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外资加仓了!

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  五一长假之后的几个交易日,跌跌不休,让很多投资者难以相信。之前的赛道股是一波一波的杀跌,新能源汽车龙头股比亚迪已经从最高点跌了快50%了。上周,芯片股齐齐刷刷的大跌,疫苗股受美国建议放弃新冠疫苗知识产权的消息也是全军覆没,复星医药跌停。

  要去分析原因是有很多的,我在之前的文章里也扒拉这些原因(通胀预期、中美关系、印度疫情),但是说到底这些原因也不是存在一天两天,当然也不可能短时间就能解决。所以你硬要说是受这些原因的影响也没问题,当然更可能是市场自发的调整,毕竟赛道股在年初的一波回调之后又回来了很多,现在的估值依然不便宜。所以最近有人说是在杀估值,我觉得这么认为也没什么问题。

  当然,除了赛道股大跌,周期性股票却涨势良好,石油、钢铁、航运等长期大家看不上的行业却涨得很欢快。周期股上涨也是说得过去,比较去年的全球放了一波水,加上全球供应链受新冠影响也不是那么通畅,大宗商品价格连续上涨,所以这些周期性的行业的公司很多都是赚的盆满钵满。在这样的情况下,它们的股价出现一定幅度的上涨也算是再正常不过了。不过周期性行业的投资一向都是很难操作的,如果你在前期没有埋伏的话,最好就不要参与,因为一旦股价跌下来就不知道下一个周期的顶峰是什么时候,也可能永远也回不来了。总之,周期性公司不是长期持有的好标的。

  股市跌了,那是不是A股就没戏了,甚至今年就涨不起来了?我觉得不必那么悲观,从股指层面来讲,A股是最具上涨的潜力的。一是中国经济在疫情之后恢复的是最好的,上市公司利润整体回升是大概率事件;二是A股经过一波一波的下跌,又跌出了上涨的空间(哈哈!)。所以我还是很相信A股会螺旋式上升的,所谓慢牛嘛,就是要慢慢涨,涨涨跌跌,大趋势是上涨就好。

  从行业和公司层面来看,还是大把握未来的大趋势,科技、生物医药、新能源、消费这几个板块仍是我重点关注的。对于这些行业的龙头股,还是需要多多关注,下跌到价格合理的时候还是可以考虑的。

  最后聊聊与标题关系比较大一点的,就是老外还是比较鸡贼,似乎他们比我们更看好A股。今年以来,各大指数都跌了不少,有些个股的股价更是腰斩,但是外资却越跌越买。今年以来,北向资金净流入1525亿元,创下同期历史新高,而仅仅4月份就流入了526亿。五一后那几天交易日,当我们自家兄弟疯狂割肉的时候,北向资金可以疯狂地买入,其中有51只个股的加仓股数超过1000万股。没有什么好说,只能是长叹一声,只能说大家一起努力吧,争取有一天我们也割割外资的韭菜。

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