能源局印发指导意见 特高压建设提速

作者|朱华雷 编辑|王瑾熙

要闻精选

1、全国市场监管系统反垄断工作会议强调，以保护市场公平竞争和维护消费者利益为主线，坚持支持发展和依法规范并重、坚持治“果”和治“因”并重、坚持监管执法和制度建设并重，进一步加强反垄断监管执法，强化竞争政策基础地位，完善公平竞争制度体系，提升反垄断监管能力水平。

2、国家能源局2021年能源工作指导意见提到，开展全国新一轮抽水蓄能中长期规划，加快长龙山、荒沟等抽水蓄能电站建成投产；推动电动汽车充换电基础设施高质量发展；加快建设陕北~湖北、雅中~江西等特高压直流输电通道工程。

3、特斯拉发布声明称，将毫无保留地配合监管部门开展深入调查，开诚布公接受社会监督。在此之前，特斯拉已公布郑州维权车主车辆发生事故前一分钟数据。

4、北京市住房和城乡建设委员会发布关于进一步加强房地产市场秩序整治工作的通知，将依法严厉打击房屋销售、租赁市场违法违规行为，重点针对近期群众反映强烈的机构炒作学区房、经营贷违规进入楼市、群租房治理等问题，依法从严惩处，形成高压态势，规范市场秩序。

5、工信部数据显示，1-3月份，农副食品加工业增加值同比增长15.2%，食品制造业增加值同比增长17.4%，酒、饮料和精制茶制造业增加值同比增长23.2%。

重大事件

国家能源局定调 今年加快三条特高压项目建设

国家能源局印发《2021年能源工作指导意见》，加快建设陕北~湖北、雅中~江西等特高压直流输电通道，加快建设白鹤滩~江苏、闽粤联网等重点工程，推进白鹤滩~浙江特高压直流项目前期工作。

点评：湖南江西两省电力紧缺、白鹤滩急于投产，2021年特高压建设将大幅提速。南昌-长沙1000千伏特高压交流工程、白鹤滩—江苏、浙江±800千伏特高压直流输电工程将在2021年加速推进，相关厂商经营业绩或加速兑现。

长高集团（002452）参与了张北柔性直流、雅中～江西、青海～河南、延安～武汉800千伏特高压直流等特高压工程项目设备供应。

特变电工（600089）在国网雅中-江西特高压工程导线实现签约5737万元。

产线满载运作仍供不应求

多家生产MCU（微控制单元）的大厂暂停接单。继2月下旬中国台湾地区的义隆电子宣布暂停接单之后，盛群半导体也发布通知称，交期在2022年的订单，2021年4月21日起暂停接单。盛群正与晶圆厂洽谈产能规划。

点评：受8英寸晶圆代工紧张等因素影响，各类半导体，特别是MCU价格水涨船高。并且MCU应用广泛，需求量大，海内外多家主要MCU厂商产线满载运作仍供不应求，近几月来厂商们也接连调高报价，但订单仍持续涌入。机构指出，在当前MCU市场缺货行情持续的情况下，本土MCU产业链有望加速产品的市场拓展，提升产品的价值量或出货量，从而充分受益于MCU市场高涨的应用需求。

中颖电子（300327）现有的32位MCU主要用于变频空调领域及物联网应用。

北京君正（300223）车用MCU芯片目前主要用于车内照明控制和触控。

VR市场迎来井喷

3月Steam平台VR月活用户总占比达到2.3%，再度刷新历史记录。根据相关数据测算，3月份该平台VR月活用户数量可能超过276万。市场份额方面，Oculus品牌占比已经扩大至58.04%，其中Quest 2占比达到24.25%。Quest 2在推出之后，销量一路狂飙。

点评：随着5G的落地，以及疫情带来的远程办公、居家学习、以及线上娱乐需求持续提升，AR/VR市场迎来井喷。2020年10月，Facebook发布了OculusQuest2，由于Quest2更轻薄、更便宜、用户体验更好，截至2021年4月，其销量已经超过了Facebook此前所有的VR产品。根据IDC的预测，2021年VR头显可能出现46.2%的增长，2021年VR头显出货量将达到约731万台，保有量超2000万台。

创维数字（000810）负责“科技冬奥”项目中VR头盔技术的攻关，包括8K实时编码器、VR视频自适应传输系统、8K机顶盒和超短焦VR眼镜等创新产品和系统。

硕贝德（300322）是全球知名的北美AR/VR品牌厂商的核心天线供应商，现已实现批量出货。

半导体产能紧张状态有望持续全年

SK海力士副董事长Park Jung-ho日前在2021年世界IT博览会（WIS）上透露，公司计划加大投资晶圆代工业务。Park Jung-ho表示：“韩国的IC设计公司已请求SK海力士提供与台积电相同的代工服务，SK海力士并同意了这些请求。因此公司计划加大投资晶圆代工业务。”

点评：2021年以来，疫情打乱了半导体供需关系，叠加瑞萨、恩智浦、村田等多家芯片厂商、材料厂商受到火灾、地震、雪灾的突发影响，加剧半导体供需紧张。终端需求提升叠加代工产能已经满产、新增产能短期内无法快速放量，供需矛盾导致了晶圆代工价格的上涨，半导体行业产能紧张芯片缺货的状态有望持续全年。

中芯国际（688981）目前在上海、北京、天津和深圳四地拥有晶圆代工产线，截止2020年底，公司已有产能折合8英寸晶圆约当产能为52.1万片/月。

华润微（688396）拥有中国领先的晶圆制造服务能力，是国内主要半导体特种工艺平台之一，目前拥有若干6英寸和8英寸产线。

公告精选

新强联：第一季度净利同比增168.28%

科林电气：第一季度净利1416万元，同比增40083.37%。

仁和药业：2020年净利润同比增5.74% 拟10派2元

健康元：第一季度净利同比增31.10%

未名医药：上修第一季度业绩预期为净利2027万元-3040万元

日月股份：2020年净利9.79亿元，同比增94.11%。

中国平安：一季度实现净利润272.23亿元，同比增长4.5%。

日月股份：一季度净利润同比增长109%

来源：好股票

作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001

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