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越南,大局已定

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  原创:德卡

  来源:米宅海外(ID:mizhaihaiwai)

  文章已获授权

  先来说说,我去年在越南抄到的大底。

  直接上图。

  

  这是支某宝的越南股市基金,疫情的时候虽然下手有点晚,但还是抄到了大底。

  

  在去年年初新冠疫情爆发时,越南胡志明指数已跌到680点低点。

  但到了今年年初,这个指数差点突破1200点,成为全球股票市场的一匹大黑马。

  当时稳准狠入手的信心,都是建立在美联储放水和越南的快速复工复产上。

  越南梦

  再来说个重要的事,也是我最关注的。

  最近几天,越南在开会。

  越共十三大。

  

  昨天,已经选举产生了新一届领导班子。

  

  阮富仲连任,继续把控越南发展路线。

  同时也为越南未来五年的发展定下基调。

  越南,已经定下了个大目标。

  2025年,越南要发展成为一个拥有现代工业,超过中等偏低收入的发展中国家。

  2030年,越南建党100周年,越南要成为一个拥有现代工业和高中等收入的发展中国家。

  2045年,越南社会主义共和国建国100周年,越南要成为发达的高收入国家。

  25年,成为发达国家。

  可以说,这是翻版的“越南梦”。

  

  越南经济未来将会如何发展,是否会把握住机遇,化解外向型等弊端,十三大是一个观察的窗口。

  反正,我已经闻到了越南大刀阔斧改革的气息。

  

  越南,已经从一个被孤立而禁运的国家,逐渐打破了所有障碍和壁垒,更加融入世界,已成为许多区域和全球经济联系的重要纽带。

  未来,只有继续深化改革,越南才能走的更远。

  如今,还能去哪吃红利?

  这两年,全球已经进入了存量博弈时代。

  所以,投资还想吃红利,增量在哪里?

  一个是新能源科技,所以特斯拉股价飙涨。

  另一个是具备快速追赶的潜质的发展中国家,走发达国家已经走过的路。

  放眼全球,哪些地区有潜质呢?

  什么才算具有快速追赶的潜质呢?

  政治环境稳定,政府动员能力相对强,能够高效调配资源。

  全世界来看,符合这个标准的发展中国家不多:

  非洲温饱问题还没解决、南美黄赌毒泛滥、印度种姓宗教观念深厚。

  排除这些,越南看上去还不错。

  1

  疫情中经济增长最高

  得益于对疫情的良好控制,越南是东南亚地区最早复工复产的国家。

  据越南统计总局统计,2020年越南GDP同比增长2.91%,尽管受新冠疫情影响,GDP较去年有所下滑,但越南仍是世界上实现经济正增长的国家之一。

  

  放眼东南亚,越南能够保持正向增长,实属难得。

  

  英国《经济学人》则将越南评为2020年最成功的16个新兴经济体之一。

  IMF也预估,在未来的5年中,越南的GDP,将以每年6%至7%的速度增长,而新加坡则为2%至5%。

  这意味着,到2025年,越南的GDP有望达到5300亿美元,较新加坡高出22.7%。

  2

  城镇化空间大

  当前越南城镇化水平与周边发展中国家相比仍然偏低,2019年城镇化率为37%,大概是我们2000年的水平。

  与其他东南亚国家相比,印尼、菲律宾、泰国和马来西亚城镇化率都已经超过40%。

  其中马来西亚城镇化率已经达到76%。

  越南城镇化率在东南亚仅高于柬埔寨、缅甸、老挝和东帝汶。

  长期来看,越南当前的位置处于城镇化率快速提升的阶段。

  根据越南政府的规划,2025年城镇化率达到50%,为中国2010年的水平。

  

  我们实现这一目标用了10年时间,而越南政府希望用5-6年实现。

  这也就意味着,越南人口会持续向大城市流动。

  目前,越南人口密度为308人/平方千米, 而河內市与胡志明市人口密度分別为平方公里2398人/平方千米和4363人/平方千米。

  人到大城市后,需要重新安家,就会产生购房刚需。

  目前,越南城市人口比例约为40%,到2030年将增加到45%。

  那每年就需要增加约7000万平方米的城市住房。

  而河内和胡志明市,两大城市人口众多,需要快速增加城市住房面积,将占全国城市土地面积的50%以上。

  所以,未来10年,能吃到城镇化红利的,基本也就在这两大城市中。

  投资越南,可以说是在后视镜里看我们自己曾经走过的路。

  现在投资越南其实类似于回到20年前的中国。

  因为有了前面的经验,所以我们知道大概率要投资哪些行业。

  回看2000—2010年我们的行业指数涨跌情况,采掘、食品饮料、电子设备、商业贸易、建筑材料、有色金属、钢铁、房地产等都是增长超过两倍的行业。

  所以,看好越南的,这就是现成的投资参照。

  越南面临的困难

  越南,其实也有其自身的问题。

  那摆在新一届越南高层面前的困难和挑战是什么?

  1

  中美关系

  我觉得,平衡与中美的关系是越南面临的首个难题。

  中美两国对越南来讲,都既是合作伙伴又是竞争对象。

  美国是它最大的出口市场,中国是它的第一大贸易伙伴和第二大出口市场。

  未来最好就是学新加坡,两头吃,两头都不得罪。

  因为从经济上来看,哪一头,越南都得罪不起。

  2

  外资影响大,经济腹地小

  越南发展仍严重依赖外部资金与市场。

  越南创汇主要靠外资企业完成,外资企业的贸易量占其对外贸易总额的七成。

  其中,仅三星一家就占了越南出口额的25%,三星手机销量震荡已屡屡引发越南经济波动。

  2017年,三星手机因电池爆炸问题被召回就直接拉低越南GDP增速,这也引发越南高层对经济安全的反思。

  另外,对美顺差的大幅增长,使越南面临美国的制裁。

  去年12月,越南被美列为“汇率操纵国”,其对美国大宗出口产品如木材、纺织品、鞋业等也正遭受美国调查。

  3

  人口老龄化

  越南于2011年正式进入人口老龄化社会,越南是全球人口老龄化速度最快的国家之一。

  越南65岁及以上的老年人口占全国人口总数的7.7%,达740万人。

  80岁以上人口已超过200万人。

  如果发达国家从“老龄化”社会(7%)过渡到“老龄”社会(14%)整个过程需要一个世纪或几十年的时间。

  法国(115年)、瑞典(85年)、 澳大利亚(73年)、美国(69年)、加拿大(65年)、英国(45年)等。

  对越南而言,该过程只需要20年的时间。

  说白了,越南还能享受20年左右的人口红利。

  4

  产业升级转型难

  有人说,越南没有重工业,是死穴。

  没有原材料生产能力和机器生产能力,就需要一直大量进口,极大的限制了越南的发展。

  也很难学日韩,建立重工业,因为西方国家不会允许越南扶持私人财阀。

  其实,越南没必要学日韩。

  新加坡就是一个很好的榜样。

  80年代初期,新加坡的工业仍然全球经济链条中的生产加工基地,产品在国外设计,在新加坡工厂生产。

  后来,李光耀把新加坡作为一个全面的商业中心推向国际市场。

  主打金融、教育生活、IT软件,制造业的比重保持在25%的水平,服务业75%,完成了制造业向服务业转型。

  如今,摆在越南面前最好的道路,似乎是完成积累后,快速发展起属于自己的高附加值的支柱产业。

  看到这,估计又有人说我是越吹。

  但我想说,作为投资者,看问题要客观,要一分为二。

  否定越南,就是否定过去的我们自己。

  但说越南能取代我们,就像当年喊着赶英超美。

  越南,不太成熟,又潜力巨大。

  只有我们发展的更好,越南才有更多机会。

  因为,我们摸着石头过河,越南摸着我们过河。

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