,美国的经济还没有恢复到疫情前的水平,股市也不能下跌,左右为难。也说明了一个道理,美国现在已经经不起折腾了,远远不是上个世纪的美国,1980年美国能动大手术,现在划个伤口都可能引发破伤风送命。

  而中国目前所采取的措施,你如果联系起来看,就会发现一个目的,那就是推高美国的通胀,迫使美国提前加息,美国提前加息的坏处基本上大家都知道啊,最轻的结果就是放慢经济发展的速度,坏的结果那就是金融泡沫破裂,金融市场崩盘。说的更直白一点吧。就是一个比烂的过程,大宗商品涨价,我中国没有定价权,那咱们就破罐子破摔,而且我还会推波助澜,让暴风雨来得更猛烈一点,看谁先顶不住。


  对于中国来说,铁矿石涨价肯定是坏事,我们压产能,取消出口退税,国内各种原材料涨价,这很难受的,虽然喊着碳中和的口号,但是经济转型当中的痛苦总是要人去承受的。国内会有很多人收入减少甚至下岗。未来两年,估计受到大宗商品涨价影响的从业者们,日子仍然会比较难过,这个趋势已经形成了,短时间内不好扭转,而且我们也没有看到任何一方想要扭转这种趋势的念头。 一些行业会受到长期的影响这是必然的了,也是没有办法,不是说由于原材料涨价,即使说原材料不涨价,随着中国经济转型这些行业迟早也会遇到困境,只是说疫情的影响,世界各国央行放水的影响,导致这个过程提前了。只是苦了基层的劳动者们,要么收入下降,要么被动转型。

  但是总体上来说,中国经济的韧性和可持续性还是强于美国的,中国可以忍受5%的通胀继续保持经济发展,但美国是绝对不行的,美联储的通胀预期就是2%,再高受不了了要加息。这就是中国目前的底气,既然大宗商品涨价我控制不了,你美国放水也是重要的诱因。趁着我现在还有底气,那我就把不利的因素也往美国引一引,不能光让我自己承受,让咱们在比烂的过程中看谁能撑得久一点。

  那中国这一系列组合拳对美国能不能产生作用,我估计会有一点的。我预估美国年内一定加息,今年肯定撑不过去了。本来美联储预计加息要到明年了,市场预期也都是明年。但是我估计会提前,今年内就会加,加的不多也要加。因为真的撑不住了。今年如果不加,等明年后年通胀真的起来了,那就不是加一点了。那得加的多了,加多了风险更大,搞不好股市就给加崩了。

  说到这儿,可能大家的感觉就明朗多了,澳大利亚就是个棋子而已,是中国在当前的局势里顺手走这么一步罢了,不要把它抬那么高。我封住你所有的出口,但是铁矿石我该买还是买,你涨我也涨,全世界的通胀推高了可不能怪我,是你涨价导致的。但是土澳不涨价不可能,它只剩个铁矿石了。那就涨吧。我只要个副作用就行了,那就是推高美国的通胀,逼迫美国提前加息。


  美国提前加息的后果我们已经说过了,严重点的金融市场崩盘,轻微点的减缓经济复苏的进程。严重的后果不太可能发生。而且发生时什么样大家都看到过,2008年和去年美联储的操作大家都看到了。如果美国加息导致了严重的金融灾难,美联储毫无疑问会再度放水挽救,结果就是美元的信用再次受损,但是这个结果不太可能发生。对美国来说,影响到经济复苏就足够了,拜登政府又是经济刺激,又是大基建,一加息都得打折扣。加息幅度越大,折扣打得就越大。美国国内的争吵就会越多。这就足够了,你不能期望过高。

  最后我们再说一个美国加息的衍生影响,美国加息不是美国自己的事情,是全世界的事儿,它会影响到其它国家的。美元会变得强势一点,其它国家可能会发生资产跑路。历史上美国加息,不管是主动加息还是被动加息,都会有一些国家遭到无妄之灾。那下一次美国加息,谁会倒霉呢?我估计越南可能要倒霉,朋友们有其它的想法可以在评论区说一下。

  中国既然想要美国加息,肯定已经做好充分的准备了。不管是在人民币汇率上,还是国内金融市场的管控上,这两年越来越严。这都不是没有理由的。但是其它的小国呢,那就自求多福吧。神仙打架,往往都是小鬼遭殃。

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