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拜登上调资本利得税提议打压美股 避险资金涌入债市

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  财联社(上海,编辑 潇湘)讯,美国中长债国债收益率周四(4月22日)普遍下跌,因拜登考虑将资本利得税率上调近一倍,打压了市场风险偏好,美股创3月中旬以来最大跌幅。避险资金涌入美债,令收益率曲线进一步趋平。

  行情数据显示,10年期美债收益率周四尾盘下跌2.1个基点报1.542%。当天早些时候曾一度升至1.587%上方,因美国就业数据再度表现良好。


  美国劳工部周四公布的数据显示,上周初请失业金人数降至13个月低点,表明裁员减少,提振了对4月就业将再次大幅增长的预期。截至4月17日当周初请失业金人数为54.7万,市场预估为61万,前值为57.6万。

  不过,随着美股在纽约时段午后大幅回落,美债收益率也同步下行。除指标10年期美债收益率外,30年期美债收益率周四也下跌3.4个基点,报2.221%,创下3月2日以来最低水平。


  在中短期国债收益率方面,5年期美债收益率跌0.9个基点报0.796%,2年期美债收益率跌0.2个基点报0.159%。2年期和10年期美债收益率差收窄至140个基点以内。

  拜登上调资本利得税提议打压美股

  美股在周四全线收低,拜登上调资本利得税的提议,成为了打压市场的最大利空因素。截至收盘,道琼斯工业指数下跌0.94%,至33,815.9点;标普500指数下跌0.92%,至4,134.98点;纳斯达克指数下跌0.94%,至13,818.41点。标普500指数11个板块均收低。

  据外媒报道称,拜登据悉拟提议年收入不低于100万美元的人所适用资本利得税率将提高到39.6%,远超过当前20%的基本税率。消息人士还称,该提案的目标是以此给儿童保育、普及学前教育和工人带薪休假等重大投资筹集约1万亿美元的资金。

  消息一经公布,立即引发了华尔街的抛售。Logan Capital Management董事总经理Chris O'Keefe表示,“初步影响会是人们决定赶在加税前现在就了结获利。人们今年可能在前期就锁定收益。资金流可能下降,因为人们可能更不愿锁定获利和转而进入其他资产。如果必须付这么高的税,人们的交易意愿就会下降。”

  富国银行投资研究所高级全球市场策略师Sameer Samana也指出,“如果这是对市场更不友好的政策的开端,现在开始涨势会更动荡。我们对公司税率上调担心得比较少,更担心资本利得税/上调。后两者会对人们投资方式产生大得多的直接影响,出现更大降温。”

  事实上,对富人增收之所以对美股的威胁如此之大,并不难理解。如下图所示,据此前官方的统计数据,最富有的1%美国人掌握了逾50%的股市财富。


  而股市的波动显然也不可能避免地影响到了债券市场。Janney Capital Management首席固定收益策略师Guy LeBas表示,美债走势似乎与股市同步,投资者撤出股市,因对高收入人群来说,股市投资将部分失去税务方面的优势。

  不过,LeBas也提醒称,“该提议依然面临许多障碍,且可能不得不妥协,这也是指标收益率仍陷于上周以来的1.528%-1.633%区间的原因之一。从现在到签署成法,还有很长的路要走。”

  从眼下债市的整体处境看,若日内无法取得明显反弹,30年期美债收益率很可能连续第五周回落,而10年期国债收益率也将连续第三周走低,年内美债收益率上涨的势头已得到明显遏制。

  债市的下一焦点料转向下周三的美联储利率决议。不过,目前市场普遍预期美联储料不会在4月会议上对政策作出重大调整。

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