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10个月亏损200亿,极兔的低价“七伤拳”伤到了谁?

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  作者:翟元元 Tech星球

  

  

“价格屠夫”极兔,8毛钱快递能走多远?

  “极兔10个月亏了200多亿,快递行业人士都这么说” ,一位邮政内部人士如此告诉Tech星球。而另一位极兔北京区域经理则表示,不止200亿,极兔一年时间烧钱金额高达三四百亿元。

  同为“中国巴菲特”段永平门徒,拼多多速度极有可能被快递界拼多多超越。据媒体报道,极兔获得高瓴资本、博裕资本、红杉资本等知名机构18亿美元融资后,计划在美国进行规模超10亿美元的IPO。而这距离极兔中国起网不过1年多的时间。

  善于打价格战的极兔,在中国的崛起速度令人咂舌。

  2020年3月在中国起网,6个月的时间极兔网络实现全国省市核心城市覆盖,日订单量一路高歌猛进,从500万,迅速蹿升至1000万、2000万。估值高达78亿美元。

  一如当年拼多多从电商巨头缝隙中突围一般,极兔也在快递巨头包围中上演闪电战。据Tech星球获得的一份录音显示,一位极兔内部高层人士蓝总透露,今年极兔双11日订单量目标是3500万,明年底日订单量目标则为5000万。如若目标达成,极兔有望在年底超越老牌快递公司申通,明年达到快递一哥中通日订单体量。

  这份长达70分钟的录音里,该人士提到,极兔已经开始承接拼多多社区团购业务的同城配送服务,去年极兔单票亏损在1元以上,目前单票平均收入2.1-2.2元,亏损0.2-0.28元,总部日亏损金额500万。

  极兔似乎一直在有意淡化由扩张带来的“快递行业公敌”标签,即使获得18亿美元融资,也并未对外正式官宣。但巨额融资,加上被义乌邮政管理局点名批评“低价倾销”,极兔已经不可避免地站到了快递行业舞台中央的聚光灯下。

  极兔的野望是,在通达系以及顺丰、京东物流市场占有率占据绝对优势的格局下,确立自己新王的地位。

  然而,疑问在于,在以亏损换市场的快递赛道,极兔规模增长能否跑过烧钱速度?干一票亏一票的流血换增长能坚持多久?今年极兔是否能延续去年的30%高速增长?

  极兔闪击,“三通一达”围堵

  “极兔是谁?”在国内快递市场搅得天翻地覆的极兔,其实并不是纯正的外来户。

  极兔创始团队和早期投资均来自OPPO,创始人李杰曾是OPPO出海印尼业务负责人,印尼极兔品牌J&T Express即是为解决OPPO手机在东南亚地区的运输问题,后来依托OPPO体系发展成为印尼物流行业黑马。

  2015年8月,在印尼雅加达起步后,极兔迅速将成功经验复制到越南、马来西亚、菲律宾、泰国、新加坡、柬埔寨等地区。在国内有拼多多和OPPO系支持的极兔,刚入场就与国内快递巨头们掰起了手腕。

  “去年极兔内部一直对标申通,但今年发现申通日订单量下滑,还不如极兔,后者峰值最高时达到2500万。”

  据极兔北京某片区经理透露,今年开始,极兔追赶的竞争对手由申通变成了中通、圆通。

  2021年1月,极兔日订单量稳定在了2000万-2500万,峰值一度高达2500万。

  2000万什么概念?快递行业一条生死线是2000万日订单量,极兔将快递生死线触线时间压缩至10个月。横向对比“四通一达”,中通过线日均2000万单的时间是16年,圆通18年,韵达用了19年,申通耗时25年。

  去年有通达系加盟商断言,“今年如果止不住极兔,明年就来不及了”。

  极兔以前所未有的闪电战,奇袭了国内的快递行业。从0到东南亚市场单量第二,印尼快递行业单日量第一,印尼极兔用了2年时间。而从中国境内起网到实现2000万日订单量,极兔只用了10个月。

  中国市场快速发展到如此规模,源于极兔中国的特色进击之路。

  极兔内部为集团管理,印尼极兔与中国极兔各自为独立的运营团队。极兔中国总部在上海,不同城市拥有不同区域的总负责人。中国极兔公司主体实际控制人为樊苏洲,也是oppo系背景。北京极兔总负责人为胡彬。

  为了快速抢占市场,极兔在中国采用区别于印尼极兔自营的方式,改为“直营+加盟”,在核心区域如北上广深杭建立自营网点,部分地区加盟网点拓展网络覆盖范围。初期加盟商也多为OV体系。

  加速奔跑,行至深水区,自营模式成了最大掣肘,极兔北京片区经理称,今年3月,极兔全量开放加盟范围,自营网点全部改为加盟模式,极兔北京不到一个月的时间,完成所有区域招商。

  极兔招兵揽将的动作,引起了国内快递巨头的警觉。2020年7月起,圆通、申通、韵达三家快递企业下发内部文件,要求旗下加盟与极兔划清界限,违规合作将被罚款甚至清退。

  面对围剿,极兔并不担心,狂奔路上最有力的推手是拼多多。

  在拼多多正式撇清与极兔关系之前,极兔速递一直被外界视为拼多多“御用”快递,因为极兔全部单量的90%来自拼多多。但二者并无股权关系,拼多多也澄清,未投资过极兔。

  但李杰与黄峥同为段永平门生,两家的关系被外界默认为同门同系,关系匪浅。事实上,拼多多对于极兔也的确存在政策倾斜,上述录音文件中被称为蓝总的人士称,拼多多政策倾斜包括:时效、返点。“拼多多揽收对通达系超24小时有5-10块/票的罚款,但极兔没有这块罚款。”

  拼多多社区团购“多多买菜”配送业务也交给了极兔,极兔现在已经开始同城配送业务,年底3500万日订单目标有望在拼多多的放量支持下超额达成。

  “价格战七伤拳”,10个月亏损200亿

  “去年价格战,快递公司一塌糊涂。今年各家需要休养生息,不想再打价格战。极兔暂时没接到继续打价格战的消息。”

  10个月的时间,完成通达系快递公司数十年的业务量沉淀,极兔并没有提供更具优势的商业模式或者效率更优的物流解决方案。成为快递行业黑马只有一条捷径:低价。复用快递老炮儿们的“价格屠夫”战术,通过价格战再次搅动快递界一池春水。

  低价是快速撬动快递市场且屡试不爽的利器。极兔之前,几乎每隔一段时间就会有快递公司率先发起价格战。2013年,百世汇通在义乌开启“均价销售”战略,2019年中通在义乌将快递价格打到了最低1.2元发全国,作为反击,申通则将单票价格降到了9毛。

  极兔“价格屠夫”策略实施更为彻底,直接将价格下探到了8毛以内。

  快递行业普遍成本价为1.4元,低于1.4元几乎就是在赔钱赚吆喝。而极兔将价格打到了0.6-0.8元。

  一位县城邮政内部人士称,平均一个邮件折算下来需要2-2.5元。其中给到快递员的投递费最低为1元,揽收时包装面单成本需要0.2-0.3元,其他为中间运输费用。而极兔在该县的价格为9毛,在义乌价格甚至做到了6毛。“我们都亏,他能不亏?”

  快递行业揽件与派送两大业务里,极兔揽收价格比所有快递低20%左右,派送费比其他快递高15%。

  这些低于成本价以及高出同行的派送费,既是极兔版图扩张路上的长矛,也是极兔成长需要付出的代价。邮政系统内部人士称,“每件我们收取三块五,除去所有支出成本,每件亏0.2—0.3元,极兔一个县日均按一万单计算,就得亏2000元,一个月就是六万。”

  亏损烧钱是常态。极兔创始人李杰推崇的战术就是烧钱换规模,他曾不止一次给加盟商打预防针,“加盟商先准备好亏两年”。

  自上而下,从极兔总部到加盟商,都在烧钱换市场。上述蓝总称,去年极兔单票亏损一块多。业内人士透露,极兔总部10个月亏损200多亿。而另一信源则表示,极兔亏损在300亿左右,极兔打出价格战七伤拳,也让自己失血严重。

  下沉市场一加盟商一季度亏损50万左右。“河北邯郸东部五个县的极兔是由一个加盟商承包加盟的。他申请加盟时,极兔上一级机构就交代过,做极兔要顶得住亏钱。”

  极兔加盟经理称,北京房山有加盟商投入一千万资金,一个月时间亏损了几百万。

  低价搅局,所有玩家只能被迫应战。据2021年1月快递服务业务经营数据显示:顺丰、圆通、申通、韵达的快递业务单票收入分别为17.26元、2.38元、2.51元、2.23元,同比降幅分别达到12.4%、19.3%、23.9%、22%。

  真正的“快递一哥”邮政也不得不将利润压到最低,直至放弃。去年价格战打得异常凶猛,邯郸下属县城邮政去年揽件量下降70%左右,单量转移到了极兔等新玩家手中。“把利润压到最低,原来利润能达到20%,后来因为利润社会快递竞争,把利润降到5%。现在5%利润也不要了,市邮政口号是,零利润,收入跟支出在财务上划等号就可以。”事实上,盈亏平衡也很难。邮政快递亏损的部分,最后由邮政特权补贴项目“普遍服务”买单。

  专由

  价格战之下无赢家。“四通一达”以及顺丰降低单票价格,虽然让业务量最高增长40%左右,但利润却不升反降,各家下降在20%-40%左右。

  开放加盟,裁员调薪,极兔降速?

  融资18亿美元,冲击3500万日订单量目标,买地建仓,极兔2021年关键词依然会是烧钱。

  Tech星球获悉,极兔2021年最大动作将会是和通达系抢地,尤其是西南重镇如重庆、成都,以及北上广深、长三角、华东等区域大批量买地建仓。“2021年极兔最大的规划是买地”。

  据极兔官网数据,截至2021年1月,极兔在全球拥有超过240个大型转运中心,运营超过23000个网点,员工数量近35万人。单在中国市场,极兔拥有77个转运中心,员工达15万人。

  但整体而言,极兔攻城略地的速度在放慢,增速放缓。起网初期需要低揽件费以及高派送费的激进打法,已经不适用日订单量2000万规模的企业。

  极兔开始有意识地放慢烧钱速度。自今年3月起,极兔放弃以往“自营为主,加盟为辅”的经营模式,全量开放加盟范围。二者的区别是,极兔将亏损风险转移至了加盟商,加盟商自负盈亏。

  自营网点变为加盟商网点,此前包括快递员在内的业务团队被砍掉。极兔北京分区经理告诉Tech星球,此前极兔北京近1000人左右的团队规模砍到了200多人。

  快递员工资结构也因此发生了变化。一位快递小哥称,以往极兔快递员有保底工资,一个月3000元,除了基本工资,每派送一单还有单独结算的派送费。曾有极兔快递小哥一个月拿到1.5万左右。调整之后,极兔快递员工资相比“四通一达”、京东,已经没有太大优势。

  之前负责为公司开拓市场,拓展盟商的片区经理则遭遇变相降薪。“今年以来,极兔停掉了以往三月一涨薪的调薪标准。公司也没说直接降薪,但考核的标准变严了,之前一个月能拿到1.4万工资,现在到手只能7000左右”。

  极兔总部对于加盟商的优惠政策也提高了门槛。以往一个网点做到10万件货量,每票可以得到0.3元的补贴,平均一个网点每月补贴在3万元以上。但今年2月以来,加盟商想要拿到3万元补贴,需要接受总部越来越严苛的考核。

  一系列政策变化的背后,是极兔正在面临更大的压力。派费下调,揽件费则因为政策监管,不得不由低价倾销回归到正常水平。然而失去价格优势的极兔,变得跟“四通一达”一样去竞争。

  极兔面临的挑战是,对于快递市场而言,行业需要另一个类“四通一达”的加盟制快递公司吗?

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