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117亿美元!伯克希尔一季度净利远超预期,花66亿美元回购

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2021年巴菲特股东大会前夕,伯克希尔·哈撒韦公司例行发布了2021年一季报,成绩靓丽。
财报显示,伯克希尔·哈撒韦第一季度营收645.99亿美元,市场预期635.39亿美元,去年同期612.65亿美元。第一季度净利117.11亿美元,市场预期净利润57.71亿美元,去年同期净亏损497.46亿美元。

伯克希尔哈撒韦公司及其合并子公司2021年第一季度收益

伯克希尔·哈撒韦第一季度营业利润70.2亿美元,去年同期为58.7亿美元。这是巴菲特非常看重的一个指标。
同时,该公司第一季度A类普通股每股盈利7638美元,去年同期每股亏损30653美元。第一季度B类普通股每股盈利5.09美元,去年同期每股亏损20.44美元。
美国财务会计准则委员会(FASB)已修改了公认会计原则(GAAP),要求上市公司在季报和年报中考虑其股票投资的短期波动。这意味着伯克希尔哈撒韦所投资股票的价格波动,将反映在公司的业绩报告中,即使只是未实现的账面收益或账面亏损。这一规则的修改一直受到巴菲特的抱怨。
分业务来看,保险业务利润7.64亿美元,较去年同期的3.63亿美元整整翻了一倍多。铁路、公用事业、能源业务经营利润19.5亿美元,同比增长12%。伯克希尔拥有保险浮存金1400亿美元,同比增长7.7%,较去年底的1380亿美元多出20亿美元。

伯克希尔运营收益的分析

持仓方面,截至2021年3月31日,伯克希尔哈撒韦前4大持仓占其投资组合比重为69%,分别是美国运通、苹果、美国银行、可口可乐。据伯克希尔哈撒韦介绍,其前4大持仓的公允价值分别为:美国运通公允价值为214亿美元,苹果公允价值为1109亿美元,美国银行公允价值为400亿美元,可口可乐公允价值为211亿美元。
而在2020年四季度末,这四大持仓市值分别为183亿美元,1204亿美元,313亿美元,219亿美元,合计占整体股票持仓的68%。
与此同时,第一季度投资和衍生品净收益为46.9亿美元,去年同期亏损556.2亿美元。
季报显示,一季度末伯克希尔旗下保险公司及其他企业共拥有现金及等价物共1381亿美元,其中1153亿美元投资于美国国债。
值得注意的是,伯克希尔仍一如既往地推进股票回购。季报显示,一季度伯克希尔斥资约66亿美元回购了A类和B类普通股,回购渠道包括二级市场买入和私下协商购买。
报告指出,董事长巴菲特及副董事长查理芒格均认为,近期回购的价格低于公司合理价值。“如果伯克希尔的现金及现金等价物和美国国债持有量减少到200亿美元以下,我们将不会回购我们的股票。在伯克希尔,财务实力和宽裕流动性永远是最重要的。”伯克希尔公司在季报中表示。

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