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市场最害怕的事情,终于被发现了!

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  美国财政部部长耶伦的一句话差点让美股崩盘。

  本周二,她说:受大规模财政支出影响,未来某个时候可能需要提高利率水平以防经济过热。

  这是迄今为止,美国高级官员对加息提出最明确的表态。耶伦的讲话被曝光后美股随即下挫,纳指一度暴跌近3%。美元迅速走高,金价承压。看到市场巨震后,担心收不了场,耶伦被迫改口。表示:

  

自己并非预测或推荐美联储加息,通胀上升只是暂时的,她不认为会成为美国经济的问题。

  

  白宫发言人也出来帮耶伦打圆场,他说:

  

“耶伦无疑理解美联储的独立性”,都认为“我们也要非常慎重地对待通胀的风险,我们的经济专家都认为通胀是暂时的”。

  耶伦曾是美联储主席(2014年2月3日至2018年2月5日)。在她就任美联储主席的当年10月美联储随即宣布退出金融危机期间的量化宽松政策,2015年开始了“首次”加息。此后美联储进行了多次加息。

  正是因为耶伦领导下的美联储与当时的美国总统特朗普降息的呼吁背道而驰,所以在2018年耶伦美联储主席的位置被特朗普换掉了。继任者是当时的美联储理事鲍威尔。

  2020年11月23日,耶伦被拜登提名为美国财政部长。也就是说因为耶伦的工作经验,她对美国货币政策、财政政策影响非常大。耶伦内心的真心想法,足以影响股市房市走向。

  考虑到耶伦任美联储主席期间多次加息,因此她也被划为偏鹰派人物。正因为如此,当市场听到耶伦加息言论是吓得热热发抖。

  同时也说明全球股市最担心的事情是美联储加息。

  我看了一些较权威的报道,有说耶伦讲话用意可能是为了让市场为6月加息做好准备。

  那么美联储的加息很快就会来了吗?

  讲真,美联储加息来得早或晚取决于经济复苏的进程和通胀的预期。

  5月5日,一条醒目的新闻是:

  

美国贸易代表戴琦说,为应对新冠疫情,美国政府支持暂时豁免与新冠疫苗相关的知识产权保护。

  如果美国这个决定成真,将来其他国家在生产美国疫苗时,只有仿制成本,没有专利成本。大大降低了疫苗的生产成本,这对疫苗在全球普及,特别是发展中国家的普及有显著的帮助作用。

  美国是疫苗的领导者之一,如果美国真的豁免与新冠疫苗相关的知识产权保护,那么其他国家估计也会效仿。目前,暂时撤销与疫情相关医疗产品专利权的提议已得到近60个国家的支持。

  如果疫苗能够尽快在全球普及并达到免疫效果,那么因疫情受挫的全球经济必然会加快复杂。

  

  不过,有意思的是,在这个利好之下,美股并没有出现反弹。这也变相说明了,对于美股来说,相比美联储收紧钱袋子,经济复苏反而显得不是最重要的,市场最担心的是美联储退出量化宽松并加息。

  美联储今年退出量化宽松是有可能的,至于加息则至少到明年。

  3月份,美联储决定不将补充杠杆率(SLR)延期,SLR被大家视为美国宽松货币政策的主要标志之一,现在不延期意味着货币政策不会再宽松,那么接下来先是全面退出量化宽松,然后再加息只是时间问题。

  之所以加息,原因在于长期量化宽松这副猛药虽然让美股暴涨,但副作用也明显,比如美国政府债务膨胀,贫富差距拉大等。

  

  根据彭博社的估算,拜登执政以来的100天,美国最富裕100人的净资产增长了1950亿美元。

  富人越来越富,穷人越来穷越穷,这个状况在疫情后的美国开始加剧。

  富人之所以越来越富,在于量化宽松后股市房市暴涨让富人资产显著上升(美国前10%最富有的人拥有超过80%股票)。另一方面,穷人却因为经济差而出现收入下降。

  所以,拜登提议对富人加税,将针对富人的资本利得税税率从现在的20%提高近一倍至39.6%,现有3.8%的投资收入附加税,对于年收入达到或超过100万美元的富人联邦税率可能高达43.4%。

  这个提议最终不一定能通过,因为动了富人的利益。但至少说明了一点,现任美国政府热衷于加税+加息。

  无论是加息还是加税,最受创伤的是美股,因为加息美股会暴跌,加税富人会抛售股票。总之,美股最害怕的事情到来是迟早的事。毕竟出来混总是要还的。这或许在明年就会出现。

  正如银保监会主席郭树清所说的:

  

疫情发生以来,各国都采取了积极财政政策和极度宽松的货币政策,这都可以理解。现在看一些副作用开始显现,比如,欧美发达国家的金融市场和实体经济严重背道而驰,担心这一情况迟早会被迫调整。很担心国外金融市场的泡沫问题哪一天会破灭,现在中国市场与外国市场高度相连,外国资本持续流入。

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