久期财经讯,宝龙地产控股有限公司(Powerlong Real Estate Holdings Limited,简称“宝龙地产”,01238.HK,穆迪:B1 正面,标普:BB- 稳定)发行Reg S、5NC3、高级无抵押美元票据。(BOOKSTATS)
条款如下:
发行人:宝龙地产控股有限公司
附属担保人:若干非中国附属公司
担保:附属担保人的股份质押
status:固定利率、高级票据
发行规则:Reg S
发行人评级:穆迪:B1 正面,标普:BB- 稳定
预期发行评级:B2/B+(穆迪/标普)
规模:2亿美元
期限:5NC3
初始指导价:5.7%区域
最终指导价:5.1%
息票率:4.9%
收益率:5.1%
发行价格:99.127
交割日:2021年5月13日 (T+5)
到期日:2026年5月13日
发行人赎回选择:2024年5月13日及以后按102.450;2025年5月13日及以后按101.225
资金用途:用于一年内到期的中长期现有离岸债务的再融资
其他条款:新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人:美银证券(B&D)、中信银行国际、花旗集团、瑞士信贷、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行、华泰国际、瑞银集团、东亚银行、中达证券
ISIN:XS2341882913
最终认购情况如下:
总认购超32亿美元,来自176个账户。
投资者地域分布:亚洲:87.00%,欧洲、中东和非洲:13.00%
投资者类型:资产管理公司/基金公司:85.00%,私人银行:9.00%,主权财富基金:3.00%,银行/公司:3.00%
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