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泡沫,蠢蠢欲动 !

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  假期结束了,仔细梳理最近的市场风吹草动,最最应该关注的是耶伦不经意的一句“加息”,戳住了美股命门。

  基于此很多人又开始深陷焦虑。

  其实大可不必,看明白时下现实的人都清楚,天量的债务堰塞湖悬在美国国家信用头顶,目前激进的加息只会是阻力最大的那一个。

  千年大水浇灌,全球所有史诗级泡沫的命,可能比我们想象的要硬。

  甚至,造泡沫就是人类现代历史的本身……

  懂得,自然懂。

  1

  最近有圈友问:“有没有能系统看清未来的书呀,让我看了之后,对未来脑洞大开,思路甩路人八百条街的那种?”

  我拿起手机,认真敲下了下面一行话:

  99%的书都是垃圾,请兄台们集中精力看《两次全球大危机对比研究》作者相关的所有文章。

  很多人说我敷衍,抱歉真没空。

  圈友们提问的动机,我很清楚。

  这个世界,你之所以给别人弯腰,花时间,买课程,花钱去主动看书,把自己累的要死。

  最终只有一个动机。

  搞懂上面意图。

  远的不说,从2015年的供给侧改革,“三去一补一降”,注册制,国产替代化,上海的临港片区,东中西部遍地落子的自贸区,甚至十四五规划,以及展望2035年远景计划和最近刚刚召开的政治局大会……

  读懂政策,读懂谁的政策?

  上面,上面,还是上面!

  不用装,不用藏,你就是想知道决定这个世界最大资源流向的那一批人,到底在想什么?到底要干什么?

  然后你看看能不能抓个10年10倍的机会,美美的阶层跃迁一下。

  2000年买了腾讯的股票;

  2008年买了深圳前海的房子;

  或者5块的时候买了几千块比特币,傻乎乎的拿到了现在。


  人生财富的10倍暴击,往往需要拥抱最硬的泡沫。

  中国的房子和腾讯的股票,是人类历史上最强的一波人口红利支撑;而涨的六亲不认的数字货币,则源于群众对主权信用货币史诗级不信任。

  未来科技先锋马斯克为什么力挺比特币又主动做狗狗币的盟主?

  未来世界货币体系或许已经很难再重归“一元”,主权信用货币之外,可能还会有其它信用派生的方式存在。

  这个世界的重塑权在金字塔尖,真正的实战派,操盘手的话才是真金白银!

  就像1998年房改之后,如果你听懂了“加速农民市民化”这句话的含义,集中精力扑进房地产,搞房子,现在一定和你当年的同龄人拉开了巨大的距离。

  同样的站在2021年这个节点,如果你看懂了“硬核科创突围”对于中国经济的意义,那么就应该明白中国A在经济崛起中的枢纽地位,不可撼动。

  2月中旬以来的调整,所有的恐慌看空,都显得十分短浅。


  不用怕,用不了多久,这3250-3350就是未来让你拍大腿后悔的位置。

  2

  2020年11月25日,一篇需要你打印出来反复看的文章:《加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局》。


  不要觉得枯燥。

  你要的所有干货都在“炼狱般的苦难”之后,没有捷径。

  划重点:请记住文章中的这句话。

  市场是全球最稀缺的核心资源。

  不明白的话,咱解释一下。

  这句话,既阐明了中国为什么能行,也将是接下来十年内,我们掰断卡脖子那只手的最大筹码。

  存人失地,人地皆得,存地失人,人地皆失。

  市场是人,技术优势,企业网红,品牌这些统统可以归为“物质积累”。

  究竟是市场超大规模的人成就了“物质积累”,还是“物质积累”反过来是市场人的衣食父母呢?

  HM们自以为很刚,结局其实很惨。

  鹰酱纠集了一帮小弟来闹事,我们最好的策略就是揪住最弱的哪一个往死里揍。

  打的一拳去,免得百拳来。

  面对国际碰瓷者,你越怕麻烦惹事,它们越是蹬鼻子上脸。

  专业碰瓷者,你今天敢在南海问题上服软,它们明天就敢躺在你家屋门口,说你挤到了它,集体诉讼让你赔钱。

  千把人,几百条枪就敢闯天津卫的历史教训,真没过去几天,不能忘记,一定远离公知在你耳边的瞎嗡嗡。

  独立自主的路,太怂是不行的!

  3

  最近一段时间发生了很多事情,需要串起来看。

  

北京上海深圳严打骗经营贷;
小贷公司不得向大学生发放互联网消费贷款;
给互联网新技术新应用提前划“红线”;
上海链家上万套二手房“消失”;
大会要搞学区房;

  网贷的魔爪伸向大学生,骗经营贷用于炒房,互联网平台公司的垄断扩张,二手房中介虚假房源的筛查,学区房涨的六亲不认,无非是旧的地产银行利益链不愿放弃走老路,依然想沉睡在债务包袱之上,再吃几口。

  容易走的路,总是人挤人。

  而国内最近这一系列的操作,都在指向对内的打破。

  打破旧势力的反扑,打破资金继续往房地产挤的趋势,同时也打破,无良资本扩张继续向弱势的大学生和社区卖菜大妈。

  就像网贷让大学生负债加杠杆这件事情,几乎是给中国经济埋下大雷。

  第一把年轻人早早的透支掉,没毕业就负债累累的大学生那种闯劲和锐气早早的被消磨没了,另外大量的无信用大学生出现,跟美国当年让穷人加杠杆炒房又有什么分别?

  一个社会的债务木桶崩盘,往往是从最弱的短板开始的。


  很多人说:“大学生加杠杆,经营贷去炒房,互联网平台仗着垄断干倒社区卖菜大妈跟我有什么关系呢?”

  大国的池子里,债务相互嵌套,底层的穷人和富人是一个共生体,社会债务最弱的一环爆了雷,对于整个系统都将是灾难性的。

  每个人都不是局外人。

  就像前几年很多人不理解精准扶贫这件事的意义,东中西之间的差距越来越大本质上也是区域之间债务杠杆的差别,对于中西部的精准扶贫和转移支付,从全局来看,何尝不是一次国家内部的“社会降杠杆”操作。

  拥抱效率的发展也是有代价的,贫富分化就是其中之一,而这个代价所造成的风险就需要支付相应的成本。

  美国的拜登直接开启印钞机,1.9万亿美元,直接打给底层,我们则选择了特色的转移支付,精准扶贫。都是在用自己最特色的方式维持“大厦系统稳定”。

  路子走急了,钱是必须要花的,因为贫富之间的裂痕需要钱来粘合。

  4

  不破不立。

  既然最近几年,压制炒房,增加他们的成本,挤压他们的获益空间,对于互联网平台的垄断也是逐个打破,蚂蚁金服这么牛逼,现在也变成一个普普通通的银行金融机构,这一些列的打破既然已经发生,未来我需要立什么呢?

  国内垄断被锤碎,是新巨头成长的前提条件。

  阿里腾讯的时代已经过去了,他们代表的互联网人口红利也结束了,未来能代表中国的企业或许已经开始发芽。

  回到第二部分大佬文章说的那句话:

  市场是全球最稀缺的资源。

  如果说阿里和腾讯是互联网人口红利结的果,那么未来万物互联的时代,人的连接大概率只是其中的一小步。

  人与人,人与物,物与物三维的连接可能才是更大的全貌。

  面对各个领域的卡脖子现实,追着别人的屁股,或者模仿都是无法逆袭的。

  就像操作系统的全球垄断格局,一个后来者即使是重型装甲部队面对安卓和IOS严防死守的碉堡也是发怵的。

  这也是华为鸿蒙系统为什么从一开始就瞄准着万物互联全场景系统去的原因,另起炉灶,提前在下一代投入,远远要比在别人传统优势的赛道跟人家拼消耗要智慧的多。


  过去20年手机和操作系统软件跟世界经济的相关性超过70%,那么面对互联网人口红利的消失,未来与世界经济相关性超过50% 的新物种会是什么呢?

  大概率与中国的系统集成化创新有着根本的联系。

  碳中和逻辑下的全球能源革命,特高压超远程输送的技术能力,让中西部成为中国清洁能源的高地,生态多样性的高地,让全国资金从单向流向东南沿海,转变为东西部互通有无。

  低延时的5G网络+人工智能对于各种“物”的赋能,一张全球最大的智能化万物互联成为新经济孵化最坚实的基础。

  假设中国万物互联的底层操作系统最终只有一个,那么它的估值该有多少呢?

  没有标准,但会成为新的标准。

  从这个维度来看,中国资本市场这个枢纽地位必然还会加强,目前80万亿的总市值显然是支撑不了中国“另起炉灶”换道超车的。

  资本市场这个新货币池子,加宽加深的速度仍会加快。从80万亿-300万亿的泡沫膨胀过程,必将又是一波“财富新贵”。

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