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那一刻,整个华尔街突然安静了,发生了什么?

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  昨晚,美国非农数据给金融市场投下一枚震撼弹。

  你也许对数字不感兴趣,但这一次你必须认真对比几个“数字”——

  根据劳工部数据,4月份新增非农就业26.6万(3月份为91.6),远远低于预期的97.8万,更低于传言中的100万。这份令人失望的就业数据使整体就业远低于疫情前的水平。

  当从交易终端中跳出“26.6”这个数字时简直不敢相信自己的眼睛,那一刻嘈乱的华尔街突然安静了。

  经济学家原本认为,美国非农就业人数将升至疫情前的水平。从最近一个月公布的各项数据看,美国各项关键数据均已经达到了疫情以来最好的水平。

  交易员们迅速回过神来,空美元,做多黄金、美债。黯淡非农就业报告并引发科技股和其他成长型股反弹,推动标普500指数和道琼斯指数双双创下新高。

  

  

  

  

  不过,有一个细节我们需要留意:黄金和美国国债之后回吐了近一半的涨幅(发生在非农数据公布后的下一个小时)。因为人们不知道怎么解读这份报告?

  1)究竟是偶然意外,还是季节性因素(几个月后就会被纠正),抑或是更令人担忧的长期趋势?

  有议员批评,数据之所以这么差是因为“拜登政府给民众发钱”,使人们不想去工作。

  对于白宫来说,这是一份比GDP还要重要的数据。财政部长耶伦警告市场不要过度解释就业数据。

  

  美国财长耶伦在白宫每日记者会上发表讲话

  她在白宫简报会上说,不应将单单一个月的数据作为证明潜在趋势的依据,每月就业报告可能修正。耶伦说这份报告凸显了经济复苏过程中的后遗症,对明年恢复完全就业的预期仍然保持不变。数据显示更多美国人正在找工作。

  2)坏消息就是好消息

  仅从市场角度来看,若就业人数增加100万,将对市场不利,可能会令美联储转变态度支持加息。美联储承诺将维持宽松措施,直到其认为就业市场强劲,且通胀加剧为止。

  昨晚,期货交易员推后对美联储的加息时间预期,目前预测将在2023年6月左右升息25基点(之前预测是2022年12月)。

  

  接下来,华尔街交易员把焦点放在美元走势上。5月传统上是一个偏爱美元的月份,但现在越来越多的人开始看空美元。

  根据CFTC周五公布的数据,最近一周投机客持有的美元净空仓规模增至3月中以来最高。

  一些投资者正押注美元将缓慢、稳步下行(而不是像年初预计的那样预计美元将大跌),对冲基金涌向将在美元缓慢下跌或窄幅波动情况下带来回报的衍生品。

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