网易首页 > 网易号 > 正文 申请入驻

宝龙地产发行2亿美元票据,息票率4.9%,总认购超16倍

0
分享至

久期财经讯,宝龙地产控股有限公司(Powerlong Real Estate Holdings Limited,简称“宝龙地产”,01238.HK,穆迪:B1 正面,标普:BB- 稳定)发行Reg S、5NC3、高级无抵押美元票据。(BOOKSTATS)

条款如下:

发行人:宝龙地产控股有限公司

附属担保人:若干非中国附属公司

担保:附属担保人的股份质押

status:固定利率、高级票据

发行规则:Reg S

发行人评级:穆迪:B1 正面,标普:BB- 稳定

预期发行评级:B2/B+(穆迪/标普)

规模:2亿美元

期限:5NC3

初始指导价:5.7%区域

最终指导价:5.1%

息票率:4.9%

收益率:5.1%

发行价格:99.127

交割日:2021年5月13日 (T+5)

到期日:2026年5月13日

发行人赎回选择:2024年5月13日及以后按102.450;2025年5月13日及以后按101.225

资金用途:用于一年内到期的中长期现有离岸债务的再融资

其他条款:新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人:美银证券(B&D)、中信银行国际、花旗集团、瑞士信贷、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行、华泰国际、瑞银集团、东亚银行、中达证券

ISIN:XS2341882913

最终认购情况如下:

总认购超32亿美元,来自176个账户。

投资者地域分布:亚洲:87.00%,欧洲、中东和非洲:13.00%

投资者类型:资产管理公司/基金公司:85.00%,私人银行:9.00%,主权财富基金:3.00%,银行/公司:3.00%

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.

相关推荐
热点推荐
这下好了,胡萝卜也出来骗人了!这样带泥土的胡萝卜,你敢吃吗?

这下好了,胡萝卜也出来骗人了!这样带泥土的胡萝卜,你敢吃吗?

王大健美食日常
2024-03-28 14:09:11
美国总统竞选又是特朗普和拜登?美国民众:没优秀的人,很失望

美国总统竞选又是特朗普和拜登?美国民众:没优秀的人,很失望

真猫爷的渔场
2024-03-27 21:58:14
李铁庭审显老!两眼无神,法令纹变深,改了发型,无法吹刘海了

李铁庭审显老!两眼无神,法令纹变深,改了发型,无法吹刘海了

三十年莱斯特城球迷
2024-03-28 22:18:03
浙商创投创始合伙人华晔宇被情人举报后续:情人一审被判敲诈勒索获刑3年

浙商创投创始合伙人华晔宇被情人举报后续:情人一审被判敲诈勒索获刑3年

经济观察报
2024-03-28 16:01:14
戴尔要跑路了!一万多人被裁,中国区被曝裁员非常多

戴尔要跑路了!一万多人被裁,中国区被曝裁员非常多

爆角追踪
2024-03-28 16:46:09
突发惨剧!江苏13岁男孩刀捅15岁学生,捅到心脏,知情人曝内情

突发惨剧!江苏13岁男孩刀捅15岁学生,捅到心脏,知情人曝内情

行者聊官
2024-03-28 11:59:43
售价终于公布,小米汽车到底在和谁竞争

售价终于公布,小米汽车到底在和谁竞争

贝克街探案官
2024-03-28 21:51:17
新加坡队长:如果亚洲球员有本事,像武磊去西班牙能得到更好待遇

新加坡队长:如果亚洲球员有本事,像武磊去西班牙能得到更好待遇

直播吧
2024-03-28 19:17:22
郎平夫妇和友人聚餐,63岁郎平染红发变美,和老公定居美国住别墅

郎平夫妇和友人聚餐,63岁郎平染红发变美,和老公定居美国住别墅

缘木不求娱
2024-03-28 16:33:56
三观尽毁!女性原味内衣被公开售卖,灰产浮出水面,律师称不违法

三观尽毁!女性原味内衣被公开售卖,灰产浮出水面,律师称不违法

飘飘视角
2024-03-28 11:44:46
小米汽车的三个杀手锏

小米汽车的三个杀手锏

袁国庆
2024-03-28 23:27:54
奇怪:为何油车时代,国产车没外观漂亮的,但电车一部比一部漂亮

奇怪:为何油车时代,国产车没外观漂亮的,但电车一部比一部漂亮

杂谈哥闲谈
2024-03-27 23:54:28
无法理解:为何有人宁愿花50多万买丰田霸道,不30多万买坦克500

无法理解:为何有人宁愿花50多万买丰田霸道,不30多万买坦克500

杂谈哥闲谈
2024-03-27 23:28:55
何小鹏亲自开小米SU7赶赴发布会:这车卖便宜了就不对

何小鹏亲自开小米SU7赶赴发布会:这车卖便宜了就不对

手机中国
2024-03-28 17:09:28
山东淄博一区图书馆岗位招聘1人3323人报考,录取率低于古代中举

山东淄博一区图书馆岗位招聘1人3323人报考,录取率低于古代中举

小萝卜丝
2024-03-28 16:28:51
广东电动自行车“大整治”来了

广东电动自行车“大整治”来了

金羊网
2024-03-28 20:32:21
央视记者被阻挠:一个新阶段

央视记者被阻挠:一个新阶段

城市的地得
2024-03-14 00:22:23
2024龙年清明节六十年不遇,这五类人不要上坟!

2024龙年清明节六十年不遇,这五类人不要上坟!

为什么有冬天夏天
2024-03-25 21:15:45
7分钟大定破2万!小米汽车21.59万元起售,能打穿哪些同行?

7分钟大定破2万!小米汽车21.59万元起售,能打穿哪些同行?

澎湃新闻
2024-03-28 22:44:36
才播4集,拿下评分9.6,这是开年第一部值得我熬夜追不停的黑马剧

才播4集,拿下评分9.6,这是开年第一部值得我熬夜追不停的黑马剧

娱乐白月光
2024-03-19 10:18:15
2024-03-29 00:06:44
久期财经
久期财经
久期财经官方账号,专注美元债
5659文章数 62关注度
往期回顾 全部

财经要闻

中国版QE要来?国内外机构观点罕见一致

头条要闻

小米汽车7分钟大定破2万 网友:这价格真可以杀穿同行

头条要闻

小米汽车7分钟大定破2万 网友:这价格真可以杀穿同行

体育要闻

疯狂的格林,冲刺的火箭

娱乐要闻

莱昂纳多与25岁新女友互相投喂超恩爱

科技要闻

李斌李想何小鹏喊你买小米汽车

汽车要闻

混动增程双模式 长安UNI-Z售11.79万起

态度原创

家居
亲子
本地
艺术
教育

家居要闻

邂逅浪漫,注入柔性的法式基因

亲子要闻

3月龄宝宝自己讨奶喝

本地新闻

专访|张伟潮:最年轻的龙头专职制造者

艺术要闻

艺术开卷|从闺阁、庭院到郊野,古画中的女性生活空间

教育要闻

出国留学遇到不公平对待你会怎么做?

无障碍浏览 进入关怀版