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美赞臣、惠氏、飞鹤都是大客户,这家公司在IPO前夕,还有投资者突击入股……

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  近日,深交所官网显示,上海卡恩文化传播股份有限公司(下称“卡恩文化”)递交了申报稿,拟申请在创业板上市,保荐机构及主承销商为招商证券。

  此次申请上市,公司拟募集资金3.38亿元,用于运营中心扩建项目、创意研发中心项目、IP资源库建设及信息系统升级项目,以及补充流动资金。

  

  #1

  IPO前夕突击入股

  公开信息显示,2013年,卡恩有限(卡恩文化的前身)以1000万元的注册资本成立,并于2020年变更为股份有限公司,创始人系陆平。

  据悉,1993年至1996年,公司创始人陆平曾任职山东省青岛警备区,之后到上海展望电脑广告有限公司担任了三年的销售经理;2013年创建了卡恩有限,至今担任公司董事长兼总经理的职位。

  2018年,创始人陆平将其持有的卡恩有限5%的股权、以125万元的价格平价转让给陆俊。至于为何平价转让,公司解释称,“陆俊为陆平胞兄,陆俊看好公司发展入股,因亲属关系双方协商按1元/注册资本转让”。

  另外,公司在IPO前夕还获得了外部股东的突击入股。

  据披露,2020年6月,广东博资、珠海玖菲特及江邻投资等外部投资者通过增资方式入股公司,增资价格定为24元/注册资本,彼时卡恩文化的估值参考价格为6.02亿元。不久后,卡恩文化递交了上市辅导备案,并于2021年4月正式递交了申报稿。

  截至招股书签署日,控股股东、实际控制人陆平直接持有卡恩文化69.23%的股份,并通过濮榜投资间接控制公司18.46%的股份,合计控制87.69%的股份。

  本次发行前,陆俊直接持有公司242.31万股,持股比例为4.62%,同时通过濮榜投资间接持有股份。而实控人陆平胞兄陆俊未在卡恩文化任职,除股东身份外未参与公司经营;上述三位外部股东广东博资、珠海玖菲特及江邻投资发行前分别持股4.62%、1.54%、1.54%。

  其中,广东博资这位外部股东的身份还有些许特殊

  经过层层股权穿透后,公司本次上市的保荐人招商证券的联营企业--博时基金的全资子公司博资管理是广东博资的普通合伙人、并持有后者0.01%的出资额;同时招商证券的全资子公司招商投资系广东博资的有限合伙人、持有后者99.99%的出资额。

  对于上述情况,公司在申报稿中指出,“上述关联关系不会影响保荐机构和保荐代表人公正地履行保荐职责”。

  #2

  客户集中度较高

  据介绍,卡恩文化目前以“IP+创意+产品”作为经营模式,主要通过销售促销品实现收益, 同时提供文创工艺品。总的来说,公司主要是以客户的需求为导向,创作出相关产品并委托专业厂商定制化生产或直接采购后向客户销售。

  具体的销售促销品包括童车、小玩具、纺织品、喂养用品、箱包、数码产品等;文创工艺品包含了“共筑中国梦”金铤、“盛世大团结”银铤、“金牛抱财”手串等,这类产品的终端客户主要是商业银行。

  申报稿显示,2018年-2020年(下称“报告期”),卡恩文化实现营业收入2.76亿元、3.04亿元、3.32亿元,对应净利润分别为2973.5万元、4396.87万元、5612.73万元。

  从收入构成上来看,促销品为公司贡献了绝对收入来源,占比在85%以上。报告期内,销售IP促销品收入分别为1.87亿元、2.44亿元、1.56亿元;公司在2020年还新增了文创工艺品业务,后者在当期给公司带来了2652.14万元的销售收入。

  另一边,IPO日报注意到,卡恩文化还具有客户集中度较高的特征。

  截至目前,公司的客户主要包括美赞臣、惠氏、飞鹤、伊利、君乐宝等奶粉企业。报告期内,公司前五大客户销售收入占当期营业收入的比例分别为95.49%、91.91%、77.47%,客户集中度较高。

  2018年和2019年,美赞臣担任公司第一大客户,公司对其销售收入分别为1.36亿元、1.22亿元;到了2020年,惠氏集团一跃成为其第一大客户,当期公司对惠氏产生的销售额达到7235.4万元。

  整体来看,卡恩文化对大客户美赞臣销售收入由2018年的1.36亿元一路降至2020年的6847.77万元,占各期营业收入的比例分别为49.47%、40.16%、20.6%,占比也有着明显下滑。而至于大幅减少的原因,公司解释称系“美赞臣因疫情影响营销活动受到限制,促销品需求降低,向公司促销品采购相应减少”。

  需要指出的是,公司为客户提供的这些产品,其中还有部分系被授权的IP形象产品。

  据悉,卡恩文化与迪士尼、美太、环球、LINE等授权商签署许可协议,使用被授权的IP形象生产促销品,一般按照年销售促销品的收入金额的一定比率向授权商支付版权金。报告期内,公司向迪士尼(含国家地理)支付版权金金额分别为84.12万元、1648.66万元、767.06万元;与此同时,迪士尼也是公司众多客户之一。

  END

  记者 杨紫薇

  版式 王莹 实习生 褚念颖

  编辑 吴鸣洲

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