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野心超大,新州要自建高铁!价格飞涨,中国又送澳洲一个财富密码!

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  澳大利亚财经市场信息周报

  

  AFN 研究院

  2021.04.25 – 2021.05.01 (第四十四期)

  AFN 澳大利亚主要宏观经济指标 (截至2021.05.01)

  现金利率

  0.10%

  经济增长

  -1.1%

  通货膨胀

  0.9%

  失业率

  5.8%

  就业增长率

  -0.4%

  工资增长率

  1.4%

  周平均收入

  $1,280

  家庭储蓄率

  12.0%

  净外债 GDP占比

  48.0%

  数据来源:AFN研究院, Bloomberg, Wind

  AFN 利率监控 (绿涨、红跌、黑平)

  澳元兑美元

  0.77

  澳元兑人民币

  5.00

  澳元兑港币

  6.00

  澳元兑欧元

  0.64

  澳元兑英镑

  0.56

  澳元兑新西兰元

  1.08

  数据来源:AFN研究院, Bloomberg, Wind

  AFN 股票市场指标监控(绿涨、红跌、黑平)

  澳新

  ASX 200指数 (XJO)

  报7,025.80点,周跌0.49%

  新西兰NZX 50指数

  报12,731.13点,周涨0.64%

  美国

  道琼斯指数

  报33,874.85点,周跌0.5%

  标普500指数

  报4,181.17点,周涨0.02%

  纳斯达克指数

  报13,962.68点,周跌0.39%

  中国

  上证指数

  报3,446.86点,周跌0.79%

  深圳成指

  报14,438.57点,周涨0.60%

  恒生指数

  报 28,724.88点,周跌1.22%

  欧洲

  德国DAX指数

  报15,135.91点,周跌0.94%

  法国CAC40指数

  报6,269.48点,周涨0.18%

  英国富时100指数

  报6,969.81点,周涨0.45%

  数据来源:AFN研究院, Bloomberg, Wind

  AFN 期货市场指标监控 (绿涨、红跌、黑平)

  COMEX

  黄金期货

  报 1,768.8 美元/盎司,周跌0.44%

  白银期货

  报 25.99美元/盎司,周跌0.23%

  原油

  NYMEX原油期货

  报 63.49 美元/桶,周涨2.34%

  布伦特原油

  报 66.44 美元/桶,周涨0.48%

  LME

  铜

  报9,809美元/吨,周涨2.70%

  锌

  报2,917.5美元/吨,周涨2.35%

  镍

  报 17,570 美元/吨,周涨7.36%

  铝

  报 2,420.5 美元/吨,周涨2.17%

  锡

  报 28,300 美元/吨,周涨5.40%

  铅

  报 2,143.5美元/吨,周涨 4.21%

  锂

  碳酸锂(中国国产)

  报 88,000人民币/吨,周跌2.22%

  数据来源:AFN研究院, Bloomberg, Wind

  AFN 国债收益率监控 (绿涨、红跌)

  澳洲

  美国

  中国

  1年期

  0.058

  0.053

  2.584

  2年期

  0.071

  0.1623

  2.743

  3年期

  0.094

  0.332

  2.768

  5年期

  0.695

  0.8493

  2.955

  10年期

  1.697

  1.626

  3.193

  20年期

  2.468

  2.179

  3.683

  30年期

  2.688

  2.298

  3.724

  数据来源:AFN研究院,Bloomberg,Wind

  AFN主要加密货币行情监控 (美元)(绿涨、红跌)

  比特币

  BTC

  58,043

  周涨15.09%

  以太坊

  ETH

  2,853

  周涨23.18%

  泰达币

  USDT

  0.9988

  周跌0.28%

  Polkadot

  DOT

  37.039

  周涨15.52%

  瑞波币

  XRP

  1.58678

  周涨38.61%

  数据来源:AFN研究院,Investing

  AFN 全球经济信息

  澳大利亚

  得益于中国需求强劲和美元疲软,每吨铜的价格自2011年2月以来首次超过10,000美元。根据澳洲统计局(ABS)周三数据,澳洲3月份整体金属矿石出口达到了164亿澳元的历史新高,其中铜矿石增长了62%。

  4月29日新州州长贝姬莲(Gladys Berejiklian)在Nine Newspapers举办的基础设施峰会上说,州府正在考虑在悉尼和Newcastle纽卡斯尔、Central Coast、Goulburn和Nowra之间修建高铁(时速250公里)和时速低于200公里的高速铁路。随着创纪录的低利率和基础设施建设在大流行期间推动新州的经济复甦,州长说,新的铁路项目可以帮助缓解住房危机,并创造数千个就业机会。

  美国

  美联储卡普兰:美国经济今年6.5%的增长预期可能存在上行风险,预计未来几个月通胀将上涨至2.5%或2.75%以上,美联储应该很快开始讨论缩减债券购买。

  美国4月芝加哥PMI为72.1,为1984年1月以来新高,预期65.3,前值66.3。

  美国3月核心PCE物价指数同比升1.8%,创去年2月来新高,预期升1.8%,前值升1.4%;环比升0.4%,预期升0.3%,前值升0.1%;个人支出环比升4.2%,创去年6月来新高,预期升4.1%,前值降1%。

  英特尔CEO:英特尔正在寻求80亿欧元的公共补贴,用于在欧洲建设一座先进的半导体制造工厂。

  知情人士称,IBM已同意收购Turbonomic,估值为15亿-20亿美元。后者是一家帮助企业监控业务应用程序性能的软件提供商。

  中国

  中共中央政治局召开会议,分析研究当前经济形势和经济工作。会议指出,要辩证看待一季度经济数据,当前经济恢复不均衡、基础不稳固;要用好稳增长压力较小的窗口期,推动经济稳中向好。要保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性,不急转弯,把握好时度效,固本培元,稳定预期,保持经济运行在合理区间,使经济在恢复中达到更高水平均衡;稳健的货币政策要保持流动性合理充裕,强化对实体经济、重点领域、薄弱环节的支持。

  中共中央政治局强调,要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,增加保障性租赁住房和共有产权住房供给,防止以学区房等名义炒作房价。

  中共中央政治局强调,要防范化解经济金融风险,建立地方党政主要领导负责的财政金融风险处置机制。

  证监会就IPO辅导监管规定征求意见,拟明确辅导验收是对保荐机构辅导工作开展情况及成效进行评价,不对辅导对象是否符合上市条件进行判断,辅导验收不是企业上市的审核程序。

  沪深交易所拟进一步完善科创板、创业板重大资产重组审核规则,将设立并购重组委员会,专门审议重组上市等事项,并延长重组交易申请审核时限。

  方正集团重整方案揭晓。4月30日晚间,中国平安公告方正集团重整进展,公司董事会同意《关于签订北大方正集团重整投资协议的议案》,并授权平安人寿参与此次重整,平安人寿将以370.5-507.5亿元对价受让新方正集团51.1%-70.0%的股权。中国平安表示,参与方正集团重整,是公司进一步深化医疗健康产业战略布局、积极打造医疗健康生态圈的重要举措,同时公司将积极推进方正集团其他板块的业务提升、资产运营与资本运作及合规化改造。

  平安、方正两券商合并传闻再起。作为北大方正集团重整计划的一部分,方正证券部分股权可能被中国平安收入囊中,中国平安的工作组已经对方正证券进行尽职调查,考虑将其与平安证券合并。

  中国4月官方制造业PMI为51.1,预期51.7,前值51.9。分析认为,4月份PMI指数下降,但仍保持在荣枯线以上,表明经济继续保持平稳恢复态势。4月份工作日较3月份明显减少,是各分项指数普遍下降的重要原因。同时公布的中国4月财新制造业PMI为51.9,升至2021年以来最高,预期50.9,前值50.6。

  上海:鼓励电商平台在流量和数据方面赋能实体商业,支持商圈、商街、品牌、商户开展数字化全渠道营销活动;开展数字人民币应用试点;支持国资老字号开展体制机制改革,推进老字号核心优质资产证券化,利用多层次资本市场做大做强。

  上交所披露,2020年沪市上市公司总营业收入38.19万亿元,净利润3.07万亿元,六成公司营收增长,九成公司实现盈利。其中,科创板268家公司实现营业收入4084.38亿元,同比增长15.51%;归母净利润500.86亿元,增长59.13%;实现扣非后归母净利润385.39亿元,增长42.7%。

  银保监会决定豁免外资法人银行对母行集团大额风险暴露的监管比例要求,同时强化事中事后监管,加强关联交易监管,防范跨境风险传递。今年,银保监会将继续推进银行业保险业高水平对外开放,全面实施外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度。

  天星金融App发布“小米互助”关停通知:综合考量行业趋势和业务发展等因素,小米互助将于5月14日24点正式关停。

  中国楼市降温迹象开始显现。58同城、安居客发布的报告显示,4月份中国新房找房热度环比跌5.7%,其中一线城市找房热度环比下跌12.1%,二线城市找房热度环比下跌5.5%,三四线城市找房热度下跌4.1%。

  交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室约谈货拉拉、满帮集团,约谈指出,部分平台特别是满帮集团、货拉拉公司,存在着定价机制不合理、运营规则不公平等突出问题,部分经营行为涉嫌侵害货车司机合法权益。约谈要求,满帮集团、货拉拉公司要正视存在的问题,立即开展整改。

  广东三部门联合召开互联网平台企业行政指导会,阿里、腾讯、京东等与会。会议指出,广东平台经济在快速发展的同时,风险与隐患也逐渐累积,强迫实施“二选一”、实施“大数据杀熟”等问题必须严肃整治。

  海南出台稳定汽车消费措施:今年在海南购买新能源汽车,最高每辆奖励10000元。

  国铁集团:2020年全年亏损555亿元,同比增亏580亿元;2021年一季度实现收入2270亿元,同比增加372亿元,增长19.6%,铁路经营形势呈现稳中加固、稳中向好的良好态势。

  据美国证券交易委员会披露材料,喜马拉雅正式递交IPO申请;高盛、摩根士丹利、美银和中金为联席保荐人;喜马拉雅将申请在纽交所以代码“XIMA”进行交易。

  蔚来:芯片短缺对4月交付会有一定影响,预计二季度交付2.1万-2.2万辆,环比增长约5%至10%,预计总收入在81.461亿-85.045亿元之间。

  中钢协定于5月18日召开原料工作委员会四届一次会员大会,会议内容包括召开专题会议,座谈交流市场情况,分析研判原料市场形势。

  中国黄金协会:一季度,国内原料黄金产量为74.44吨,同比下降9.92%;进口原料产金23.99吨,同比上升1.41%,若加上这部分进口原料产金,全国共生产黄金98.43吨,同比下降7.39%。

  发改委:2021年发放棉花进口滑准税配额数量为70万吨,全部为非国营贸易配额;其中,40万吨限定用于加工贸易方式进口,30万吨不限定贸易方式。

  欧元区

  欧元区第一季度GDP初值同比减1.8%,预期减2%,前值减4.9%;GDP初值环比减0.6%,预期减0.8%,前值减0.7%。

  欧元区4月CPI初值同比升1.6%,预期升1.6%,前值升1.3%;环比升0.6%,预期升0.5%,前值升0.9%。

  欧元区3月失业率为8.1%,预期8.3%,前值从8.3%修正为8.2%。

  当前欧盟的碳价格已经是疫情前的两倍。从2020年12月以来,ICE欧盟碳排放交易许可(期货价格)就屡创新高。德国贝伦贝格银行预计,到今年底,欧盟碳价格将可能达到三位数。分析认为,未来欧盟内部仍有较大可能推行碳关税。

  欧盟反垄断机构判定苹果滥用其在音乐串流服务的主导地位,称苹果在应用商店向竞争对手收取高额佣金,禁止竞争对手提出更便宜的订阅选项,可能“违反竞争法”。

  德国

  德国第一季度未季调GDP初值同比减3.3%,预期减3.6%,前值减2.7%;季调后GDP初值环比增0.3%,预期减1.5%,前值增0.3%。

  日本

  日本3月工业产出同比增4%,预期降0.6%,前值降2%;环比增2.2%,预期降2%,前值降1.3%。日本3月失业率2.6%,创去年4月以来新低,预期2.9%,前值2.9%。

  数据来源:AFN研究院,Bloomberg,Wind

  AFN上市公司重要信息

  铁矿石勘探及开采公司 Fortescue Metals 于4月29日发布公告表示,截至2021年3月31日季度,该公司铁矿石发货量为4230万吨,与去年第三季度发货量的记录一致。年初至今的发货量为1.329亿吨,比20财年的同比高出2% 。

  公告显示,当期平均销售价为143美元/干公吨,比上一季度环比增加17%。当期的C1成本为14.9美元/湿公吨,与第二季度相比增加了16%,原因是季节性产量减少和澳元走强。年初至今的C1成本为13.45美元/湿公吨。

  此外,公司在2021年3月31日的净债务为10亿美元,此前还支付了21财年中期股息35亿美元和9.09亿美元的资本支出。

  该公司表示,21财年出货量和C1成本的指引保持不变,资本支出指引修订为35至37亿美元的范围。截至2021年3月31日,可记录工伤事故总频率(TRIFR)为2.2。

  Fortescue首席执行官Elizabeth Gaines指出,”Fortescue出色的经营业绩继续推动强劲的财务表现,第三季度4230万吨的发货量为本财政年度前九个月创纪录的发货业绩做出了贡献。”

  值得注意的是,Fortescue在本季度宣布了到2030年实现碳中和的目标,这将使该公司在应对气候变化的斗争中成为全球领导者。

  该公司在截至2020年6月的2020财政年度的收入为128.2亿美元,比2019财年增长28.7%。在2020财年,该公司的营业利润率为53.8%,而2019财年的营业利润率为48.4%。2020财年,该公司录得的净利率为36.9%,而2019财年的净利率为32%。

  连锁超市巨头Woolworths Group 于4月29日公布了该公司21财年第三季度的业绩表现。

  该公司当期销售额为165.66亿澳元,同比增长0.4%;其中网上销售额为13.41亿澳元,同比增长64.2%。

  当季,食品部门(包括澳洲业务和新西兰业务)的销售额有不同程度的下降,但Big W业务、Endeavour Drinks 业务、以及酒店业务都有所增长,与去年同期相比,分别增长了18.3%、6.3% 和11.5%。

  Woolworths首席执行官Brad Banducci表示:“ 第三季度有两个非常明显的交易期,与去年同期相比较的前七周,该公司销售增长强劲,但在最后六周,食品和饮料销售如预期有所下降。BIG W业务仍然强劲,而酒店的销售增长也开始恢复。”

  “ 尽管本季度的交易同比出现了波动,但该公司澳洲食品业务、Endeavour饮料和BIG W业务的两年平均增长率仍然强劲。”

  “ 谈到目前的运营情况和预期表现,4月份前三周的销售增长仍然不稳定,并受到上一年增长率和公共假期时间的影响。在澳大利亚食品业务中,总销售额与去年相比大致持平。而在新西兰,4月份出现负增长情况,并超过20%。BIG W业务的销售增长在4月的前三周也有所放缓。”

  “ 我们预计3月至6月期间,除酒店业务外,所有业务的销售额都将有所下降。尽管有这种销售波动,我们仍然专注于为我们的客户提供最好的体验。”

  澳洲家电及电子产品零售商JB Hi-Fi于4月28日发布了该公司21财年第三季度的运营情况。

  公告显示,JB HI-FI 澳大利亚业务部门21财年第三季度销售额增长10.4%,同比增长11.5%。而21财年截止第三季度总销售额增长,同比增长20.7%。

  JB HI-FI新西兰业务部门21财年第三季度销售额增长16.0%,同比增长16.0%。第三季度总销售额增长11.0%,同比增长11.0%。

  在The Good Guys业务部分,21财年第三季度销售额增长5.8%,同比增长5.8%;21财年截止第三季度总销售额增长19.5%,同比增长19.5%。

  该公司对当前运营感到满意。但鉴于疫情带来的持续不确定性,该公司认为不适合提供21财年的销售和盈利指导。

  与此同时,该公司董事会于同日宣布任命Terry Smart接替Richard Murray担任集团首席执行官。

  随着A2牛奶(ASX:A2M)的股价陷入低迷,市场出现传言,这家公司可能会重新被潜在收购者所关注。

  在过去的一年里,A2公司的市值已经从接近148亿澳元暴跌至53亿澳元,缩水了三分之二。而主要原因是代购市场受重创,影响了公司的收入。

  高盛分析师Belinda Moore上周告诉客户,如果销售没有回升,A2公司将面临再次下调盈利预期。市场声音表明,这家乳制品公司可能会不及盈利预期,并警告说第四次下调盈利预期 “将是对A2公司声誉的又一次打击”。

  在疫情之前,代购销售和B2B贸易帮助推升了A2股价飙升。但分析师Moore说,旅行限制限制了前者,而中澳之间恶化的外交关系限制了后者。

  随着A2牛奶困境的加深,市场传言雀巢和美赞臣等海外大型食品巨头正闻风而动,有可能对A2牛奶展开收购竞逐。

  近年来,雀巢和美赞臣都推出了自己的A2婴儿配方奶粉系列,努力挑战A2牛奶的市场地位。

  2015年,A2牛奶曾是自由食品公司和一家匿名国际乳品公司的收购目标,当时A2牛奶的估值只有3.25亿澳元。

  银联国际作为银行卡服务提供商覆盖180个国家和地区,全球超过5500万商户均可使用。

  已经发行超过90亿张借记卡和信用卡的银联卡,其中1.5亿张发行于中国大陆以外。

  支付解决方案提供商Splitit(SPT)正在通过与银联国际的合作伙伴关系来加强其扩展工作。

  在合作关系下,两家公司的平台将整合在一起,从而使银联卡的持卡人以及接受银联的商家从6月起有机会使用Splitit的分期付款产品。

  银联国际南太平洋分公司姜总经理说:“与Splitit的合作对于银联进一步深化与南太平洋地区合作伙伴的合作是一个非凡的里程碑。”

  他补充说:“我们很高兴将与Splitit的合作关系带给全球银联国际客户,使他们可以从付款方式的灵活性中受益。”

  尽管Splitit表示该伙伴关系将支持其战略增长计划,但该公司警告说,它不太可能产生任何短期经济利益,而且该协议的“经济实质性”仍然未知。

  然而,Splitit首席执行官Brad Paterson坚持认为:“合作伙伴关系是Splitit亚太地区扩展战略中另一个重要的里程碑,以提高消费者的接受度和商户的接受度。”他补充说,与更多持卡人和商户的相关性将反过来加速该公司的收入。

  他说:“与银联的合作将在我们现有的卡合作伙伴网络的基础上,向银联信用卡持卡人开放我们的解决方案。”

  “它结合了我们独特的分期付款解决方案和遍布全球的业务,再加上银联强大的持卡人基础,使无数的购物者能够更好地利用其现有信用额。”

  NBN Co已通过20亿美元(25.8亿澳元)的债券计划。

  这项计划非常突然,NBN所有者及其投顾几乎在一夜之间启动了这笔交易,并在4月27日清晨对其进行了定价。

  此次发行的20亿美元债券,分为5年和10年期。五年期债券筹集了7.5亿美元,而10年期债券筹集了另外的12.5亿美元。

  五年期债券的价格比美国国债高67个基点,将支付1.45%的息票,而十年期债券以107个基点的价格出售,并支付2.625%的利率。

  美国银行,高盛,摩根大通和摩根士丹利被任命为主动联席牵头经办人,而花旗则是被动的联席牵头经办人(JLM)。

  这些债券将增强NBN 包括银行债务,澳洲债券和美国债券以及英联邦政府的贷款在内的资本结构。

  预计NBN Co将于今年晚些时候进入欧洲资本市场。

  与此同时,NBN Co希望在2024年6月之前以私人资金取代英联邦政府提供的195亿澳元债务,并寻找另外60亿澳元来为其自身的资本支出提供资金。

  饮料供应商Digital Wine Ventures (ASX: DW8)报告称,其在线平台WineDepot在截至3月31日的三个月里创造了新的销售记录。该公司说,在最近一个季度,WineDepot已经处理了29,174份订单,比上一财年同期增长了627%。

  本季度的总病例数也创下新高,达到61,939例,比上一季度的45252例增加了696%,比上一季度的45252例增加了37%。

  营收同期也增长了431%,达到768,458美元,这得益于去年12月以来该平台新增的63家新供应商和一些新品牌。

  其中最受好评的是优质葡萄酒和饮料分销商Bibendum,该公司代表了来自英国、苏格兰、爱尔兰、日本、美国、墨西哥、意大利、法国和澳大利亚的160家本地和国际葡萄酒和精酿烈酒生产商。

  Digital Wine Ventures的首席执行官Dean Taylor对在通常是一年中的淡季发布强劲的季度业绩表示满意。

  他表示:“从历史上看,葡萄酒和饮料行业1月至3月的交易时期极其安静,(因此)看到我们的订单和箱量在今年年初超过此前的创纪录水平,明确表明(WineDepot)业务的潜在有机增长。”

  “这是历年的良好开端,而且没有任何来自(企业对企业)市场的投入,我们尚未正式推出这个市场。”

  今年1月,WineDepot为南澳大利亚McLaren Vale地区的65个酒窖和160个葡萄园提供服务。

  Taylor表示,这一成就是一个“最好的例子”,说明口碑、正面评价和客户推荐如何有助于在短时间内获得主导市场份额。

  他表示:“随着草根阶层与地区标志性人物建立关系的努力开始奏效,我们预计在其他市场和地区将看到类似的渗透水平。”

  澳大利亚博彩娱乐公司 Tabcorp于4月27日表示,其已收到Entain提出的以35亿澳元收购Tabcorp博彩与媒体业务的无约束力、指示性提案。

  公司称,修订后的提案仍需满足许多条件,包括尽职调查、安排融资、获得所有相关监管部门的批准(包括ACCC和FIRB)以及获得各种第三方的批准和同意。

  目前,Tabcorp董事会尚未对修订后的提案形成看法,并将在先前宣布的战略审查的背景下对其进行评估。

  而战略审查的目的是评估所有的企业结构更改方案及所有权处置选项,以使Tabcorp的业务价值最大化,为股东带来利益。

  这些方案可能包括将博彩与媒体业务出售给第三方、将博彩与媒体业务拆分、以及将彩票与Keno业务拆分的可能性。

  Tabcorp通过三个业务部门运营包括:赌博和媒体,彩票,以及博彩服务。品牌包括:TAB、UBET、Sky Racing、The Lott、Keno、George、The MAX、TGS (Tabcorp Gaming Solutions)、eBET。

  在截至2020年6月的财年中,公司的收入为52.24亿澳元,较2019财年下降4.8%。该公司在2020财年的运营亏损为5.74亿澳元,而在2019财年的运营收益为7.4亿澳元。该公司在2020财年的净亏损为8.7亿澳元,而在2019财年的净利润为3.61亿澳元。

  维州博彩监管机构对皇冠赌场(Crown Casino)处以最高罚款100万澳元,皇冠未能遵守有关国际赌客中介的规定。博彩中介把中国大陆的豪赌客带到澳大利亚赌博,其中一些人与有组织犯罪有关。

  皇冠公司需要实施一个稳健的流程来考虑运营商的诚信。维州赌博和酒类监管委员会(VCGLR)称皇冠未能遵守其监管义务。

  委员会说:“皇冠酒店的程序不健全。“ 皇冠未能收集到必要的信息对这些公费旅游背后的人做出明智的决定,也没有直接与相关人员核实相关信息。该委员会还表示,皇冠还没有保存与旅游相关的必要记录。

  目前还不清楚皇冠公司是如何做出某些决定的,以及这些决定是否充分考虑了皇冠公司的监管义务。皇冠已被禁止再次开展旅游中介业务。

  一百万澳元的罚款是赌场管理法规定的最高限额。该委员会还向皇冠发出了一封谴责信,禁止赌场重新开展博彩中介业务。VCGLR主席罗斯•肯尼迪(Ross Kennedy)表示,事实是,皇冠很长一段时间内都没有实施稳健的监管流程。

  皇家委员会正在测试皇冠是否适合经营墨尔本赌场,该委员会将于今年8月1日向维州政府报告。在此之前,新州的一项调查发现,这家赌博巨头不适合持有赌场牌照。

  瑞银(UBS)和美国银行(Bank of America)对亚洲医疗保健公司绿叶集团(Luye Group)旨在冲击澳大利亚证交所(ASX)的Aurora health Care进行了交易前的准备工作。

  4月26日,这两家经纪商向基金经理发布了有关Aurora的交易前投资者教育报告,报告对该公司的估值高达12.5亿澳元。

  该公司是澳洲第二大私立心理健康服务提供商和第四大私立康复服务提供商。

  美国银行的分析师们(由医疗保健部门负责人Lyanne Harrison领导)利用自由现金流来确定估值模型,对Aurora估值在9亿至12.5亿澳元之间。该报告称,这一区间意味着EV与息税前利润(ebitda)之比为12.6 – 17.5倍。

  分析师们表示,Aurora专注于在澳洲的销量增长战略,自2015年以来,该公司医院病床基数以13%的复合年增长率增长。

  这种增长是由收购以及Greenfield 和 Brownfield开发组合推动的。基金们被告知,该公司最新完工的Greenfield项目实现了80%的投资回报率。

  报告称,该公司实行的是一种只租赁的策略,房东REIT为购买土地和开发成本提供资金,确保了一种前期轻资本支出(capex-light)模式。

  美国银行表示,Aurora计划到2024年6月在澳洲增加278个床位。二Aurora79%的收入来自澳洲,其余收入来自新加坡肿瘤和心脏病业务。

  今年1月,绿叶集团启动分拆Aurora上市计划。目前,这家亚洲医疗保健公司正试图在摩根大通(JPMorgan)负责的拍卖中出售旗下私人医院集团Healthe Care。

  科技风险投资公司Fatfish Group (ASX: FFG)宣布将以47万澳元收购马来西亚支付网关提供商Pay Direct Technology Sdn Bhd的多数股权,这将推进Fatfish的“先买后付”(BNPL)战略。

  为了获得Pay Direct 55%的战略股份,Fatfish将动用其营运资金。Pay Direct运营着完全集成的支付网关技术组件QlicknPay。

  该套件允许金融机构快速建立并提供在线支付网关服务,并允许零售商户通过Mastercard、Visa、PayPal和FPX(由马来西亚中央银行赞助的在线支付网络)直接支付。

  QlicknPay技术目前被包括OCBC Bank (Oversea-Chinese Banking Corporation)在内的东南亚顶级金融机构所使用。

  另一个直接支付客户是Public Bank,按资产计算,该银行在亚洲地区排名第六。

  Pay Direct每月处理价值约3200万澳元的交易,每年处理来自500多家商户的3.8亿澳元交易。

  两周前,Fatfish宣布以87万美元收购马来西亚Forever Pay Sdn Bhd多数股权。

  Forever Pay拥有马来西亚政府颁发的贷款许可证,允许其为消费者和企业开展融资业务,包括零售BNPL服务。

  该许可证被认为是在东南亚推进推出和推出零售BNPL服务的关键。

  去年12月,Fatfish将其在新加坡融资平台SmartFunding持有的58.8%的股份再增加19.9%,为其在该地区推出BNPL奠定了基础。

  该公司表示,将首先在新加坡推出业务,然后在该地区进一步推出BNPL业务。

  数据来源:AFN研究院, Bloomberg, Wind

  澳洲部分非上市公司、机构重要信息

  废品管理回收公司 Bingo Industries于4月27日发布公告表示,已经与Macquarie Infrastructure & Real Assets签订协议,以收购BINGO的100%股权。

  根据计划条款,BINGO股东可以选择以每股3.45澳元的价格出售其股份,或者选择每股3.3澳元的现金与非上市股权构成的混合对价(包括每股1.32澳元的现金及Recycle and Resource Holdings 公司的股权)。

  此外,BINGO的董事会计划在收购实施之前派发最多每股0.117澳元的特别股息,这也将使股东能够获得最多每股0.05澳元的分红抵扣。

  公告显示,该现金对价比截至2021年1月18日的BINGO一个月成交量加权平均价格溢价33%。

  Bingo Industries通过提供商业和住宅废物管理解决方案获得收益。该公司拥有约800名员工,主营地点在新州,维州和昆州。该公司提供商业和住宅废物管理产品和服务。

  旨在冲击澳大利亚证券交易所(ASX)的澳大利亚临床实验室(Australian Clinical Labs,ACL)正在全力准备首次公开募股(IPO)计划。

  该公司的投顾美国银行和高盛在4月26日晚间向各基金发出了信息,宣布他们已收到超额申购。

  以固定价格计算,包括锚定过程中收到的早期订单,总认购额超过了4.086亿澳元。

  ACL IPO的价格以每股4澳元,这相当于2021日历年预测利润的15倍,这意味着其市值达到了8.093亿澳元。而按企业估值计算,该交易对公司的估值高达16.7亿澳元。

  ACL的前身由专注中端市场的澳大利亚私募Crescent Capital拥有,其以1.05亿澳元的价格收购了医院所有者Healthscope的澳大利亚病理学业务,并于2015年创建了目前的公司。

  成立于2014年的教育科技企业Keypath Education已聘请麦格理资本(Macquarie Capital)的投资银行家们,帮助其进入澳大利亚证交所(ASX)做准备。

  麦格理的银行家在过去几周帮助Keypath进行了非交易路演,以便让基金经理们熟悉该公司、其管理层及其故事。

  潜在投资者收到的文件显示,该公司预计2021财年营收为9100万美元(1.17亿澳元),到22财年将增至1.16亿美元。如果该公司上市,按澳洲和海外类似业务的估值倍数计算,其价值可能达到约10亿澳元。

  Keypath的收入来自与世界各地的大学合作,以帮助开发和提供在线学位。简单来说,合作大学准备内容,Keypath帮助管理交付、在线测试、学生监控等项目,基本上是一种面向实体机构的白标签在线教育解决方案。特别是,Keypath的重点是开发与职业相关的课程。当前该公司有100多个活跃的课程。

  其目前的客户包括新南威尔士大学(UNSW)、悉尼科技大学(University of Technology Sydney)和南十字星大学(Southern Cross University)等澳洲本地大学以及佛罗里达州立大学(Florida State University)和波士顿萨福克大学(Suffolk University Boston)等国际大学客户。

  目前有超过3万名注册学生使用Keypath的服务,超过5000名学生获得了Keypath支持的学位。

  基金被告知,该公司约45%的收入来自澳洲,52%来自北美。Keypath预计,在2018年至2022年财年期间,其复合年收入增长率将达到49%。

  面向潜在投资者的材料显示,Keypath的加权平均合同长度为8.8年。

  该公司在澳洲和亚太地区的首席CEO为瑞安•奥黑尔(Ryan O’hare),全球CEO为史蒂夫•费伦(Steve Fireng)担任。

  澳大利亚邮政(Australia Post)前老板艾哈迈德•法霍(Ahmed Fahour)在7年掌舵期间,为高管们提供了价值7000澳元的智能手表和豪华钢笔,这是在卡地亚(Cartier)腕表丑闻引发克里斯蒂娜•霍尔盖特(Christine Holgate)离职之前就存在送礼行为的新证据。

  不过澳大利亚邮政没有发现任何证据可以支持霍尔盖特女士的说法,即在她的前任任职期间,员工曾得到过汽车等高价物品。参议院审查了这些企业支出。

  法霍曾在2018年决定为4名高级员工购买总价2万元的卡地亚(Cartier)手表,引发了一场政治风暴。该公司在周一提交给调查的文件中写道:“审查没有发现任何证据表明向澳大利亚邮政或任何第三方提供过一辆汽车或任何其他车辆或类似的有价值物品。”

  交易记录显示,在2015年5月至6月期间,霍尔盖特购买了6只智能手表,每只价值579澳元,被认定为送给高管的礼物或工作场所的通讯设备。

  还有2012年8月购买的一支价值2400澳元的钢笔,作为给当时的主席大卫·莫蒂默(David Mortimer)的告别礼物,以及另一支价值1108澳元的钢笔,送给一名身份不明的员工。

  2012年的参议院汉纳德记录显示,澳大利亚邮政为派遣11名工作人员参加伦敦奥运会花费了28万澳元的机票和住宿费用,这是其赞助澳大利亚奥运代表队的一部分。

  法霍从2010年到2017年担任澳大利亚邮政(australian Post)局长,2016年他560万澳元的薪酬被公开披露,引发公众强烈抗议,数周后他辞职。霍尔盖特接过这一职位时的底薪要低得多,2019年的奖金最高为260万澳元。

  澳大利亚邮政董事会全体成员将在周二举行的第二轮公开听证会上作证,董事会成员、前自由党联邦局长托尼·纳特也将单独出庭。

  在本月早些时候提交给调查的证据中,霍尔盖特指出,在10月22日下午她与董事会的讨论中,纳特是一个关键人物。

  参议院委员会还将听取昆州独立议员鲍勃·凯特(Bob Katter)的发言,他已成为霍尔盖特的直言支持者。代表邮政行业工人的通信、电气和水管工工会的代表也将在周二作证。

  Blackmores的老板赛明顿(Alastair Symington)在维州与中国的“一带一路”协议被联邦政府撕毁之后表示,对这家维生素保健品制造商来说,澳洲紧紧关闭的国门比澳中之间可能出现的贸易紧张局势还要让人头痛。

  联邦政府使用了新的否决权,撕毁了维州与中国签订的有争议的基础设施协议,称其不符合该国的国家利益。商界警告说,中国可能会进行贸易报复。

  中国是Blackmores增长战略的一个重要支柱,该公司预计2021年上半年来自该地区的收入将增加25%,并努力扩大其电子商务的范围。

  赛明顿说,撕毁“一带一路”协议的决定为所有在中国地区经营的澳洲企业都带来了一些未知数。“我认为任何时候有协议被取消,都会造成一些不确定性。对我们来说,我们希望在贸易协议方面看到更多的确定性。”

  对Blackmores来说,更大的挑战是预测澳洲何时才能向留学生、游客和购物者重新开放边境,在大流行之前,这些人已经成为该公司年销售额的关键构成部分。

  赛明顿说:“有一个领域确实给我们造成了较大的影响,那就是边境重新开放的不确定性,这一直影响着我们的计划能力。”

  例如,中国消费者通常占澳洲本地维生素销售额的20%,但由于边境关闭和封锁,这一比例已降至10%左右。“我认为,中国消费者的好奇心很强,他们总是乐于出门旅行,但关键的问题是时机,因为[疫苗]的推广存在不确定性。”赛明顿说。

  这家价值16亿澳元的保健品公司在2021年上半年录得1890万澳元的净利润,跃升8%。然而,澳洲的收入下降了10%,因为国际学生和旅行者的减少抑制了对产品的需求。

  在该公司财报更新中,Blackmores告诉投资者“疲软的类别消费将持续到2022年,直到定期的国际旅行恢复”。

  赛明顿说,该公司正在加倍努力扩大在线渠道,以促进本地销售,并将其扩展到中国以外的其他全球市场。他说:“我们的目标是到2025年达到10亿消费者,我们也将专注于印度和中国市场。”

  数据来源:AFN研究院, Bloomberg, Wind

  澳洲地产行业部分重要信息

  市场动态

  随着新冠引发南部各州居民大规模搬迁,昆州正面临租房危机。昆州St Vincent de Paul首席执行官默瑟(Kevin Mercer)表示,目前的空置率低于1%。

  他说:“几乎昆州每个地区的房租都在上涨,每周的房价涨50、100、200澳元的都有,这对那些被迫离开他们生活了大半辈子的家园和社区的当地人确实造成了不小的影响。”

  默瑟还表示,新冠疫情期间,许多来自新州和维州的人搬到了昆州,给房地产市场带来了压力。他指出,主要热点地区是阳光海岸和黄金海岸,但他表示,连锁反应已经蔓延到整个州,影响了从Toowoomba to到Townsville等乡镇地区中心。

  “不幸的是,对一些人来说,他们没有太多的选择,他们不想住在帐篷里,也不想住在车后座,他们负担不起目前居住的社区,但他们想让家人有一个家。”他呼吁州和联邦政府为昆州居民提供更多的社会和经济适用房。

  悉尼Mascot Towers公寓的业主希望在进行亏本出售前获得州政府的帮助,但却遭到无情拒绝。据悉,每名业主预计将损失逾70万澳元。

  周二,Better Regulation厅长安德森(Kevin Anderson)和Mascot Towers业主法团之间的会议以失败告终,安德森拒绝了许多援助请求。

  业主法团主席德根(Gary Deigan)要求政府要么买下这栋楼,把它用作经济适用房,要么贷款给居民2500万澳元,这样他们至少可以弥补损失,重新开始。

  这笔钱将通过多次法律途径偿还。但这些要求统统被拒绝了,这使得该栋楼132名公寓业主和9名商业业主中的许多人面临破产。

  “许多业主仍在祈祷奇迹发生,但却没有发生,如果我们不出售,很多业主都会破产,我只是132名无家可归的房主之一。”

  2019年年中,位于Bourke St的这栋公寓楼被发现裂缝后,住在里面的居民被疏散。业主法团正准备在未来两周组织投票,以“约4000万澳元”的价格将房产集体出售给一个开发商。

  这将允许开发商拆除并重建这栋楼,而价值超过100万澳元公寓的业主只能拿到至多30万澳元。业主还必须偿还政府贷款给他们的700万澳元应急住房费用。

  Mascot Towers向开发商Aland及其工程师索赔1500万澳元以上的损害赔偿,他们被指在开发Mascot Towers旁边的一座大楼时存在过失责任。

  “新州政府去年高调推出了新的建筑法规,然而,这一揽子改革中真的没有任何东西可以特别帮助到Mascot Towers的业主。”Mascot Towers业主法团代表律师Mills Oakley的希金斯(Scott Higgins)说。

  与此同时,业主已经要求政府披露任何有关Aland或工程师在相邻项目上的调查和行动的细节。希恩(Treacy Sheehan) 当初以90万澳元的价格买下她的公寓,她说,如果这栋楼没有问题的话,它现在的价值应该是140万澳元。

  相反,她将从集体出售中只能获得30万澳元。“这就像一个工作了35年的人被告知,他必须把所有的钱都给别人,这太无法令人接受了,不应该发生。” 安德森表示,政府从未打算成为一名潜在买家。

  他说,“决定权在业主法团手中,看他们是将大楼集体出售给私人开发商,还是修复大楼的缺陷。”

  Domain 3月份季度的租金报告显示昆州两个主要沿海城市:黄金海岸和阳光海岸的每周租金创下新高,可与悉尼内城区和堪培拉的部分地区相媲美。许多当地人已经买不起,只能蜗居或睡在车上。

  在过去三个月来前所未有的州际迁移冲击之后,黄金海岸和阳光海岸现在已成为全澳租金最贵的地点,空置率已低至0.2%,在主要郊区的房屋租金每周已高达$75。

  该数据进一步显示独立屋租金以约15年来的最快年增长率成长,阳光海岸独立屋租金在过去一年中上涨了80澳元,达到每週580澳元,而黄金海岸独立屋租金则上涨了50澳元,达到每週560澳元。

  在同一时期,黄金海岸单元房的租金上涨了$25,来到每周$465;阳光海岸的单元房租金上涨了$40,达到每周$460。相比之下,大悉尼、堪培拉和布里斯班的独立屋每周租金现在分别为$550、$600和$440。

  房地产专家表示,这是由于持续的疫情和迁居到偏远郊区远距工作所导致的租金创下历史新高,Noosa和Surfers Paradise正处于租金高点。

  Domain资深研究分析师包威尔(Nicola Powell)表示,由于两个沿海城市的空置率创下历史新低,租金远高于布里斯班中位数,租户竞争进入白热化。

  “目前阳光海岸和黄金海岸的租金与ACT和悉尼地区相当…从空置率来看,阳光海岸Buderim、Noosa和Nambour的空置率为0.3%,Caloundra空置率为0.2%。空置率太低,以至于有些人可能租不到房。潜在租户为了抢到房主动抬高租金,因为空置房源一屋难求。”

  Ray White Surfers Paradise Group总经理安伯罗伯茨(Amber Roberts)说:“在我们的高峰时间一个月会收到14,000笔询价,通常大约是5000到6000人,似乎并没有放缓。现在有些州际迁居民众已将房屋出售,却没有意识到房屋租赁危机已经到来…而这是我们目前最大的两个市场。”

  黄金海岸郊区Broadbeach,Burleigh和Surfers Paradise的房屋租金价格在过去一个季度均飙升7.1%至每周750澳元,租户的签约价格常超过牌告价格。

  有迹象表明,公寓租赁市场正在企稳,但随着投资者纷纷开始抛售房产,以期在繁荣的房市中赚上一笔,悉尼内城一些地区的空置率或将大幅收紧。

  根据房产趋势网站Suburbtrends.com最新数据显示,在悉尼内西郊区Leichhardt挂牌出售的房产中,超过三分之一(34%)此前都为出租房,该地区也是目前市场上投资房产比例最高的一个地区。

  在北悉尼和悉尼下北岸的Mosman,有四分之一(25%)的挂牌房产之前是出租房,而东区这一比例达到近十分之三(28%)。

  就整个悉尼内城区来说,挂牌上市的房产中有10%之前是出租房,珀斯市中心这一比例为14%,墨尔本为5%。

  网站负责人Kent Lardner表示:“一旦空置率降至1%以下,租赁市场将变得供不应求,租金也将不断推高,租房就会变得非常困难。”

  不过,CoreLogic研究负责人劳利斯(Tim Lawless)却表示,在其它地区,低租金回报和不断下跌的公寓价格也可能促使一些投资者抛售房产,这有助于稳定内城区的租赁市场。

  最新数据显示,4月份悉尼房地产市场的购房热潮仍在急速推升房价,到目前为止,独立房房价增幅已达到月平均水平的5倍。房地产研究人员预计,今年和明年悉尼的房价将继续上涨。

  房地产数据分析公司CoreLogic的每日指数数据显示,尽管与3月份的增速相比有所放缓,但4月份悉尼房价仍在经历强劲增长。在4月份的前三周中,悉尼的房价上涨了1.6%。

  3月份,悉尼中位数房价飙升了3.7%,达到92.8万澳元。就全国范围而言,上个月房价增幅为2.8%,是32年来最大的单月增幅。

  CoreLogic的研究总监劳莱斯(Tim Lawless)表示,考虑到过去10年州府城市房价0.3%的月平均增幅,目前的增长速度“可以说是不可持续的”。

  他表示,房价上涨的主要原因是住房需求大于供应,而低抵押贷款利率将长期持续的预测更是刺激了这一趋势。

  但劳莱斯认为,随着首次置业者需求的减少和可负担能力的限制对购房者的打击,房价上涨的步伐应该会放缓。

  REA集团经济研究总监库舍(Cameron Kusher)表示,悉尼的住房需求和销售量明显高于一年前,特别是在中央海岸、外西南地区和蓝山等城市外围生活方式的市场中。

  他说,拍卖活动、销售量和REA集团的网站realestate.com.au的需求指标显示,需求将会继续推动住房价格的上涨。

  他认为,房价应该会继续上涨,但下半年不会那么快。“特别是如果最近上市销售的新房供应量保持增长,这将为购房者提供更多的选择,并减少购房者对有限房源的狂热追求。”

  在本月举行的国会听证会上,四大银行的老板们预测今年的房价增长在10%到17%之间,并且还看好2022年的房价。

  《每日邮报》报道,有声音认为,澳洲创纪录的房价暴涨速度将会放缓。有3个关键的信号显示,澳洲的楼市繁荣可能会走向终结。

  CoreLogic研究总监Tim Lawless表示,房价的增长很可能已经达到了顶峰。他还指出,独栋房屋和公寓的市场挂牌量正在增加。

  市场上的新房挂牌量比5年前高出了17%,这就造成了供过于求的风险,给房价带来了下行压力。

  供过于求的情况会因持续的边境关闭而加剧,因为这使得新移民被排除在购买市场之外。

  鉴于澳洲收紧了自印度返澳旅客的限制,再加上新冠疫苗的推广速度缓慢,澳洲国境关闭的时间可能会比预期的要长,这意味着移民回归买方市场还需要一段时间。

  2月份的建筑施工批准量创下了澳洲统计局1983年开始编制月度数据以来的新高。在短短一个月内,新批准的住宅建设量激增了21.6%,这会加剧供应过剩。

  去年12月至今年2月期间,批准的新房建设量比疫情爆发之前的2019年底至2020年初的同期高出了50.7%。很多人希望获得政府的“建房补贴”,因此都在扎堆建房。不过,尽管出现了这些警告信号,但许多专家仍预测房价将继续上涨至2022年。

  今年前三个月,全澳各地的租赁市场进入高速发展阶段,租金上涨了3.2%。这是自2007年5月以来最快的季度增长,反映了更广泛的经济回升。

  3月份也标志着州府租房市场的复甦,所有州府的单元房租金上升了2%。但这一结果也凸显了城市之间的巨大差异,达尔文和霍巴特的租金涨幅强劲,而悉尼和墨尔本的增长仍然低迷。乡镇市场继续保持强劲势头,租金在上一季度上涨2.9%后又攀升了4.1%。

  州府市场在经历了2020年的低迷表现后,也出现了发展势头。

  首府城市的综合住宅租金在3月季度上涨了2.9%,而在12月季度仅提升了0.8%。

  达尔文和霍巴特的独立屋租金涨幅最大,分别为8.2%和6%。

  珀斯独立屋租金攀升了5.9%,阿德莱德上升了3%,布里斯班上升了3.1%。

  堪培拉上升了2.4%,悉尼上升了3%,墨尔本上升了1.6%。

  达尔文市的单元房租金激增7%,与悉尼的2.4%和墨尔本同期的零增长形成鲜明对比。

  在年度基础上,各州府的独立屋都取得了正增长,但单元房表现仍然参差不齐。

  达尔文和珀斯分别公布了14.3%和11.7%的增长,与悉尼和墨尔本形成鲜明对比,后两者分别录得4.9%和8.2%的下降。

  CoreLogic的澳洲研究主管欧文(Eliza Owen)说,澳洲两个最大城市的租金出现年跌幅是由于单元房部门的租金下降,国际边界的关闭在一个已经供过于求的市场上造成了需求冲击。

  根据最新的CommSec房屋面积报告,澳洲超越美国,成为全球新建住房平均面积最大的国家。

  2019/20年度,澳洲新建独栋屋的平均面积为235.8平方米,同比增长2.9%,创11年来的最大增幅。

  相比之下,美国在2019年新建的独栋屋面积连续第四年下降,降幅为3%,至233.1平方米。

  除了独栋屋外,澳洲新建的公寓平均面积也有所增加,2019/20年度的增幅为6%,升至十年最高水平,为136.8平方米。

  总体而言,2019/20年度建造的新房(独栋屋和公寓)平均面积为195.8平方米,较上年增长3%,达到六年来的最高水平。

  就地域而言,澳首府领地新建独栋屋平均面积升幅最大,领先于新州、维州和西澳。

  值得一提的是,尽管过去一年的平均面积增加了6%,但是新州仍落后于维州6%。

  CommSec首席经济学家Craig James称,疫情给人们对住房面积开始有了重新的认识。在此之前,当地的新房平均面积已经连续17年下滑。

  新数据显示,自Annastacia Palaszczuk政府上台以来,州政府拥有并管理的公房数量增长了约2%。

  截至2020年,州政府管理和拥有的公房有54,851套,比2015年增加了1069套,平均每年约213套。

  据报导,疫情流行期间,截至9月份,急需公房的申请数量猛增了50%。政府2017年宣布了一项承诺,在10年内建造4522套新的公房,平均每年452套,以及1034套“经济适用房”。

  政府管理或拥有的公房数量从2018年的54,215增至2020年的54,851,相当于平均每年有318套新房。根据议会的记录显示,同一时期,由社区管理的公房数量平均每年增加了297套。

  住房部长伊诺克(Leeanne Enoch)为政府的记录辩护称,关于政府拥有和管理的房产的新数据并没有描绘出昆士兰公房投资的“全貌”。

  她指出,政府与私营企业和社区住房提供商建立了伙伴关系,包括“促进增长伙伴关系”计划。在该计划中,其中有1121套新的公房和经济适用房被批准 “开工”。

  “到2027年,住房建筑就业计划将提供5500多套公房和经济适用房。”伊诺克说,“迄今为止,在2236个项目中,有1415个已经完成。”

  Domain4月29日报道,澳洲6个首府城市的房价涨至历史新高,悉尼房屋中位价已突破130万澳元,霍巴特首次突破60万澳元。

  墨尔本的房屋中位价在3个月内上涨了4.8%,至97.5万澳元,并可能于6月升至100万澳元,堪培拉的房屋中位价在3个月内上涨了10%,一年内上涨了近20%,至近93万澳元的新高。

  布里斯班及阿德莱德的房屋中位价分别涨至63.2万澳元和60万澳元,均创下历史新高。珀斯的房屋中位价已涨至2015年12月来的最高水平——近58万澳元。

  达尔文目前的房屋中位价略高于55万澳元,是2017年12月来的最高水平。

  Domain的Nicola Powell表示,这一涨势“令人瞩目”。他说:“这是自2009年来,所有首府城市房价首次连续两个季度增长。”

  在全澳范围内,供不应求导致房价上涨,但这并不是唯一原因,创纪录的低利率和政府经济刺激措施也在起作用。

  这种增长是罕见的,尤其是部分城市出现有史以来最强劲增长,但这也是不可持续的,且会受到各种因素的影响,一是可负担能力,二是更多卖家可能进入市场。

  Powell还表示,澳洲审慎监管局不太可能对市场进行任何干预,因为到明年初,市场可能放缓至更可持续的水平。

  据称,堪培拉的房价之所以会出现会如此强劲的增长,主要得益于当地经济的强劲复苏及政府支出。该地房价年增长率达19.5%,为17年来最高房价年增幅,房价首次突破90万澳元。

  而在墨尔本,由于受疫情的持续影响和对宜居房产的需求增加,Mornington Peninsula的房价大幅上涨。墨尔本的房屋中位价已涨至974397澳元,内东区及内南区领涨。

  悉尼的房价出现自1993年来最快季度涨幅,3个月上涨超10万澳元,东区、北海滩及Hawkesbury地区领涨。Powell表示,悉尼各区的房价都创下历史新高。

  在阿德莱德,3.7%的季度涨幅创10年新高,中部及南部地区领涨。布里斯班的房价继续温和上涨,Powell表示,该地仍备受维州及新州买家的青睐。

  表示,考虑到人口的持续增长,珀斯的房价反弹可能会持续。而霍巴特房价首次突破60万澳元,今年第一季度上涨了7.6%,创自2003年来最高涨幅。

  过去5年,该地房价上涨了73%,这在很大程度上是因为州际买家的搬迁。

  据称,而公寓市场,只有墨尔本的公寓价格创历史新高,布里斯班、堪培拉及霍巴特本季度均有所下降。悉尼的公寓价格小幅上涨,至超75万澳元,但仍比2017年6月的峰值低4.7%。

  在过去一年,阿德莱德及珀斯的公寓价格上涨约7%。Powell表示,与独立屋相比,公寓的表现一直欠佳,部分原因是供过于求,及投资者活动不够活跃。

  在布里斯班,公寓价格持续下跌,导致公寓与独立屋间的价格差创有史以来最高水平。

  行业动态

  澳洲银行业协会的最新数据显示,疫情时期推出的还贷延期计划已经结束,并且卓有成效。

  峰值时期,四大银行和Suncorp共有854606笔贷款延期,其中小企业贷款235440笔,住房贷款468786笔。截至3月31日,尚未偿还的贷款只有4569笔,其中小企业贷款508笔,住房贷款3170笔。

  换句话说,随着还贷延期计划于3月31日正式结束,最初延期的住房贷款中,仅有0.7%的还未开始恢复还款。

  就贷款价值而言,仍在递延还款的贷款仅占房贷总额的0.07%。

  对于小企业贷款而言,还没有恢复还款的小企业贷款仅占所有延期贷款的0.2%,占全部贷款的0.03%,表现好于同期的住房贷款。

  首席执行官安娜·布莱(Anna Bligh)称,这是澳洲经济发展势头增强的迹象之一。同时,对于当地仍在上涨的住房市场而言,这也是一大利好。

  未恢复还款的住房贷款比例显著下降,有助于缓解监管机构对楼市过热的担忧。

  墨尔本的公寓楼完工数量将大幅下滑,一家知名房地产研究公司预计,维州完工的公寓数量将从今年的逾1.6万套降至2024年的仅800套。

  Charter Keck Cramer预计,由于大型公寓楼的筹建时间最长为5年,2024年维州将只建造该行业2016年峰值时完工公寓数量的4%,当时该行业建成了1.94万套公寓。

  澳大利亚城市发展研究所(UDIA)表示,由于COVID-19危机的影响,墨尔本市中心目前的公寓供过于求,未来几年似乎将演变为整个城市的严重短缺问题,这似乎是大流行一个意想不到的结果,届时工作机会将减少,住房供应问题更加恶化。

  墨尔本市中心的租房空置率飙升至8.4%,是整个都市区的两倍,绝望的房东将租金降至10年前的水平之下。

  公寓销售价格也同样下跌,但没有房租下跌那么剧烈。

  在Docklands,公寓价格中值在截至3月份的12个月里下降了3.6%。Southbank下跌3.1%,至54.3万澳元,CBD下跌1.4%,至457,450澳元。

  UDIA表示,开发商正通过暂停现有和新建项目,来应对墨尔本市中心公寓市场的崩溃问题,这种崩溃是由于边境关闭导致海外留学生和游客进不来导致的。

  墨尔本大学房地产高级讲师沃伦-迈尔斯(Georgia Warren-Myers)称,维州的一般住宅建设已经落后于需求,但留学生和短租公寓经营者的“缺席”,以及围绕他们返回的不确定性,是墨尔本市中心公寓市场现状的关键因素。

  她亦认为,目前的供应过剩很可能在几年内变成短缺,但她表示,完工率预测似乎过于悲观,国际旅行恢复的不确定性使预测变得非常困难。

  用一座42层高的摩天大楼来改造悉尼港购物中心(Harbourside Shopping Centre)的计划激起了附近公寓居民的愤怒,他们说,这座综合体将挡住他们心爱的海滨景观。

  Mirvac已经提交了开发计划,但遭到了悉尼市政府的反对。

  该计划打算拆除20世纪80年代的Darling Harbour建筑,代之以新的综合体,包括办公室、商店和一座166米的住宅楼。

  然而,这项不请自来的开发案引发了悉尼市府和新州政府之间关于悉尼CBD以西优质海滨土地开发的新纠纷。

  新州规划、工业和环境厅已建议独立规划委员会批准该提案,该委员会于周三举行了一次公开会议。

  在这次虚拟会议上,购物中心西面公寓的居民对该建筑群的规模以及未来他们再也不能从家中欣赏海景和城市美景的损失表达了强烈失望。

  萨克(Ballanda Sack)代表Pyrmont区50 Murray Street公寓的业主发言,他批评该计划是“一个大开发商在预留给公众使用的土地上提出的不合理要求”。“简单地说,这是一种土地掠夺。”

  兰姆博士(Richard Lamb)说,包含办公室和零售空间的“裙楼”有六层高,“太过分了”。

  “如果这导致One Darling Harbour大楼的景观进一步退化,那是完全不可接受的。它破坏了六层以下的大多数东向公寓的景观,以及八层以下的东南朝向公寓的景观。”

  规划厅的关键地点主任威瑟丁(Anthony Witherdin)说,考虑到该地点位于市中心,以及Mirvac已经设法把开发项目对附近居民的影响降到最低,即使部分公寓损失了景观,也是合理的。

  威瑟丁先生说,该方案将公共土地转为私人用途,48%的建筑将是住宅,该计划优先考虑“创造就业”的楼面空间。他说:“规划厅对提议的土地使用组合感到满意。”

  不过Mirvac还没有解决如何将35米高的Darling Harbour摩天轮纳入规划的问题——听证会得知可能会用更大的游乐设施来代替。

  交易动态

  在新加坡上市的ARA Logos Logistics Trust(ALOG)将由梅特卡什(Metcash)租赁的阿德莱德冷藏仓库和办公室出售给杰森·迪尤利奥(Jason Di Iulio)领导的本地投资机构后,已经损失了一项工业资产的巨额资本亏损。

  该信托公司在澳洲的27处物业中有17处已达成协议,并以4150万澳元的价格将基德曼公园(Kidman Park)Findon Road 404-450号的物业出售给迪尤利奥先生的1835 Capital。

  尽管这比其2020年12月的账面价值4000万澳元溢价3.8%,但出售价格比2015年信托购买该物业的5700万澳元仍低了27%。当时ARA Logos还仍被称为Cache Logistics。

  当它收购了59,000平方米的配送设施后,又租给了杂货批发商Metcash (4.6年,收益率为8.9%)。

  去年,梅特卡什(Metcash)搬进了由Charter Hall 开发的位于Gepps Cross的新仓库,占地68,000平方米。

  根据ARA Logistics网站数据显示,截至2019年12月,该仓库的账面价值为4750万澳元。一年后,它的价值仅为4,000万澳元。

  该信托基金的一位女发言人说,梅特卡什仍在租赁此仓库。

  该信托表示,拟议中的撤资符合其重新平衡ALOG投资组合的积极资产管理战略,在该战略中,资本将被重新部署以构建更具弹性的投资组合中去。在过去的几年中,ALOG一直在选择性地剥离了增长潜力有限的业绩不佳的物业。

  该信托基金经理首席执行官Karen Lee表示,出售阿德莱德该宗物业将增强财务灵活性。

  在买方方面,1835 Capital由阿德莱德本地人贾森·迪乌里奥(Jason Di Iulio)领导。

  迪乌里奥于1998年创立了金融服务集团Finance Mutual Australia,自2015年以来一直担任1835 Capital的董事总经理。迪尤里奥表示,他通过管理各种投资组合,管理了超过7.5亿澳元的投资。

  豪宅交易

  上周六(4月24日),墨尔本莫宁顿半岛(Mornington Peninsula)一套海景房在拍卖中超底价近140万澳元成交。

  据RealEstate4月26日报道,共10位竞拍者在拍卖会上展开激烈竞争,Rosebud的Danina Court 10号房产最终以349.2万澳元成交,远高于210万澳元的底价。

  房产公司主管Grant McConnell表示,竞拍者大多来自墨尔本,这些人加上该房产2448平方米大的土地面积,使得拍卖有如此好的结果。McConnell说:“这是那种你没法确定价值的房产,但拍卖体现出其价值。”

  他表示,卖主对成交结果感到“十分激动”,并计划退休。他说:“他们要喜极而泣了,那笔钱能彻底改变生活。”这处度假式房产的最大特色在于有个能俯瞰大海、造价“几十万澳元”的梯级无边际泳池。此外,还有4间卧室、2个起居区、1个宽敞的阳台和露天区域。

  房产中介Cameron Bailey表示,房市的整体表现依然很好。与此同时,Middle Park的Wright St4号房产以396万澳元成交,成为墨尔本上周拍卖成交价最高的房产。

  该市上周共进行1012场拍卖。RealEstate网站提供的636项拍卖结果显示,本周初步清盘率小幅下降至81%。

  数据来源:AFN研究院, Bloomberg, Wind

  免责申明:本公司力求报告内容客观、公正,但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考,不构成所述证券的买卖价格,在任何时候均不构成对客户私人投资建议。对依据或者使用本报告所造成的一切后果,本公司及作者均不承担任何法律责任。

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