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铁矿石“疯”了,中钢协急了!价格创10年最高,资本炒作水分大

5月中旬以来铁矿石价格剧烈波动

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  《中国经济周刊》记者 郭志强丨北京报道

  钢企面临铁矿石之痛。

  2020年以来,中国经济率先复苏,加之主力生产商供应不足,铁矿石价格冲高至近10年来的最高值,上演"疯狂"行情。

  4月27日,中钢协召开一季度信息发布会,铁矿石涨价成为关注热点。中钢协副会长屈秀丽表示,下一步钢铁行业要采取有效措施,加大国内外铁矿石的开发开采力度,提高钢铁工业资源保障能力,遏制铁矿石价格不断上涨的势头。

  中钢协其他相关负责人接受媒体采访时也表示,目前铁矿石过快上涨是不合理的,铁矿石价格对于预期炒作的成分很大。

  我国80%以上的铁矿石依赖进口,且主要集中在国外四大矿商手中,仅巴西和澳大利亚铁矿石占中国铁矿石进口总量比重合计达81%。

  "铁矿石对外依存度高是我国钢铁行业由大到强的主要障碍之一。"东兴证券研报认为,当需求繁荣使得钢铁产业链的利润增厚时,利润往往被海外矿商"掠夺",是导致我国钢铁行业的盈利能力始终弱于水泥的重要原因之一。

  铁矿石涨价背后深层次原因是什么?如何遏制铁矿石"疯狂"涨价?《中国经济周刊》记者采访了相关行业的多位资深人士。

  

  4月底价格是去年均价近一倍

  海关总署数据显示,2020年中国累计进口铁矿砂及其精矿11.7亿吨,同比增长9.5%。

  4月中旬,某龙头上市钢企采购部负责人王彬接受《中国经济周刊》采访时说,2020年全球铁矿石供需总体变化不大,但受阶段性供需波动和期货等金融衍生品市场影响,铁矿石价格大幅上涨。

  2020年全年普氏铁矿石价格指数均值108美元/吨,但进入2021年1月普氏铁矿石价格指数在160~180美元/吨区间震荡。今年4月27日,普氏铁矿石指数创历史最高值,突破193美元/吨。

  疯狂的铁矿石再度归来,其背后涨价逻辑是什么?

  王彬分析认为,垄断性的定价体系是铁矿石价格快速上升的根源。铁矿石均按照普氏铁矿石价格指数来定价,根源在于国外四大矿商资源高度集中,形成行业垄断。

  其实,2020年12月,中国钢铁工业协会组织部分钢铁企业召开铁矿石市场座谈会时,就有与会企业认为,铁矿石价格上涨已偏离供需基本面,资本炒作迹象明显。

  为缓解我国钢铁行业过度依赖进口铁矿石的困境,2020年12月14日,国家市场监督管理总局批准发布《再生钢铁原料》推荐性国家标准,于2021年1月1日起正式实施。

  另据报道,今年3月,中钢协约见铁矿石交易平台。从2021年春节前,中钢协就推动新一轮的铁矿石价格形成机制的改革,与海外三大矿商和普氏价格指数争夺铁矿石价格话语权。

  4月27日,中钢协在下一阶段重点工作明确提出,要采取有效措施,加大国内外铁矿石的开发开采力度,提高钢铁工业资源保障能力,遏制铁矿石价格不断上涨的势头。

  

  有钢企铁矿石支出同比增长30%

  4月27日的发布会上,中钢协副会长屈秀丽表示,进口铁矿石以及煤焦废钢价格大幅上涨,矿价涨幅远大于同期钢价涨幅,是成本推动钢价上涨。

  王彬坦言,钢铁行业是国家基础性的生产资料,原材料涨价不仅对钢铁行业影响很大,还可能波及其他行业。

  一家市值超400亿元的钢铁上市企业相关人士张磊告诉《中国经济周刊》记者,铁矿石疯狂涨价模式带来的危害不可小看,一是高矿价压力传导到钢厂,将严重影响下游钢铁制造业的利润,钢材提价或导致国内通胀压力上升;二是高矿价不利于国内产业链、供应链的稳定,侵蚀了钢铁行业供给侧改革成果;三是高矿价浪费了大量外汇储备资源,可能影响人民币稳定。

  "高矿价对制造业冲击很大。"张磊以他所在的A省为例,给记者算了一笔帐:A省2020年钢材产量是2700万吨左右,铁矿石均价是108美元/吨,该价格比2019年高出15美元/吨。因为铁矿价格上涨,A省内钢铁行业利润损失达到3.5亿美元,折合人民币约22.75亿元。

  《中国经济周刊》梳理发现,2020年,山东钢铁、南钢股份、重庆钢铁的进口铁矿石支出都同比2019年增长达到20%,其中杭钢股份仅在2020年,进口铁矿石一项支出就同比增长30%。

  

  日前,宝钢股份在2020年年报中提及,原材料铁矿石价格单边上行,在高需求下,2020年下半年铁矿石价格大幅上涨,钢铁企业利润空间受到挤压。

  华菱钢铁方面也表示,公司生产用的主要原材料铁矿石、废钢、煤炭、焦炭等,均具有一定的价格波动性。尤其是铁矿石主要依靠进口,报告期内价格持续上升,挤压了公司的盈利空间。

  铁矿石价格短期或仍维持高位

  王彬分析,目前铁矿石价格已在高位震荡,铁矿石价格短期很难跌下去。

  一位长期跟踪钢铁行业的资深人士预测,2021年,全球铁矿石市场供需基本保持平衡,但由于铁矿石价格已被拉涨到较高位置,全年铁矿石均价仍将保持高位。

  4月27日,永安期货研报称,当下铁矿石基本面依旧较为良好,钢材高利润是需求与限产叠加的结果,高利润下不会导致铁矿石需求出现断崖式的下跌。但中期看,铁矿石整体处于高估值区间,驱动的转势将会对矿石价格形成较大打击。

  面对持续高位的铁矿石价格,钢企、监管机构等市场各方又该如何应对?

  王彬告诉《中国经济周刊》记者,第一,可以强化钢铁产能产量的控制,巩固供给侧结构性改革的成果。换言之,当下铁矿石疯狂涨价有一个供求背景:中国对铁矿石需求量大;第二,建议相关部委加强对铁矿石市场的监管,对涉嫌操纵铁矿石市场的违法违规行为给予严厉打击;第三,完善铁矿石的定价体系,杜绝垄断和操控行为。建议相关部委对境外机构的合法性、合规性进行调查,加强相关信息和数据的监管。

  责编 | 周琦

  版式 | 孙珍兰

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