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直击股东会通威股份15万吨硅料产能预计将如期释放 硅料供给中短期内或持续紧张

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  财联社(成都,记者 张海霞 熊嘉楠)讯,随着硅料行情的持续高涨,硅料市场风起云涌,行业公司纷纷加码该领域。在此背景下,通威股份(600438.SH)能否进一步夯实其硅料龙头地位成为投资者关注的焦点。

  5月7日,通威股份年度股东大会现场,公司高管表示,公司硅料等相关在建产能将如期释放,预计未来18个月或更长时间硅料供给仍将处于紧张态势,硅料价格及行情持续向好。行业人士分析认为,通威股份采用的改良西门子法具备优势,成本控制占优,仍看好通威龙头地位。


  (通威股东大会现场照片,财联社记者拍摄)

  硅料行情将持续向好 通威15万吨产能将如期释放

  财联社记者从一位光伏行业专业人士处获悉,截至今年4月28日,国产多晶硅料9N(单晶用料)报价14.5万元/吨-17万元/吨,相较于今年年初价格8.1万元/吨-8.8万元/吨,涨幅高达79.01%-93.18%;全球多晶硅料相较于年初涨幅则在100%以上。大会现场公司内部人士表示目前硅料均价在15万元/吨以上。

  据财联社记者了解,光伏下游装机量一季度是传统淡季,四季度是旺季,今年一季度装机量相对于去年第四季度呈下滑态势;在此背景下,硅料价格却屡创新高,背后的原因何在?

  通威股份董事长谢毅会议现场分析认为,由于前几年硅料项目投资回报不大,行业扩产少,导致目前硅料供给不足;因此硅料价格的上涨仅仅是硅料与硅棒两个环节在供需关系发生变化中的体现。


  (通威渔光一体,来源于公司官网)

  谢毅现场表示,未来18个月或更长时间内硅料供给将持续紧张,硅料价格或将持续上行,主要是扩产难度较大、建设周期较长以及下游电站装机量等原因导致。他分析道:“硅料是风险相对较高、管控较难、技术含量较高以及资金投入较高的一个环节;且硅料项目建设周期较长,需18个月甚至更长时间,还需要调试、爬坡等等,因此预计硅料在未来18个月甚至更长时间会持续紧张。”此外,谢毅认为在碳达峰、碳中和的目标背景下,光伏电站的装机会在下半年逐步启动,进一步加剧硅料紧张趋势。

  据通威股份年报,公司硅料方面,即将释放的产能包括乐山二期5万吨高纯晶硅项目、云南保山一期5万吨高纯晶硅项目,以及包头二期5万吨高纯晶硅项目;资料显示,乐山、保山两大项目将于2021年底投产,包头项目则于2022年底前投产。

  通威股份一位高管表示:“硅料正在建设的三个项目中,乐山项目预计10月份就能竣工,云南保山的项目预计今年11月份投产。”

  据年报数据,截至去年底,通威股份已形成高纯晶硅年产能8万吨;去年高纯晶硅产量8.62万吨,销量8.66万吨,分别同比增长33.92%、35.79%;在经营计划中,公司表示2021年高纯晶硅业务力争实现10万吨的产销量。若乐山、保山10万吨产能如期投产,今年年底公司预计将形成18万吨硅料产能。

  硅料江湖风云再起 行业人士仍看好通威龙头地位

  随着硅料行情的持续向好,行业公司纷纷加码该赛道。据记者了解,目前国内市场东方希望、保利协鑫(03800.HK)、上机数控(603185.SH)、大全新能源、新特能源以及亚洲硅业等均已在硅料赛道上布局;保利协鑫2020年产能10.5万吨,新特能源7.2万吨,东方希望7万吨,大全新能源7万吨。

  近日,上机数控也将触角伸入上游硅料市场,携手保利协鑫投资30亿元扩建30万吨颗粒硅产能,对此投资者担忧是否会威胁到通威股份硅料龙头地位。

  据一位光伏行业人士对财联社记者表示,通威股份高纯晶硅料生产采用的是改良西门子法。


  (永祥股份现场,来源于公司官网)

  上市公司子公司永祥股份董事长段雍表示:“永祥一直坚定地沿着改良西门子法在走,围绕产品核心竞争力质量和成本做精、做细、做到极致;西门子法经过几十年的发展,大规模应用,已非常成熟,永祥的一期二期项目80%以上都可以做到N型料,99%甚至100%以上可以做到单晶料;成本方面,二期项目在一期的基础上还将下降了10%,未来成本下降空间会越来越小,永祥技术已经迭代至第六代,我们仍有足够的定力和信心持续发力。”


  (通威太阳能,来源于公司官网)

  上述行业人士分析认为:“通威运营做的好,成本控制占优,个人目前看好通威。”

  值得一提的是,光伏板块电池片业务已持续80个月实现盈利。公司高管表示:“100个月实现连续盈利也是完全没有问题。”公司在经营计划中表示,2021年太阳能电池业务力争实现超过 30GW的产销量,光伏发电业务预计新增投资建设“渔光一体”项目 1GW 以上。农牧板块,公司饲料、食品及相关产业链业务力争今年年实现营业收入同比增长10%以上,超过230亿元。

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